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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate vermögende Kunden in Nachfolgeplanung und Vermögensstrukturierung.
- Arbeitgeber: Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG, eine erfolgreiche genossenschaftliche Bank.
- Mitarbeitervorteile: Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, betriebliche Altersvorsorge und Gesundheitsmanagement.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des Private Banking und entwickle individuelle Strategien für Kunden.
- Gewünschte Qualifikationen: Hochschulstudium in Bankwirtschaft oder Finanzdienstleistungen, idealerweise mit Weiterbildung zum Estate Planner.
- Andere Informationen: Dynamisches Team mit langfristigen Karrierechancen und individueller Unterstützung.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG ist eine wirtschaftlich äußerst erfolgreiche, genossenschaftlich organisierte Bank. Mit langjähriger Erfahrung in der Finanzwelt und einer Bilanzsumme von 2,7 Mrd. Euro sind wir ein verlässlicher Partner für unsere Kunden. Dank unserer 375 engagierten Mitarbeitern legen wir großen Wert auf Kundennähe, persönliche Beratung und individuelle Lösungen. Unsere Erfolge basieren auf Vertrauen, Transparenz und langfristigen Beziehungen. Wir bieten zudem attraktive Karrieremöglichkeiten und investieren in die individuelle Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter, um sicherzustellen, dass sie stets über das aktuelle Wissen verfügen und in einem unterstützenden Team arbeiten können.
Im Bereich Private Banking legen wir besonderen Wert auf die persönliche Betreuung unserer wohlhabenden Kunden, deren Vermögen häufig aus unternehmerischen Tätigkeiten stammt. Durch unsere tiefe Verwurzelung in der Region mit zahlreichen mittelständischen Unternehmen können wir maßgeschneiderte Finanzlösungen anbieten, die den verschiedenen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. In unserem Team nutzen Sie unser umfangreiches Netzwerk und unser umfassendes Verständnis für die unterschiedlichen Finanzsituationen unserer Kunden. Sie werden gemeinsam mit ihnen individuelle Strategien entwickeln, die sowohl ihr Wachstum als auch ihre Sicherheit fördern und wichtige Entscheidungen bezüglich ihrer Vermögensstruktur unterstützen.
Wir suchen motivierte, engagierte Persönlichkeiten, die eine Leidenschaft für die Finanzberatung und ein ausgeprägtes Verständnis für die Anliegen unserer Kunden mitbringen. Werden Sie Teil unseres dynamischen Teams und gestalten Sie aktiv die Zukunft des Private Banking mit.
Ihre Aufgaben:
- Ganzheitliche Beratung unserer vermögenden Privatkunden in den Bereichen Nachfolgeplanung, Vermögensstrukturierung und Generationenmanagement
- Entwicklung individueller Nachfolge- und Vorsorgestrategien unter Berücksichtigung steuerlicher, rechtlicher und familiärer Aspekte
- Zusammenarbeit mit internen und externen Experten (z. B. Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare)
- Durchführung von Workshops und Informationsveranstaltungen für Kunden und Interessenten
- Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Bankwirtschaft, Finanzdienstleistungen oder eine vergleichbare Qualifikation
- Idealerweise eine abgeschlossene Weiterbildung zum Estate Planner / Generationenberater (m/w/d)
- Mehrjährige Berufserfahrung in der Vermögensberatung, Nachfolgeplanung oder einem verwandten Bereich
- Fundierte Kenntnisse im Erb-, Steuer- und Familienrecht
- Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenz sowie Einfühlungsvermögen im Umgang mit sensiblen Themen
- Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
Wir bieten:
- 39 Stunden-Woche + attraktive Gleitzeitregelung
- mobiles Arbeiten in vielen Fachbereichen
- Lebensarbeitszeitkonto
- Business-Bike
- betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss
- betriebliches Gesundheitsmanagement
- zukunftssicherer Arbeitsplatz
- Mitarbeiterkonditionen, auch bei Verbundpartnern
- Mitarbeiterevents
- individuelle Begleitung Ihrer beruflichen Weiterentwicklung
Ansprechpartner: Gaby Kupferschmid Tel.: 07461/707-1155
Jetzt bewerben
Estate Planner /Generationenberater (w/m/d) Arbeitgeber: Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG
Kontaktperson:
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Estate Planner /Generationenberater (w/m/d)
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Ob auf Messen, in Online-Foren oder bei lokalen Veranstaltungen – wir sollten uns vernetzen und Kontakte knüpfen, die uns helfen können, den Fuß in die Tür zu bekommen.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen aufploppen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und frage nach möglichen Möglichkeiten. Wir können auch Initiativbewerbungen schicken, um unser Interesse zu zeigen!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich über die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG und ihre Werte. Wenn wir im Vorstellungsgespräch zeigen, dass wir die Firma und ihre Philosophie verstehen, hebt uns das von anderen Bewerbern ab.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Das ist der einfachste Weg, um sicherzustellen, dass deine Bewerbung an die richtige Stelle gelangt. Wir sollten die Möglichkeit nutzen, uns direkt über die Volksbank-Website zu bewerben, um unsere Chancen zu maximieren!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Estate Planner /Generationenberater (w/m/d)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!: Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit und Leidenschaft für die Finanzberatung sollten in deiner Bewerbung deutlich werden. Lass uns spüren, dass du für die Anliegen unserer Kunden brennst.
Individualität zählt!: Gestalte dein Anschreiben und deinen Lebenslauf so, dass sie auf die spezifischen Anforderungen der Stelle zugeschnitten sind. Zeige uns, wie deine Erfahrungen und Qualifikationen perfekt zu unserem Team passen.
Klarheit und Struktur!: Achte darauf, dass deine Bewerbung klar und strukturiert ist. Verwende Absätze und Aufzählungen, um wichtige Informationen hervorzuheben. So wird es uns leichter fallen, deine Stärken zu erkennen.
Bewirb dich direkt bei uns!: Nutze unsere Website, um dich zu bewerben. Das macht den Prozess für dich und uns einfacher und schneller. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG vorbereitest
✨Verstehe die Unternehmenswerte
Informiere dich über die Werte und die Kultur der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG. Zeige im Interview, dass du ihre Philosophie von Vertrauen, Transparenz und langfristigen Beziehungen teilst und wie du diese in deiner Arbeit als Estate Planner umsetzen kannst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner Berufserfahrung, in denen du erfolgreich individuelle Nachfolge- oder Vorsorgestrategien entwickelt hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten und Erfahrungen greifbar zu machen und zeigen, dass du die Anforderungen der Stelle verstehst.
✨Zeige deine Kommunikationsstärke
Da die Position viel Kundenkontakt erfordert, ist es wichtig, deine Kommunikations- und Beratungskompetenz zu demonstrieren. Übe, wie du komplexe Themen einfach und verständlich erklären kannst, und sei bereit, Fragen zu stellen, um dein Einfühlungsvermögen zu zeigen.
✨Frage nach Weiterbildungsmöglichkeiten
Die Volksbank legt großen Wert auf die individuelle Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Zeige dein Interesse an persönlicher und beruflicher Entwicklung, indem du nach den angebotenen Schulungen und Workshops fragst, die dir helfen könnten, deine Kenntnisse im Bereich Erb-, Steuer- und Familienrecht zu vertiefen.