Auf einen Blick
- Aufgaben: Erstelle Vermögensübersichten und plane Unternehmensnachfolgen mit modernster Software.
- Unternehmen: VR Bank HSH eG – innovativ, fair und partnerschaftlich.
- Vorteile: Unbefristeter Vertrag, 13 Gehälter, flexibles Arbeiten und über 30 Tage Urlaub.
- Weitere Informationen: Offene Feedbackkultur und exklusive Mitarbeiterkonditionen.
- Warum dieser Job: Gestalte eine nachhaltige Zukunft in einem starken Team mit Entwicklungsmöglichkeiten.
- Qualifikationen: Ausbildung zum Bankkaufmann oder vergleichbare Qualifikation sowie Erfahrung im Private Banking.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 65000 € pro Jahr.
Gemeinsam erfolgreich – Ihre Chance bei uns. Willkommen bei Ihrer VR Bank HSH eG! Mit einer Bilanz von 5 Milliarden Euro und 30 modernen Standorten in Heilbronn und Schwäbisch Hall sind wir sehr präsent und gleichzeitig fest verwurzelt in unserer Region. Unser Erfolgsrezept? Innovation und Qualität! Wir sind sehr stolz auf unsere genossenschaftlichen Werte: Fairness, Solidarität und Partnerschaftlichkeit. Unser Team zieht an einem Strang und hält sich gegenseitig den Rücken frei. Ganz nach dem Motto: Was einer alleine nicht schafft, das schaffen W-I-R. Gemeinsam erreichen wir Großartiges! Lassen Sie uns zusammen eine nachhaltige Zukunft gestalten.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Vermögens- und Unternehmensnachfolgeberater (Estate Planner) (m/w/d) am Standort Heilbronn in Vollzeit.
Ihre Aufgaben:
- Erstellung von Vermögensübersichten inkl. Erbteil, Pflichtteil und evtl. Steuerbelastung anhand spezieller und modernster Software
- Unternehmensbewertung nach aktuellen Bewertungsverfahren
- Nachfolgeplanung
- Koordination und Abstimmung mit Steuerberatern, Notaren oder Rechtsanwälten
- Erstellung von Maßnahmenkatalogen zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen
- Überleitung der erkannten Optimierungen in den Bereichen Vermögen, Liquidität, Vorsorge und Versorgung an den Kundenberater sowie Identifizierung von Vertriebssignalen
- Konsequente Anwendung der geltenden regulatorischen Bestimmungen im Rahmen des jobspezifischen Verantwortungsbereichs
- Neukundengewinnung im Bereich Estate Planning durch aktive Ansprache und Empfehlungsmanagement intern wie extern/im Netzwerk
Ihr Profil:
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) und/oder erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleichbare andere Ausbildung (z.B. Financial Consultant/Planer) oder Qualifikation zum Estate Planner (m/w/d)
- Mehrjährige Berufserfahrung als erfolgreicher Vermögens- oder Private Banking Berater (m/w/d)
- Umfassendes Knowhow in der ganzheitlichen Finanzplanung und im Vertrieb
- Hohe Beratungs- und Akquisitionskompetenz sowie Verhandlungsgeschick
- Hohes Maß an Eigeninitiative, Engagement sowie Flexibilität im Arbeitsalltag
- Freude am Kontakt mit Kunden sowie ausgeprägte Team- und Kooperationsfähigkeit
Für uns selbstverständlich:
- Ein unbefristeter Arbeitsvertrag, der Ihnen Sicherheit gibt – inklusive 13 Gehältern
- Attraktive, leistungsorientierte Vergütung sowie vermögenswirksame Leistungen für Ihre Zukunft
- Flexibles Arbeitszeitmodell, das Ihnen über 30 Tage Urlaub im Jahr ermöglicht
- Die Möglichkeit des mobilen Arbeitens für eine bessere Work-Life-Balance
- Eine offene Feedbackkultur und jährliche Mitarbeitergespräche für Ihre persönliche Entwicklung
Das macht uns einzigartig:
- Wir investieren in Sie und Ihre Zukunft und setzen auf eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit zahlreichen Weiterbildungs- & Entwicklungsmöglichkeiten
- Wir leben täglich das „WIR“ und pflegen ein wertschätzendes Miteinander in einem starken Team
- Profitieren Sie von exklusiven Mitarbeiterkonditionen und deutlich vergünstigten Tarifen unserer starken Partner
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbung und auf Sie!
