Auf einen Blick
- Aufgaben: Erstelle individuelle Vorsorgepläne und berate Kunden ganzheitlich.
- Unternehmen: UBS, ein führendes Finanzinstitut mit integrativer Kultur.
- Vorteile: Karriereentwicklung, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Reisebereitschaft in der Region Basel und Freude an Kundenkontakt sind wichtig.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden und entwickle deine Fähigkeiten weiter.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Finanzberatung und fundierte Vorsorgekenntnisse erforderlich.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 4050 - 4950 € pro Monat.
In dieser Rolle bauen Sie im Personal Banking Basel eine ganzheitliche Vorsorgeberatung auf und unterstützen unsere Kundenberaterinnen und -berater. Sie erstellen individuelle Vorsorgepläne, erarbeiten Lösungen für Kundinnen und Kunden sowie interpretieren Potenziale. Sie arbeiten eng mit Kundinnen/Kunden, Filialleitungen und Marktgebietsleitern zusammen und planen sowie gestalten Kundenanlässe, inklusive Auftritte als Referent/in. Zusätzlich coachen Sie Mitarbeitende in Vorsorge-Kompetenzen. UBS bietet Ihnen eine integrative Kultur und die Möglichkeit, sich in einem führenden Finanzinstitut weiterzuentwickeln.
Verantwortungsbereiche
- Erstellung von Vorsorgeplänen für Kundinnen und Kunden und Unterstützung der Kundenberater/innen
- Ganzheitliche Vorsorgeberatung für Personal Banking in der Region Basel, Ableitung von Handlungsempfehlungen
- Enge Abstimmung mit Kundenberater/innen, Filialleitern und Marktgebietsleitern in der Region Basel
- Planung, Organisation und Durchführung von Kundenanlässen, inklusive Referententätigkeit und Austausch mit Stakeholdern
- Coaching von Mitarbeitenden im Bereich Vorsorge
Zentrale Anforderungen
- Mehrjährige Berufserfahrung in Bank oder Versicherung als Kundenberater/in mit fundierten Vorsorgekenntnissen
- Abgeschlossene Ausbildung als Finanzplaner/in
- Bereitschaft, in der Region Basel zu Kunden und Filialen zu reisen
- Analytische Arbeitsweise und starkes Interesse an Vorsorge- und Finanzprodukten
- Resultatorientierung, Engagement und Fokus auf Wesentliches
- Netzwerker/in mit Freude an Beratungstätigkeit
- Freude an Weiterbildung und selbstsicheres Auftreten
- Deutsch fließend; weitere Landessprache und/oder Englisch von Vorteil
Fähigkeiten
- Netzwerkfähigkeit
- Kundenorientierung
- Engagement
- Vorsorgekenntnisse
- Finanzprodukte
- Analytische Arbeitsweise
Wealth Planner und Vorsorgespezialist, St. Gallen, 80-100% (m/w) Arbeitgeber: UBS
Die UBS Card Center AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden in Glattbrugg ein dynamisches und unterstützendes Arbeitsumfeld bietet. Mit einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung und Teamarbeit fördert das Unternehmen eine integrative Kultur, die Vielfalt schätzt und innovative Lösungen im Bereich Karten- und T&E-Management vorantreibt. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in einem zukunftsorientierten Umfeld einzubringen und aktiv zum Wachstum und zur Effizienz unserer Dienstleistungen beizutragen.
