Stellenbeschreibung
Wir suchen eine engagierte und kompetente Finanzberaterin bzw. einen engagierten und kompetenten Finanzberater (m/w/d), die/der unser Team bei der Betreuung und Beratung unserer Kund:innen im Bereich Finanzdienstleistungen unterstützt. In dieser Position sind Sie verantwortlich für die individuelle Analyse der finanziellen Situation unserer Kund:innen, die Entwicklung maßgeschneiderter Finanzlösungen sowie die nachhaltige Betreuung und Pflege der Kundenbeziehungen. Sie tragen dazu bei, das Vertrauen unserer Kund:innen zu gewinnen und langfristige Partnerschaften aufzubauen, um gemeinsam ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Aufgaben
- Beratung von Privat- und Geschäftskund:innen hinsichtlich ihrer finanziellen Planung und Investitionsmöglichkeiten
- Analyse der individuellen finanziellen Situation sowie Ermittlung der Bedürfnisse und Ziele der Kund:innen
- Entwicklung und Präsentation passgenauer Finanzprodukte und -lösungen
- Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Versicherungen, Altersvorsorgeprodukte sowie Investmentstrategien
- Pflege und Ausbau des bestehenden Kundenstamms durch proaktive Betreuung und regelmäßige Kontaktaufnahme
- Erstellung von Finanzanalysen, Berichten und Präsentationen unter Einsatz moderner Softwaretools
- Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern zur Optimierung der Kundenberatung
- Kontinuierliche Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen, Gesetzesänderungen und Markttrends
Qualifikationen
- Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft oder vergleichbar
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten sowie Überzeugungskraft im Gespräch mit Kund:innen
- Organisationstalent und Fähigkeit, auch in stressigen Situationen den Überblick zu behalten
- Sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office, insbesondere Excel und PowerPoint
- Fließende Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Erfahrung im Vertrieb oder in der Kundenberatung ist von Vorteil
- Sicherer Umgang mit modernen Beratungstools und Softwarelösungen im Finanzbereich
- Wir bieten Ihnen auch die Ausbildung in einem sozialversicherungspflichtigen Angestelltenverhältnis für die ersten 15 Monate.
Finanzberater m/w/d/ auch als Quereinsteiger in Duisburg Arbeitgeber: VPV Lebensversicherungs AG
Die VPV Versicherung ist ein hervorragender Arbeitgeber, der Ihnen die Möglichkeit bietet, in einer zukunftssicheren Branche eine erstklassige Ausbildung zum Versicherungsfachmann/-frau (IHK) zu absolvieren. Mit über 195 Jahren Erfahrung profitieren Sie von einem unterstützenden Arbeitsumfeld, flexibler Zeiteinteilung und umfangreichen Entwicklungsmöglichkeiten, während Sie gleichzeitig von attraktiven Vergünstigungen und einer wettbewerbsfähigen Vergütung profitieren. Werden Sie Teil eines traditionsreichen Unternehmens, das Wert auf Mut, Erfolgsorientierung und Qualitätsbewusstsein legt.
Kontaktdaten:
VPV Lebensversicherungs AG Recruiting-Team
