Auf einen Blick
- Aufgaben: Kundenakquise und Beratung im Bereich individueller Vorsorgelösungen.
- Unternehmen: Vontobel, ein führendes Unternehmen in der Vermögensverwaltung mit starkem Innovationsfokus.
- Vorteile: Dynamisches Arbeitsumfeld, hohe Eigenverantwortung und zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten.
- Weitere Informationen: Internationales Team mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Vielfalt.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzberatung und arbeite an komplexen Fragestellungen.
- Qualifikationen: Erfahrung in der Finanz- und Vorsorgeberatung sowie ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Vontobel hat eine starke Marktposition in der Vermögensverwaltung für Pensionskassen und hat auch das Geschäft für individualisierte Vorsorgelösungen (1e, Kadervorsorge, Freizügigkeit und Säule 3a) in den letzten Jahren erfolgreich entwickelt. Zum weiteren Wachstum unseres Vorsorgegeschäfts suchen wir eine/n abschlussstarke/n und fachlich hervorragend qualifizierte/n Spezialisten/in zur Stärkung unseres Teams in Zürich.
Was sind Deine Aufgaben
- Ansprache und Akquisition von Kunden im Zielsegment der Vorsorgelösungen, namentlich Führungskräfte, Selbstständigerwerbende und Unternehmer, durch den Vertrieb der 1e-Kadervorsorge-Lösungen der Bank
- Akquisition von Neukunden im Bereich der übrigen Kadervorsorge, der Freizügigkeit und der Säule 3a
- Cross‑Selling in verschiedene weitere Bereiche der Bank, insbesondere ins Wealth Management
- Systematische Bearbeitung des Brokermarktes und Aufbau eines Netzes von Vermittlern, Beratern und Intermediären in Ihrer Region
- Beratung von anspruchsvollen Kunden im Bereich sämtlicher Vorsorgelösungen
Was erwarten wir?
- Hervorragende Akquisitions-, Beratungs- und Verhandlungskompetenz
- Starkes Netzwerk von externen Business Partnern
- Fundierte Beratungskompetenz in sämtlichen Themen der Finanz- und Vorsorgeberatung inkl. Pensionskassenthemen, Vorsorgeplanung, Finanzplanung, Steuern, etc.
- Langjährige Erfahrung im Bereich der beruflichen Vorsorge, z.B. bei einem Versicherer oder bei einer Bank
- Fundierte Kenntnisse in der Vermögensverwaltung und/oder der Anlageberatung
- Akademische Ausbildung mit Abschluss und/oder hochstehende Ausbildungen im Bereich der Finanzplanung oder der beruflichen Vorsorge
- Sehr gute Deutsch‑ und Englischkenntnisse (in Wort und Schrift), Französischkenntnisse von Vorteil
- Unternehmerische, motivierte, teamfähige und gewinnende Persönlichkeit mit souveränem Auftritt, Empathie und der Fähigkeit, die Sprache des Kunden zu sprechen
- Bereitschaft zur kundenbezogenen Reisetätigkeit in der gesamten Deutschschweiz, vor allem im Grossraum Zürich
Was wir bieten
- Ein hochinteressantes Arbeitsumfeld mit komplexen Fragestellungen, moderner Technologie und einem starken Innovationsfokus.
- Ein dynamisches und internationales Umfeld mit vielen Ideen, das Flexibilität und die kontinuierliche Kalibrierung der Prioritäten erfordert, ohne das langfristige Ziel aus den Augen zu verlieren.
- Die Möglichkeit, Ende‑zu‑Ende‑Perspektiven auf das Client Management zu gewinnen und Prozesse über Abteilungsgrenzen hinweg zu gestalten.
- Hohe Eigenverantwortung und zahlreiche Chancen, Neues zu lernen und Dich weiterzuentwickeln.
Bei Vontobel arbeitest du an einer besseren Zukunft für unsere Kunden, die Gesellschaft und dich selbst. Bis 2030 wollen wir als eines der führenden und vertrauenswürdigsten globalen Investmenthäuser bekannt sein. Wir beschäftigen mehr als 2.300 Mitarbeitende an über 25 Standorten weltweit und haben unseren Hauptsitz in Zürich. Wir befinden uns mehrheitlich in Familienbesitz und sind börsenkotiert. Unsere Fähigkeit, uns langfristig auf Themen wie Nachhaltigkeit zu konzentrieren, wird durch die Sicherheit des 100‑jährigen Engagements der Familie untermauert. Wir suchen diverse Talente, die in einer sich wandelnden Welt etwas bewegen wollen und die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen.
Wealth Planner - Senior Pension Solutions Specialist (100%) Arbeitgeber: Vontobel
Vontobel bietet ein dynamisches und internationales Arbeitsumfeld in Zürich, das von Innovation und Flexibilität geprägt ist. Als Teil eines familiengeführten, börsenkotierten Unternehmens haben Mitarbeitende die Möglichkeit, an komplexen Fragestellungen zu arbeiten und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Unternehmenskultur fördert Eigenverantwortung und Vielfalt, während das Engagement für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung eine bedeutende Rolle spielt.
