Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate anspruchsvolle Kunden in Vermögensfragen und entwickle maßgeschneiderte Strategien.
- Unternehmen: Renommierte Schweizer Finanzinstitution mit Fokus auf Qualität und Expertise.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, flexible Arbeitszeiten und Entwicklungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Dynamisches Umfeld mit hervorragenden Karrierechancen.
- Warum dieser Job: Gestalte das Vermögen von Unternehmern und Familien und mache einen echten Unterschied.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Vermögensplanung und exzellente Kommunikationsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 80000 - 100000 € pro Jahr.
Votre mission : Notre client, un établissement financier suisse reconnu pour la qualité de son accompagnement et son expertise, recherche un(e) Conseiller(ère) Wealth Planning et Stratégie Patrimoniale afin de renforcer son équipe de spécialistes. Vous souhaitez mettre vos compétences au service d'une clientèle exigeante composée notamment d'entrepreneurs, de dirigeants et de familles disposant de situations patrimoniales complexes ? Cette opportunité pourrait vous intéresser.
En tant que spécialiste en planification patrimoniale, vous accompagnez les clients dans les différentes étapes de leur vie et les conseillez sur des problématiques patrimoniales à forte valeur ajoutée. Vous intervenez en étroite collaboration avec les équipes de gestion de patrimoine, de clientèle privée et de clientèle entreprises afin d'apporter des solutions sur mesure adaptées aux besoins de chaque client.
Vos responsabilités :
- Accompagner les clients dans leurs réflexions patrimoniales à long terme
- Conseiller les clients dans les domaines de la prévoyance, de la retraite, de la fiscalité et de la transmission patrimoniale
- Élaborer des stratégies personnalisées tenant compte des objectifs familiaux, professionnels et successoraux
- Participer à l'analyse et à la structuration de situations patrimoniales complexes
- Collaborer avec les différents spécialistes internes afin de proposer un accompagnement global
- Développer des relations de confiance durables avec les clients et les partenaires
- Contribuer activement au développement de l'activité grâce à votre expertise et à votre réseau
- Veiller au respect des exigences réglementaires et des standards de qualité
Votre profil :
- Formation supérieure dans les domaines de la finance, de la fiscalité, de la prévoyance ou de la gestion patrimoniale
- Expérience confirmée en planification patrimoniale, wealth planning, conseil patrimonial ou ingénierie patrimoniale
- Excellente maîtrise des thématiques liées à la prévoyance, à la retraite, à la fiscalité et à la succession
- Expérience auprès d'une clientèle privée exigeante, d'entrepreneurs ou de familles disposant de patrimoines complexes
- Sens du conseil, écoute et orientation client
- Capacité à vulgariser des sujets techniques et à instaurer une relation de confiance
- Esprit entrepreneurial et intérêt pour le développement commercial
- Maîtrise parfaite du français et de l'allemand
Date d'entrée : De suite ou à convenir
Vous souhaitez accompagner une clientèle exigeante dans ses projets patrimoniaux les plus importants ? Nous nous réjouissons d'échanger avec vous en toute confidentialité.
Qui sommes-nous ? ValJob Permanent est votre partenaire expert en recrutement et placement de personnel fixe en Suisse. Notre mission est de devenir votre partenaire privilégié dans la recherche de l'emploi idéal. Forts de notre connaissance approfondie du marché suisse et de nos valeurs d'intégrité et de transparence, nous accompagnons chaque talent avec un engagement total.
Conseiller Wealth Planning et Stratégie Patrimoniale 80-100% (H/F) - POSTE FIXE Arbeitgeber: ValJob AG
ValJob Permanent ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur ein dynamisches und unterstützendes Arbeitsumfeld bietet, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung. Mit einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse einer anspruchsvollen Klientel und einem Team von Experten fördert das Unternehmen eine Kultur des Vertrauens und der Zusammenarbeit, die es den Mitarbeitern ermöglicht, ihre Fähigkeiten in der Vermögensplanung voll auszuschöpfen. Zudem profitieren die Mitarbeiter von einem stabilen Arbeitsplatz in der Schweiz, der durch ein hohes Maß an Professionalität und Integrität geprägt ist.
StudySmarter Expertenrat🤫
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In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
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Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
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Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei ValJob AG arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Conseiller Wealth Planning et Stratégie Patrimoniale 80-100% (H/F) - POSTE FIXE besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei ValJob AG vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei ValJob AG zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für ValJob AG leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
