Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden, führe Trades aus und entwickle das Geschäft im Wealth Management.
- Unternehmen: Führende Bank mit einem Fokus auf Integrität und Professionalität.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Teamorientierte Kultur mit hervorragenden Karrierechancen.
- Warum dieser Job: Gestalte die Finanzwelt aktiv mit und arbeite an spannenden Projekten.
- Qualifikationen: Masterabschluss in Finanzen oder verwandten Bereichen und 5-10 Jahre Erfahrung.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 80000 - 110000 € pro Jahr.
Mission
Wir suchen einen frontorientierten Investment Specialist, der Kunden berät, Trades ausführt und das Geschäft in unseren Wealth Management (WM) und External Asset Manager (EAM) Segmenten ausbaut. Sie kombinieren Umsatzgenerierung mit starkem Risikomanagement, Kundenengagement und kontinuierlicher Prozess-/Toolverbesserung, um Qualität, Volumen und Rentabilität zu steigern.
Hauptverantwortlichkeiten
- Beratung & Ausführung
- Liefern Sie Anlageberatung, die mit den Ansichten von UBP und den Portfolios der Kunden übereinstimmt.
- Empfangen und führen Sie Kundenaufträge über verschiedene Kanäle (Bloomberg, Telefon, E-Mail) mit hoher Ausführungsqualität aus.
- Internalisieren Sie Flüsse, wo möglich (Strukturierte Produkte, AMC, UBAM-Fonds, PMG, OTC-Derivate).
- Kundenengagement
- Teilen Sie proaktiv Ideen und Marketingmaterialien; passen Sie Pitches unter Verwendung von Portfolio- und Flussanalysen an.
- Unterstützen Sie Relationship Manager in Kundengesprächen, bei der Akquise und Nachverfolgung, um Beziehungen zu vertiefen und die Kundenbindung zu erhöhen.
- Geschäftsentwicklung
- Fördern Sie unser wertschöpfendes Angebot in WM/EAM und innerhalb der Bank.
- Steigern Sie die Aktivität, erhöhen Sie die Transaktionsvolumina und tragen Sie zum PnL bei.
- Tools & Prozessverbesserung
- Automatisieren und optimieren Sie Arbeitsabläufe (VBA/Python/Dashboards), um Zeit für Kunden freizusetzen.
- Schlagen Sie Verbesserungen vor und implementieren Sie diese, um Geschwindigkeit, Qualität und Kontrolle zu erhöhen.
- Risikomanagement, Kontrollen & Verhalten
- Führen Sie mit Integrität und Professionalität durch Beispiel.
- Halten Sie sich an die Richtlinien von UBP und die Schweizer Vorschriften (FINMA, AML, Eignung, grenzüberschreitend).
- Führen Sie Prüfungen durch, überwachen Sie KRIs, beheben Sie Probleme rechtzeitig und schließen Sie obligatorische Schulungen/Zertifizierungen ab.
Ihr Profil
- Master-Abschluss in Finanzen, Wirtschaft, Ingenieurwesen oder einem verwandten Bereich.
- 5–10 Jahre Erfahrung im Private Banking, Sales Trading, Investment Advisory oder strukturierten Produkten (Schweizer oder internationale Bank).
- Tiefes Wissen über Märkte und Multi-Asset-Produkte; Erfahrung mit strukturierten Produkten, Fonds, Mandaten und Vanilla/exotischen OTC-Derivaten.
- Nachweisliche Erfolge in Beratung und Ausführung mit messbarem PnL-Einfluss.
- Starkes Verständnis der Schweizer Vorschriften; Risikomanagement- und Kontrollmentalität.
- Fortgeschrittene Bloomberg-Kenntnisse; Sprachhandel (Turret) von Vorteil.
- Erfahrung mit Portfoliomanagementsystemen.
- Technische Fähigkeiten: VBA und/oder Python; BI/Dashboarding von Vorteil.
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten; fließendes Englisch. Französisch und/oder Deutsch sind starke Vorteile.
- Kundenorientiert mit kommerziellem Antrieb und Verhandlungsgeschick.
- Hohe Wachsamkeit, analytische Strenge und Reaktionsfähigkeit unter Zeitdruck.
- Proaktiv, innovativ und lösungsorientiert.
- Teamplayer; Zusammenarbeit über WM, EAM, Trading & Treasury, Investment Services, Risk und Compliance.
- Integrität, Verantwortlichkeit und Professionalität in allen Interaktionen.
Sonstiges
- Schweizer Wohnsitz zwingend erforderlich.
Kerntugenden: Einhaltung der Unternehmenswerte: Engagement, Überzeugung, Agilität und Verantwortung - Einhaltung von Vorschriften und internen Richtlinien.
