Auf einen Blick
- Aufgaben: Sichere Dokumentenprozesse und Datenqualität im Bankwesen gewährleisten.
- Unternehmen: Dynamische Bank mit einem engagierten Team.
- Vorteile: Stabiles Arbeitsverhältnis, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein unterstützendes Umfeld.
- Weitere Informationen: Standort Zürich, keine Remote-Arbeit möglich.
- Warum dieser Job: Gestalte die Kundenerfahrung und arbeite in einem wichtigen Bereich der Finanzbranche.
- Qualifikationen: Erfahrung im Finanzsektor und gute Microsoft Excel-Kenntnisse.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Als Mitglied des Client Documentation Teams spielt der Client Documentation Specialist eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung:
- Eines reibungslosen End-to-End-Dokumentenprozesses über die Abteilungen der Bank, insbesondere bei Änderungen der Umstände
- Der Qualität, Kohärenz und Genauigkeit der Kundendaten in den Systemen der Bank
- Der Relevanz und Gültigkeit von Kundenanweisungen durch Durchführung von Unterschriftenkontrollen
- Effiziente und reaktionsschnelle Unterstützung anderer Abteilungen und Filialen der Bank
Verantwortlichkeiten
- Tägliche Operationen: Überprüfung der von Kunden bereitgestellten Dokumentation auf Änderungen der Umstände oder Kontoschließungen, um die Einhaltung lokaler und internationaler Vorschriften (z. B. CDB20, CRS, FATCA/QI) sowie interner Richtlinien und Verfahren sicherzustellen
- Formale Prüfungen: korrekte Dokumentenversionen, alle Pflichtfelder ausgefüllt, erforderliche Unterschriften vorhanden
- Konsistenzprüfungen: Abstimmung der Daten über IDs, Unternehmensdokumente und Bankformulare
- Überprüfung, dass die von Wealth Management Teams in den Systemen der Bank eingegebenen Daten vollständig und konsistent mit der unterzeichneten Dokumentation sind
- Durchführung von Vier-Augen-Prüfungen und regelmäßigen internen Kontrollen zur Sicherstellung der Einhaltung von Verfahren und der Qualitätskontrolle
- Bereitstellung eines hochwertigen Services für Wealth Management Teams durch klare, präzise Rückmeldungen zu Fehlern oder fehlenden Dokumenten und zeitnahe, professionelle Beantwortung von Anfragen im Zusammenhang mit Ihrem Aufgabenbereich
- Koordination zur Problemlösung über Teams hinweg
Anforderungen
- Relevante Berufserfahrung in einer ähnlichen Rolle in der Finanzbranche ist erforderlich
- Kenntnisse in Microsoft-Tools, insbesondere Excel
- Ausgezeichnete Englischkenntnisse erforderlich; Deutsch, Italienisch, Französisch oder eine andere zusätzliche Sprache sind ein großer Vorteil
- Kundenorientierte Denkweise, intellektuelle Neugier und ausgezeichnete zwischenmenschliche Fähigkeiten
- Aufgrund der Verantwortlichkeiten der Rolle ist Remote-/Homeoffice-Arbeit leider nicht möglich.
Start: asap. Standort: Zürich.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Onboarding & Mutation Specialist mit Bravour zu bestehen
Dokumentenprüfung
Einhaltung von Vorschriften
Datenkonsistenzprüfung
Unterschriftskontrolle
Microsoft Excel
Kundenservice-Mindset
Interpersonelle Fähigkeiten
