Auf einen Blick
- Aufgaben: Leite ein Team von Spezialisten in der Vermögensplanung und berate anspruchsvolle Kunden.
- Unternehmen: Renommierte Schweizer Finanzinstitution mit Fokus auf Vermögensberatung.
- Vorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Hervorragende Karrierechancen in einem wachsenden Bereich.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft von Familien und Unternehmern durch maßgeschneiderte Vermögensstrategien.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Vermögensplanung und Teamführung erforderlich.
Notre client, un établissement financier suisse reconnu, souhaite renforcer son activité de conseil patrimonial en recrutant un·e Responsable Wealth Planning et Conseil Patrimonial. Dans cette fonction stratégique, vous prenez la responsabilité d’une équipe de spécialistes et contribuez activement au développement de l’activité auprès d’une clientèle privée, notamment de familles et d’entrepreneurs présentant des situations patrimoniales complexes.
Vos responsabilités :
- Encadrer, accompagner et développer une équipe de spécialistes en planification patrimoniale
- Définir les priorités de l’équipe et traduire les orientations stratégiques en objectifs opérationnels
- Conseiller une clientèle exigeante sur des problématiques patrimoniales complexes
- Apporter votre expertise notamment en matière de prévoyance, retraite, fiscalité et succession
- Accompagner plus particulièrement les familles, dirigeants et entrepreneurs dans la structuration de leur patrimoine
- Collaborer étroitement avec les équipes de gestion de patrimoine, clientèle privée et clientèle entreprises
- Participer activement au développement de la clientèle et entretenir un réseau professionnel de qualité
- Garantir un haut niveau de qualité, de conformité et de maîtrise des risques dans les activités de conseil
Votre profil :
- Formation universitaire, supérieure ou formation jugée équivalente
- Expérience confirmée en planification patrimoniale / Wealth Planning
- Expérience avérée dans le management et le développement d’une équipe
- Excellente maîtrise des problématiques liées à la prévoyance, la retraite, la fiscalité et la succession
- Expérience auprès d’entrepreneurs et de familles présentant des situations patrimoniales complexes
- Forte orientation clientèle et capacité à développer de nouvelles relations d’affaires
- Leadership naturel, capacité à fédérer, décider et accompagner le changement
- Excellentes capacités de communication et de négociation
- Français, anglais et allemand avec un bon niveau professionnel
Date d'entrée : De suite ou à convenir
Responsable Wealth Planning et Conseil Patrimonial ( (H/F) - POSTE FIXE Arbeitgeber: Valjob
ValJob ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur ein dynamisches und unterstützendes Arbeitsumfeld bietet, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung. Mit einem starken Fokus auf Teamarbeit und Qualität in der Logistikbranche, profitieren die Mitarbeiter von einer wertschätzenden Unternehmenskultur und der Chance, ihre Fähigkeiten in einem renommierten Unternehmen in der Region zu entfalten.