Investment Specialist (Partner Access) Arbeitgeber: Union Bancaire Privée
Als Investment Specialist bei UBP profitieren Sie von einer dynamischen und unterstützenden Arbeitsumgebung, die auf Teamarbeit und kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet ist. Wir bieten Ihnen nicht nur die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten in einem internationalen Umfeld weiterzuentwickeln, sondern auch Zugang zu umfangreichen Schulungs- und Wachstumsprogrammen, die Ihre Karriere im Wealth Management vorantreiben. Unsere Unternehmenskultur fördert Integrität und Professionalität, während wir gleichzeitig innovative Lösungen für unsere Kunden entwickeln.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Investment Specialist (Partner Access) erhalten könnten
✨Nutze Finanz-Communities!
Tauch ein in Finanz-Communities auf LinkedIn oder in speziellen Foren, wo Investment-Profis sich austauschen. Da kannst du nicht nur wertvolle Insights gewinnen, sondern auch direkt Kontakte knüpfen, die dir bei deiner Bewerbung bei Union Bancaire Privée helfen können.
✨Zertifizierungen nicht vergessen!
Wenn du im Investment-Bereich durchstarten willst, kann eine Zertifizierung wie CFA oder CFP einen großen Unterschied machen. Sie zeigt, dass du ernsthaft an deinem Fach interessiert bist und hebt dich von anderen Bewerbern ab!
✨Networking-Events besuchen!
Halte Ausschau nach Networking-Events oder Messen, die sich auf Investment konzentrieren. Diese bieten dir die Möglichkeit, direkt mit Vertretern von Union Bancaire Privée und anderen Firmen ins Gespräch zu kommen und deine Fragen direkt zu klären!
✨Bewerbung über unsere Seite!
Wenn du eine Vollzeitstelle im Investment-Bereich suchst, achte darauf, dich direkt über unsere Website bei Union Bancaire Privée zu bewerben. Dort kannst du alle relevanten Informationen zur Stelle und zum Unternehmen finden und dich optimal präsentieren.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Investment Specialist (Partner Access) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Betone deine Qualifikationen:Im Investment-Bereich sind spezifische Qualifikationen wie Abschlüsse in BWL, Finanzen oder Wirtschaft sehr wichtig. Vergiss nicht, diese deutlich in deinem Lebenslauf anzugeben und, falls du zusätzliche Zertifikate wie CFA oder ähnliche hast, diese ebenfalls hervorzuheben.
Quantifiziere deine Erfolge:Arbeitgeber im Investment-Sektor lieben Zahlen! Wenn du relevante Praktika oder vorherige Erfahrungen hast, versuche deine Erfolge, etwa durch Renditen oder betriebliche Einsparungen, konkret in Zahlen auszudrücken. Das gibt deinem Lebenslauf mehr Gewicht.
Persönliche Motivation im Anschreiben:Da du dich für eine Vollzeitstelle bewirbst, solltest du in deinem Anschreiben deutlich machen, was dich für das Investment-Feld begeistert. Betone, wie du dich weiterentwickeln und zum Wachstum von Union Bancaire Privée beitragen willst – zeig uns deine Leidenschaft!
Nutze unsere Website für die Bewerbung:Um sicherzustellen, dass deine Bewerbung alle relevanten Informationen enthält, empfehlen wir dir, dich direkt über unsere Website zu bewerben. Dort kannst du dir sicher sein, dass alle notwendigen Unterlagen richtig eingereicht werden. Viel Erfolg!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Union Bancaire Privée vorbereitet
✨Zahlen sind dein bester Freund
Im Investmentbereich wird viel Wert auf Zahlen und Analysen gelegt. Sei vorbereitet auf technische Fragen zu finanziellen Modellen oder Marktanalysen. Vielleicht wirst du sogar gebeten, ein Beispiel für eine Bewertung oder eine Risikoanalyse vorzustellen – also mach dich mit diesen Konzepten vertraut!
✨Mach deinen Lebenslauf zum Star
Für eine Vollzeitstelle im Investment ist es wichtig, dass dein Lebenslauf nicht nur deine fachlichen Qualifikationen, sondern auch praktische Erfahrungen zeigt. Hattest du Praktika oder Projekte, die deine analytischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben? Überlege dir, welche Erfolge du hervorheben kannst, um Eindruck zu schinden.
✨Case Studies sind der Schlüssel
Im Interview könnte es vorkommen, dass du Case Studies lösen musst. Mach dich mit typischen Fragestellungen aus dem Investmentbereich vertraut und übe, wie du deine Überlegungen strukturiert darlegst. Die Fähigkeit, logisch zu denken und Lösungen zu präsentieren, wird hier stark bewertet.
✨Fragen zur Unternehmensstrategie vorbereiten
Zeige dein Interesse an Union Bancaire Privée und bereite gezielte Fragen zur Unternehmensstrategie und den aktuellen Marktbedingungen vor. Das zeigt, dass du nicht nur ein offenes Ohr für die Branche hast, sondern auch bereit bist, dich mit den Herausforderungen des Unternehmens auseinanderzusetzen.