Vermögens- und Unternehmensnachfolgeberater (Estate-Planner) (m/w/d) Arbeitgeber: VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG
Die VR Bank HSH eG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur einen unbefristeten Arbeitsvertrag und eine attraktive Vergütung bietet, sondern auch ein flexibles Arbeitszeitmodell und die Möglichkeit des mobilen Arbeitens für eine ausgewogene Work-Life-Balance. Unsere genossenschaftlichen Werte wie Fairness und Solidarität prägen unsere offene und wertschätzende Unternehmenskultur, in der Teamarbeit großgeschrieben wird und individuelle Weiterentwicklung durch zahlreiche Schulungsangebote gefördert wird. Arbeiten Sie mit uns an einer nachhaltigen Zukunft in einem starken Team am Standort Heilbronn!
Kontaktdaten:
VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Vermögens- und Unternehmensnachfolgeberater (Estate-Planner) (m/w/d) erhalten könnten
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Ob auf Messen, in Online-Foren oder bei lokalen Veranstaltungen – wir sollten uns gegenseitig unterstützen und Kontakte knüpfen. Wer weiß, vielleicht ist der nächste Job nur ein Gespräch entfernt!
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen auf dich zukommen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und zeige dein Interesse an einer Zusammenarbeit. Wir können uns auch direkt über unsere Website bewerben – so bist du gleich im Spiel!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich gründlich über das Unternehmen und die Branche, bevor du zu einem Vorstellungsgespräch gehst. Wir sollten immer bereit sein, unsere Ideen und Erfahrungen einzubringen. Zeige, dass du nicht nur die Anforderungen erfüllst, sondern auch einen echten Mehrwert bieten kannst!
✨Feedback einholen!
Nach einem Gespräch ist es super hilfreich, Feedback zu bekommen. Frag nach, was gut lief und wo du dich verbessern kannst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern hilft uns auch, beim nächsten Mal noch besser abzuschneiden!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Vermögens- und Unternehmensnachfolgeberater (Estate-Planner) (m/w/d) mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!:Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit und deine Erfahrungen sind wichtig. Lass uns wissen, was dich motiviert und warum du Teil unseres Teams werden möchtest.
Pass auf die Details auf!:Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Nimm dir die Zeit, alles gründlich zu überprüfen!
Mach es persönlich!:Vermeide Standardanschreiben. Beziehe dich konkret auf die Stelle als Vermögens- und Unternehmensnachfolgeberater und erkläre, wie deine Fähigkeiten und Erfahrungen dazu passen. Zeig uns, dass du dich mit unserer Bank identifizierst!
Bewirb dich über unsere Website!:Der einfachste Weg zu uns führt über unsere Karriereseite. Dort kannst du deine Unterlagen direkt einreichen und sicherstellen, dass sie schnell bei uns ankommen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG vorbereitet
✨Informiere dich über die VR Bank HSH eG
Bevor du zum Interview gehst, solltest du dir einen Überblick über die VR Bank HSH eG verschaffen. Schau dir ihre Werte, ihre Dienstleistungen und ihre Marktposition an. Das zeigt, dass du wirklich interessiert bist und dich mit dem Unternehmen identifizieren kannst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, die deine Fähigkeiten als Vermögens- und Unternehmensnachfolgeberater unter Beweis stellen. Zeige, wie du erfolgreich Kunden beraten oder komplexe Finanzpläne erstellt hast. Das macht deinen Beitrag greifbar und überzeugend.
✨Stelle Fragen zur Unternehmenskultur
Nutze die Gelegenheit, um mehr über die Teamdynamik und die Unternehmenskultur zu erfahren. Frage nach, wie das Team zusammenarbeitet und welche Werte im Alltag gelebt werden. Das zeigt dein Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit und hilft dir, herauszufinden, ob du gut ins Team passt.
✨Zeige deine Beratungs- und Akquisitionskompetenz
Bereite dich darauf vor, deine Fähigkeiten in der Kundenakquise und Beratung zu demonstrieren. Überlege dir Strategien, die du in der Vergangenheit angewendet hast, um Neukunden zu gewinnen. Das wird dir helfen, deine Eignung für die Position klar zu machen.
