Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden bei der Planung ihrer finanziellen Ziele und entwickle individuelle Finanzstrategien.
- Unternehmen: Dynamisches Unternehmen im Finanzsektor mit einem engagierten Team.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, unbegrenzte Urlaubstage und betriebliche Weiterbildung.
- Weitere Informationen: Tolle Karrierechancen in einem unterstützenden Arbeitsumfeld.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Menschen und Unternehmen aktiv mit.
- Qualifikationen: Studium in Finanzen oder Wirtschaft und gute Kommunikationsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Wir suchen eine/n engagierte/n Financial Planner (m/w/d), der/die unsere Kunden bei der Planung und Umsetzung ihrer finanziellen Ziele unterstützt. In dieser Position beraten Sie Privatpersonen sowie Unternehmen umfassend zu Themen der Vermögensplanung, Altersvorsorge und Investitionen. Sie tragen dazu bei, individuelle Finanzstrategien zu entwickeln und nachhaltige Lösungen zu realisieren. Dabei arbeiten Sie eigenverantwortlich und bauen langfristige Kundenbeziehungen auf, um eine hohe Kundenzufriedenheit sicherzustellen.
Aufgaben
- Analyse der finanziellen Situation von Kund:innen und Entwicklung maßgeschneiderter Finanzpläne
- Beratung zu Themen wie Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Investments und Versicherungen
- Erstellung von Finanzanalysen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung der Kund:innen
- Begleitung der Kund:innen bei der Umsetzung ihrer Finanzstrategien und regelmäßige Überprüfung der Zielerreichung
- Aufklärung über finanzielle Risiken und Chancen sowie Vermittlung geeigneter Produkte
- Pflege und Ausbau des bestehenden Kundenstamms durch proaktive Ansprache und Betreuung
- Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen, um individuelle Lösungen optimal zu gestalten
Qualifikationen
- Abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation
- Fundierte Kenntnisse im Bereich der Finanzanalyse sowie in den Bereichen Vermögensplanung, Investment und Altersvorsorge
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten zur Bewertung komplexer finanzieller Sachverhalte
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten sowie die Fähigkeit, komplexe Inhalte verständlich zu vermitteln
- Erfahrung im Umgang mit Finanzsoftware und MS Office, insbesondere Excel und PowerPoint
- Zertifizierungen im Finanzdienstleistungsbereich sind von Vorteil
- Selbstständige Arbeitsweise, Kundenorientierung und ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein
Leistungen
- Betriebliche Weiterbildung
- Erfolgsbeteiligung
- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice-Möglichkeit
- Unbegrenzte Urlaubstage
- Arbeitsort: Zum Teil im Homeoffice in München
(Assistant) Financial Planner (m/w/d) Arbeitgeber: Valuniq AG
Unser Unternehmen bietet eine inspirierende Arbeitsumgebung für Financial Planner (m/w/d), die Wert auf persönliche und berufliche Entwicklung legen. Mit flexiblen Arbeitszeiten, der Möglichkeit zum Homeoffice und unbegrenzten Urlaubstagen fördern wir eine ausgewogene Work-Life-Balance. Zudem unterstützen wir unsere Mitarbeiter durch betriebliche Weiterbildung und bieten eine Erfolgsbeteiligung, um gemeinsam mit Ihnen nachhaltige finanzielle Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so (Assistant) Financial Planner (m/w/d) erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um mit anderen Finanzplanern und potenziellen Arbeitgebern in Kontakt zu treten. Zeige Interesse an ihren Beiträgen und teile deine eigenen Erfahrungen.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen zu Finanzstrategien und Kundenberatung übst. Wir sollten auch Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung parat haben, um deine Fähigkeiten zu demonstrieren.
✨Tipp Nummer 3
Sei proaktiv! Wenn du eine interessante Stelle siehst, bewirb dich direkt über unsere Website. Zeige, dass du motiviert bist und bereit, die Initiative zu ergreifen.
✨Tipp Nummer 4
Bleib dran und folge nach dem Gespräch nach! Ein kurzes Dankeschön per E-Mail kann einen bleibenden Eindruck hinterlassen und zeigt dein Interesse an der Position.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um (Assistant) Financial Planner (m/w/d) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit ist wichtig, also lass sie in deiner Bewerbung durchscheinen. Wir suchen nach Menschen, die zu uns passen und unsere Werte teilen.
Mach es konkret!:Wenn du über deine Erfahrungen sprichst, sei spezifisch. Nenne Beispiele, wie du in der Vergangenheit Kunden beraten hast oder welche Finanzstrategien du entwickelt hast. Das macht deine Bewerbung greifbarer für uns.
Achte auf die Details!:Rechtschreibung und Grammatik sind wichtig! Nimm dir die Zeit, deine Bewerbung sorgfältig zu überprüfen. Ein fehlerfreies Dokument zeigt uns, dass du Wert auf Qualität legst.
Bewirb dich direkt bei uns!:Wir freuen uns, wenn du dich über unsere Website bewirbst. So kannst du sicherstellen, dass deine Bewerbung direkt bei den richtigen Leuten landet und wir schnell auf dich reagieren können.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Valuniq AG vorbereitet
✨Verstehe die Finanzwelt
Mach dich mit den aktuellen Trends und Themen in der Finanzbranche vertraut. Lies Artikel über Vermögensplanung, Altersvorsorge und Investitionen, um im Interview kompetent zu wirken.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Überlege dir spezifische Situationen aus deiner bisherigen Erfahrung, in denen du Kunden erfolgreich beraten hast. Zeige, wie du individuelle Finanzstrategien entwickelt und umgesetzt hast.
✨Kommunikation ist der Schlüssel
Übe, komplexe finanzielle Konzepte einfach und verständlich zu erklären. Das zeigt nicht nur deine Fachkenntnisse, sondern auch deine Fähigkeit, mit Kunden zu kommunizieren.
✨Fragen stellen
Bereite einige Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und hilft dir, mehr über die Unternehmenskultur und die Erwartungen zu erfahren.
