Du willst Menschen unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen? Ohne Verkaufsdruck und Produktvorgaben? Dann passt du zu uns: Wir beraten Kundinnen und Kunden unabhängig und ganzheitlich zu Ruhestand, Altersvorsorge, Geldanlagen und Nachlass. Willst du mit uns wachsen? Standort im Herzen Münchens.
Das erwartet dich bei uns
- Du unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung. Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.
- Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z. B. bei Testamentsvollstreckungen.
Das bringst du mit
- Du hast eine Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium.
- Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen interessieren dich. Erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung sind von Vorteil.
- Du hast Freude am Umgang mit Menschen und an einer persönlichen, individuellen Beratung.
- Mit MS Office gehst du sicher um.
- Du arbeitest eigenverantwortlich und bringst dich im Team ein.
Das bieten wir dir
- Teil- oder Vollzeit - auch für Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer
- Perspektive auf Verantwortung für eigene Fachgebiete
- Beratung mit Sinn: Du begleitest Privatpersonen bei wichtigen Finanzentscheidungen - auf Honorarbasis und ohne Verkaufsdruck
- Wachstum mit Perspektive: Das VZ VermögensZentrum wächst seit Jahren erfolgreich - du kannst mit uns wachsen
- Attraktive Extras: Jobticket, betriebliche Altersvorsorge, Pluxee, EGYM Wellpass und Teamevents
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(Junior-) Berater für Vermögens- und Nachfolgeplanung (m/w/d), 80-100%, München Arbeitgeber: VermögensZentrum AG
Das VZ ist ein hervorragender Arbeitgeber, der dir die Möglichkeit bietet, in einem dynamischen Medienhaus am Puls der Finanzmärkte zu arbeiten. Hier kannst du deine Ideen einbringen und Verantwortung übernehmen, während du von individueller Förderung und Unterstützung bei externen Weiterbildungen profitierst. Unsere positive Unternehmenskultur und die Anerkennung als eine der digitalsten Banken der Schweiz schaffen ein Umfeld, in dem du dich voll entfalten und täglich Tausende von Anlegern erreichen kannst.
