Generationenberater

Gib doch mal richtig Gas und schau, wie weit du kommst!

Als Nachfolgeregelung für unseren Generationenbetreuer Herrn Bernfried Schneider suchen wir im Laufe des Jahres 2026 eine/n

Generationenbetreuer (m/w/d)

Da für diese Stelle entsprechendes Fach- und Spezialwissen erforderlich ist, schreiben wir die Stelle rechtzeitig intern aus, um möglichen Interessenten die Chance zu geben, sich bis dahin über die ADG zu qualifizieren und eine gemeinsame Einarbeitungszeit mit Herrn Schneider sicherzustellen. Die Stelle ist weiterhin als Spezialfunktion im Bereich Private Banking angesiedelt.

Der Generationenbetreuer bündelt die Aktivitäten der Bank für die Zielgruppe „Senioren“, trägt Verantwortung für das Geschäftsfeld \“Erben und Vererben, Stiftungen und Testamentsvollstreckung\“ und arbeitet eng mit weiteren Vertriebsbereichen sowie der Vertriebssteuerung der Bank zusammen.

Ihre Aufgaben

1. Unterstützung der Bereiche Private Banking, Firmenkundenbetreuung und Privatkundenbetreuung
2. Bedarfsorientierte Kundenberatung in allen drei Bereichen sowie Intensivierung von Geschäftsbeziehungen und Akquise von Neukunden
3. Kompetenzstelle „Generationenbetreuung“ für Mitarbeitende und Kunden
4. Spezialist und Dienstleister in Sachen Erben, Vererben, Stiftungen und Testamentsvollstreckung
5. Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben und Begleitung von Vertriebskampagnen
6. Konzeption und Durchführung von Kundenveranstaltungen und Beraterschulungen zu den Themen Erben, Vererben, Vollmachtsregelungen und Vermögensübertragungen
7. Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und routinierte Präsentation, auch vor großen Gruppen
8. Bankausbildung und weitergehende betriebswirtschaftliche Ausbildung
9. Langjährige, qualifizierte Berufserfahrung sowie Fachkenntnisse in der Individual- und Vermögensbetreuung
10. Spezialwissen im Schenkungs- und Erbschaftssteuerrecht sowie im Bereich Testamentsvollstreckung und Stiftungen (z.B. Estate-Planner ADG, Stiftungsberater oder Vergleichbares)
11. Kenntnisse in den Bereichen Aktiv- und Spezialprodukte, Immobilieneigentum sowie Bewertung von Vermögensbilanzen

Benefits

Als moderner Arbeitgeber sind wir uns bewusst, dass unsere Mitarbeitenden unser wichtigstes Kapital sind. Daher bieten wir eine Reihe attraktiver Benefits, wie zum Beispiel:

• Flexible Arbeitszeiten, Home-Office-Möglichkeiten, sehr gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, Bike-Leasing, Mobile-Leasing und vieles mehr
• Finanzielle Vorteile: Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge, Unfallversicherung, Gruppenverträge bei unseren Verbundpartnern, Mobile-Leasing, Bike-Leasing
• Betriebliches Gesundheitsmanagement: Regelmäßige Sport-, Entspannungs- und Beratungsangebote, Zuschüsse für eigene sportliche Tätigkeiten und Präventionsmaßnahmen

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