Auf einen Blick
- Aufgaben: Accompagner les clients dans la planification patrimoniale et conseiller sur la prévoyance et la fiscalité.
- Unternehmen: ValJob Permanent est un expert en recrutement et placement de personnel fixe en Suisse.
- Vorteile: Poste fixe à 80-100% avec une entrée immédiate ou à convenir.
- Weitere Informationen: Maîtrise parfaite du français et de l'allemand requise.
- Warum dieser Job: Rejoignez une équipe de spécialistes pour accompagner une clientèle exigeante.
- Qualifikationen: Formation supérieure en finance ou gestion patrimoniale et expérience confirmée en wealth planning.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 80000 - 100000 € pro Jahr.
Votre mission : Notre client, un établissement financier suisse reconnu pour la qualité de son accompagnement et son expertise, recherche un(e) Conseiller(ère) Wealth Planning et Stratégie Patrimoniale afin de renforcer son équipe de spécialistes. Vous souhaitez mettre vos compétences au service d'une clientèle exigeante composée notamment d'entrepreneurs, de dirigeants et de familles disposant de situations patrimoniales complexes ? Cette opportunité pourrait vous intéresser.
En tant que spécialiste en planification patrimoniale, vous accompagnez les clients dans les différentes étapes de leur vie et les conseillez sur des problématiques patrimoniales à forte valeur ajoutée. Vous intervenez en étroite collaboration avec les équipes de gestion de patrimoine, de clientèle privée et de clientèle entreprises afin d'apporter des solutions sur mesure adaptées aux besoins de chaque client.
Vos responsabilités :
- Accompagner les clients dans leurs réflexions patrimoniales à long terme
- Conseiller les clients dans les domaines de la prévoyance, de la retraite, de la fiscalité et de la transmission patrimoniale
- Élaborer des stratégies personnalisées tenant compte des objectifs familiaux, professionnels et successoraux
- Participer à l'analyse et à la structuration de situations patrimoniales complexes
- Collaborer avec les différents spécialistes internes afin de proposer un accompagnement global
- Développer des relations de confiance durables avec les clients et les partenaires
- Contribuer activement au développement de l'activité grâce à votre expertise et à votre réseau
- Veiller au respect des exigences réglementaires et des standards de qualité
Votre profil :
- Formation supérieure dans les domaines de la finance, de la fiscalité, de la prévoyance ou de la gestion patrimoniale
- Expérience confirmée en planification patrimoniale, wealth planning, conseil patrimonial ou ingénierie patrimoniale
- Excellente maîtrise des thématiques liées à la prévoyance, à la retraite, à la fiscalité et à la succession
- Expérience auprès d'une clientèle privée exigeante, d'entrepreneurs ou de familles disposant de patrimoines complexes
- Sens du conseil, écoute et orientation client
- Capacité à vulgariser des sujets techniques et à instaurer une relation de confiance
- Esprit entrepreneurial et intérêt pour le développement commercial
- Maîtrise parfaite du français et de l'allemand
Date d'entrée : De suite ou à convenir
Vous souhaitez accompagner une clientèle exigeante dans ses projets patrimoniaux les plus importants ? Nous nous réjouissons d'échanger avec vous en toute confidentialité.
Conseiller Wealth Planning et Stratégie Patrimoniale 80-100% (H/F) - POSTE FIXE Arbeitgeber: Valjob
ValJob Permanent, situé en Suisse, se spécialise dans le recrutement de personnel fixe. L'entreprise valorise l'intégrité et la transparence, offrant un accompagnement total aux talents. Rejoindre cette équipe vous permet de travailler avec des clients prestigieux et d'élargir votre réseau professionnel.
