Auf einen Blick
- Aufgaben: Sichere Dokumentenprozesse und Datenqualität im Bankwesen gewährleisten.
- Unternehmen: Dynamische Bank mit einem engagierten Team und klaren Kommunikationswegen.
- Vorteile: Festanstellung, spannende Herausforderungen und ein unterstützendes Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Standort Zürich, keine Remote-Arbeit möglich, sofortiger Start.
- Warum dieser Job: Gestalte den Dokumentationsprozess und arbeite eng mit verschiedenen Abteilungen zusammen.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Finanzbranche und gute Microsoft Excel-Kenntnisse.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Als Mitglied des Client Documentation Teams spielt der Client Documentation Specialist eine Schlüsselrolle bei der Sicherstellung:
- Eines reibungslosen End-to-End-Dokumentenprozesses über die Abteilungen der Bank, insbesondere bei Änderungen der Umstände
- Der Qualität, Kohärenz und Genauigkeit der Kundendaten in den Systemen der Bank
- Der Relevanz und Gültigkeit von Kundenanweisungen durch Durchführung von Unterschriftenkontrollen
- Effizienter und reaktionsschneller Unterstützung anderer Bankabteilungen und -filialen
Verantwortlichkeiten
- Tägliche Abläufe: Überprüfung der von Kunden bereitgestellten Dokumentation auf Änderungen der Umstände oder Kontoschließungen, um die Einhaltung lokaler und internationaler Vorschriften (z.B. CDB20, CRS, FATCA/QI) sowie interner Richtlinien und Verfahren sicherzustellen.
- Formale Prüfungen: korrekte Dokumentenversionen, alle Pflichtfelder ausgefüllt, erforderliche Unterschriften vorhanden.
- Konsistenzprüfungen: Abstimmung der Daten über IDs, Unternehmensdokumente und Bankformulare.
- Überprüfung, dass die von Wealth Management Teams in die Systeme der Bank eingegebenen Daten vollständig und konsistent mit der unterzeichneten Dokumentation sind.
- Durchführung von Vier-Augen-Prüfungen und regelmäßigen internen Kontrollen zur Sicherstellung der Einhaltung von Verfahren und der Qualitätskontrolle.
- Bereitstellung eines hochwertigen Services für Wealth Management Teams durch klare, präzise Rückmeldungen zu Fehlern oder fehlenden Dokumenten und zeitgerechte, professionelle Beantwortung von Anfragen im Zusammenhang mit Ihrem Aufgabenbereich.
Koordination & Stakeholder-Management
- Als Bindeglied zwischen dem Client Documentation Team und wichtigen Stakeholdern (Recht, Compliance, IT, Wealth Management) fungieren und einen effizienten und konsistenten Kommunikationsfluss aufrechterhalten.
- Als Geschäftspartner fungieren, indem Sie Fachwissen und praktische Anleitung zu komplexen Fällen der Kundendokumentation, der Umsetzung neuer Vorschriften oder interner Entscheidungen sowie abteilungs- oder bankweiter Projekte, die die Dokumentationsprozesse betreffen, beitragen.
- Koordination funktionsübergreifender Bemühungen zur Optimierung von Prozessen und kontinuierlicher Suche nach Verbesserungen.
- Förderung eines kollaborativen Umfelds, das auf Vertrauen, offener Kommunikation und kohärentem Teamgeist basiert; Problemlösung über Teams hinweg erleichtern.
Anforderungen
- Relevante Berufserfahrung in einer ähnlichen Rolle in der Finanzbranche ist erforderlich.
- Kenntnisse in Microsoft-Tools, insbesondere Excel.
- Ausgezeichnete Englischkenntnisse erforderlich; Deutsch, Italienisch, Französisch oder eine andere zusätzliche Sprache sind ein großer Vorteil.
- Kundenorientierte Denkweise, intellektuelle Neugier und hervorragende zwischenmenschliche Fähigkeiten.
Aufgrund der Verantwortlichkeiten der Rolle ist Remote-/Homeoffice-Arbeit leider nicht möglich. Start: asap. Standort: Zürich.
Onboarding & Mutation Specialist Arbeitgeber: Union Bancaire Privée
Als Arbeitgeber im Bereich Wertpapierübertragungen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in einem dynamischen und unterstützenden Umfeld zu arbeiten, das auf Teamarbeit und kontinuierliches Lernen setzt. Unsere Unternehmenskultur fördert die persönliche und berufliche Entwicklung, während wir gleichzeitig ein hohes Maß an Qualität und Kundenservice aufrechterhalten. Mit strategischen Wachstumschancen und einem klaren Fokus auf Risikominderung sind wir bestrebt, unseren Mitarbeitern eine sinnvolle und erfüllende Karriere zu bieten.
