Conseiller Wealth Planning et Stratégie Patrimoniale 80-100% (H/F) - POSTE FIXE

Votre mission : Notre client, un établissement financier suisse reconnu pour la qualité de son accompagnement et son expertise, recherche un(e) Conseiller(ère) Wealth Planning et Stratégie Patrimoniale afin de renforcer son équipe de spécialistes. Vous souhaitez mettre vos compétences au service d'une clientèle exigeante composée notamment d'entrepreneurs, de dirigeants et de familles disposant de situations patrimoniales complexes ? Cette opportunité pourrait vous intéresser.

En tant que spécialiste en planification patrimoniale, vous accompagnez les clients dans les différentes étapes de leur vie et les conseillez sur des problématiques patrimoniales à forte valeur ajoutée. Vous intervenez en étroite collaboration avec les équipes de gestion de patrimoine, de clientèle privée et de clientèle entreprises afin d'apporter des solutions sur mesure adaptées aux besoins de chaque client.

Vos responsabilités :

• Accompagner les clients dans leurs réflexions patrimoniales à long terme
• Conseiller les clients dans les domaines de la prévoyance, de la retraite, de la fiscalité et de la transmission patrimoniale
• Élaborer des stratégies personnalisées tenant compte des objectifs familiaux, professionnels et successoraux
• Participer à l'analyse et à la structuration de situations patrimoniales complexes
• Collaborer avec les différents spécialistes internes afin de proposer un accompagnement global
• Développer des relations de confiance durables avec les clients et les partenaires
• Contribuer activement au développement de l'activité grâce à votre expertise et à votre réseau
• Veiller au respect des exigences réglementaires et des standards de qualité

Votre profil :

• Formation supérieure dans les domaines de la finance, de la fiscalité, de la prévoyance ou de la gestion patrimoniale
• Expérience confirmée en planification patrimoniale, wealth planning, conseil patrimonial ou ingénierie patrimoniale
• Excellente maîtrise des thématiques liées à la prévoyance, à la retraite, à la fiscalité et à la succession
• Expérience auprès d'une clientèle privée exigeante, d'entrepreneurs ou de familles disposant de patrimoines complexes
• Sens du conseil, écoute et orientation client
• Capacité à vulgariser des sujets techniques et à instaurer une relation de confiance
• Esprit entrepreneurial et intérêt pour le développement commercial
• Maîtrise parfaite du français et de l'allemand

Date d'entrée : De suite ou à convenir

Vous souhaitez accompagner une clientèle exigeante dans ses projets patrimoniaux les plus importants ? Nous nous réjouissons d'échanger avec vous en toute confidentialité.

Qui sommes-nous ? ValJob Permanent est votre partenaire expert en recrutement et placement de personnel fixe en Suisse. Notre mission est de devenir votre partenaire privilégié dans la recherche de l'emploi idéal. Forts de notre connaissance approfondie du marché suisse et de nos valeurs d'intégrité et de transparence, nous accompagnons chaque talent avec un engagement total.