Du willst Menschen unterstützen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen? Ohne Verkaufsdruck und Produktvorgaben? Dann passt du zu uns: Wir beraten Kundinnen und Kunden unabhängig und ganzheitlich zu Ruhestand, Altersvorsorge, Geldanlagen und Nachlass.
Willst du mit uns wachsen?
für unseren Standort im Herzen Münchens.
Aufgaben
- Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z.b. bei Testamentsvollstreckungen.
- Du unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung. Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.
Profil
- Du hast eine Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium.
- Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen interessieren dich. Erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung sind von Vorteil.
- Du hast Freude am Umgang mit Menschen und an einer persönlichen, individuellen Beratung.
- Mit MS Office gehst du sicher um.
- Du arbeitest eigenverantwortlich und bringst dich im Team ein.
Wir bieten
- Teil- oder Vollzeit – auch für Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer
- Perspektive auf Verantwortung für eigene Fachgebiete
- Beratung mit Sinn: Du begleitest Privatpersonen bei wichtigen Finanzentscheidungen – auf Honorarbasis und ohne Verkaufsdruck
- Wachstum mit Perspektive: Das VZ VermögensZentrum wächst seit Jahren erfolgreich – du kannst mit uns wachsen
- Attraktive Extras: Jobticket, betriebliche Altersvorsorge, Pluxee, EGYM Wellpass und Teamevents
Important note
Please be advised that a valid work permit for Germany is required for non-EU citizens. Unfortunately, applications without a valid work permit and sufficient German language skills may not be considered.
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(Junior-) Berater für Vermögens- und Nachfolgeplanung (m/w/d) in München Arbeitgeber: VZ VermögensZentrum Deutschland
Die Schweizer Privatbank in Lörrach bietet dir die Möglichkeit, in einem stabilen und internationalen Umfeld zu arbeiten, wo du Menschen dabei unterstützt, ihre finanziellen Ziele ohne Verkaufsdruck zu erreichen. Mit klaren Entwicklungsmöglichkeiten, einer strukturierten Einarbeitung und attraktiven Zusatzleistungen wie regelmäßigen Teamevents und betrieblicher Altersvorsorge investiert das Unternehmen in deine persönliche und berufliche Entwicklung. Hier kannst du Verantwortung übernehmen und in einem unterstützenden Team wachsen.
Kontaktdaten:
VZ VermögensZentrum Deutschland Recruiting-Team
