Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate UHNW-Kunden in komplexen Vermögensfragen und grenzüberschreitenden Planungen.
- Unternehmen: Führende Schweizer Privatbank mit Fokus auf individuelle Kundenbetreuung.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Arbeiten in einem internationalen Team mit hervorragenden Entwicklungschancen.
- Warum dieser Job: Gestalte das Vermögen von wohlhabenden Familien und hinterlasse einen bleibenden Einfluss.
- Qualifikationen: Mindestens 10 Jahre Erfahrung in der Vermögensplanung und Beratung von HNW-Kunden.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 100000 - 130000 € pro Jahr.
Eine führende Schweizer Privatbank sucht einen Senior Wealth Planner, um UHNW-Kunden in komplexen grenzüberschreitenden Vermögens-, Nachfolge- und Nachlassplanungsfragen zu beraten, mit einem Schwerpunkt auf der Schweiz und internationalen Privatkunden.
Verantwortlichkeiten
- Vermögensplanungsberatung für Privatkunden und Family Offices, mit Fokus auf schweizerische Angelegenheiten und grenzüberschreitende Situationen
- Unterstützung der Geschäftsentwicklung durch Identifizierung und Ursprung von Vermögensplanungschancen
- Fachliche Expertise in Nachfolgeplanung, Nachlassstrukturierung, Familiengovernance und Vermögensübertragungsstrategien
- Beratung zu Trusts, Stiftungen, Family Offices, Holdingstrukturen, Versicherungslösungen und philanthropischen Initiativen
- Unterstützung bei der Planung und Veräußerung von eng gehaltenen Unternehmen und komplexen Familienvermögensstrukturen
- Koordination mit den externen Beratern der Kunden, einschließlich rechtlicher, steuerlicher, treuhänderischer und buchhalterischer Fachleute
- Unterstützung der Relationship Manager durch Bereitstellung technischer Expertise und Durchführung von Schulungen zur Vermögensplanung
- Beitrag zu Marketinginitiativen und Entwicklung von Materialien und Präsentationen zur Vermögensplanung
- Zusammenarbeit mit internen Stakeholdern aus den Bereichen Recht, Steuern, Pensionskassen, Compliance und Investmentteams
- Unterstützung beim Onboarding und Beziehungsmanagement externer Partner, einschließlich Versicherungsanbietern
- Überwachung und Einhaltung interner Governance-, Audit-, Risiko- und regulatorischer Anforderungen
- Unterstützung bei der Leistungsüberwachung, Berichterstattung und administrativen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Vermögensplanungsfunktion
Anforderungen
- Mindestens 10 Jahre Erfahrung in der Vermögensplanung, Beratung von Privatkunden, rechtlichen, steuerlichen oder treuhänderischen Dienstleistungen mit starkem Fokus auf die Schweiz
- Nachweisbare Erfahrung in der Kundenberatung von HNW- und UHNW-Personen, Unternehmern und Family Offices
- Starke Expertise in Nachfolgeplanung, Nachlassplanung, Trusts, Stiftungen und multijurisdiktionalen Vermögensstrukturen
- Solides Verständnis von grenzüberschreitenden regulatorischen und vermögensplanerischen Überlegungen
- Erfahrung in der Gründung von Family Offices, Governance-Strukturen und philanthropischer Planung
- Gute Kenntnisse von versicherungsbasierten Vermögensplanungslösungen
- Fähigkeit, Chancen zu erkennen und Kundenbeziehungen eigenständig von der Entstehung bis zur Umsetzung zu verwalten
- Starke Kommunikations-, Präsentations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten
- Kommerzielles Denken kombiniert mit einem stark kundenorientierten Ansatz
- Autonome, proaktive und lösungsorientierte Persönlichkeit mit starkem Augenmerk auf Details
- Hohe Integrität, Diskretion und Risikobewusstsein
- Fähigkeit zur effektiven Zusammenarbeit in multidisziplinären und internationalen Teams
- Kenntnisse über Finanzmärkte und Unternehmensstrukturen sind vorteilhaft, aber nicht zwingend erforderlich
Wealth Planner Arbeitgeber: UR Capital
Als führende Schweizer Privatbank bieten wir unseren Mitarbeitern ein inspirierendes Arbeitsumfeld, das auf Zusammenarbeit und Innovation ausgerichtet ist. Unsere Unternehmenskultur fördert kontinuierliches Lernen und persönliche Entwicklung, während wir gleichzeitig attraktive Vergütungsmodelle und flexible Arbeitszeiten anbieten. In der malerischen Umgebung der Schweiz haben unsere Mitarbeiter die Möglichkeit, sich in einem dynamischen Team zu entfalten und bedeutende Beziehungen zu UHNW-Kunden aufzubauen.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Wealth Planner erhalten könnten
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
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Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Wealth Planner mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei UR Capital arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Wealth Planner besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei UR Capital vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei UR Capital zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für UR Capital leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
