Auf einen Blick
- Aufgaben: Unterstütze unser Team bei der Finanz- und Nachfolgeplanung für Kunden.
- Unternehmen: Wachsendes Unternehmen im Herzen Münchens mit Sinn für Beratung.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, Jobticket, betriebliche Altersvorsorge und Teamevents.
- Weitere Informationen: Wachstumsmöglichkeiten und Verantwortung in einem dynamischen Team.
- Warum dieser Job: Berate Menschen ohne Verkaufsdruck und hilf ihnen, finanzielle Ziele zu erreichen.
- Qualifikationen: Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, Interesse an Finanzthemen.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 € pro Jahr.
(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d), 80-100%
Du willst Menschen unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen?
Ohne Verkaufsdruck und Produktvorgaben?
Dann passt du zu uns: Wir beraten Kundinnen und Kunden unabhängig und ganzheitlich zu Ruhestand, Altersvorsorge, Geldanlagen und Nachlass.
Willst du mit uns wachsen?
Bewirb dich jetzt für unseren
Standort im Herzen Münchens.
- Das erwartet dich bei uns
- Du unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung.
Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.
- Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z. B. bei Testamentsvollstreckungen.
- Das bringst du mit
- Du hast eine Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium.
- Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen interessieren dich. Erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung sind von Vorteil.
- Du hast Freude am Umgang mit Menschen und an einer persönlichen, individuellen Beratung.
- Mit MS Office gehst du sicher um.
- Du arbeitest eigenverantwortlich und bringst dich im Team ein.
- Das bieten wir dir
- Teil- oder Vollzeit – auch für Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer
- Perspektive auf Verantwortung für eigene Fachgebiete
Beratung mit Sinn
Du begleitest Privatpersonen bei wichtigen Finanzentscheidungen – auf Honorarbasis und ohne Verkaufsdruck
- Wachstum mit Perspektive: Das VZ Vermögens Zentrum wächst seit Jahren erfolgreich – du kannst mit uns wachsen
Attraktive Extras
Jobticket, betriebliche Altersvorsorge, Pluxee, EGYM Wellpass und Teamevents
(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d), 80-100% Arbeitgeber: VZ VermögensZentrum Bank AG
Als Schweizer Privatbank in Lörrach bieten wir dir die Möglichkeit, in einem stabilen und internationalen Umfeld zu arbeiten, wo du Menschen dabei unterstützt, ihre finanziellen Ziele ohne Verkaufsdruck zu erreichen. Unsere Unternehmenskultur fördert individuelle Entwicklung und Verantwortung, während wir dir klare Aufstiegschancen und attraktive Zusatzleistungen wie regelmäßige Teamevents und betriebliche Altersvorsorge bieten. Werde Teil eines wachsenden Unternehmens, das Wert auf sinnvolle Beratung legt und dir eine strukturierte Einarbeitung ermöglicht.
Kontaktdaten:
VZ VermögensZentrum Bank AG Recruiting-Team
