Description du poste
En tant que Conseiller·ère financier·ère AFA/IAF chez W-Ibo Consult, vous accompagnez une clientèle privée et/ou institutionnelle dans la gestion et le développement de son patrimoine. Au quotidien, vous analysez la situation financière des clientes et clients, proposez des solutions d’investissement adaptées, assurez le suivi des portefeuilles et veillez au respect des exigences AFA/IAF et des réglementations en vigueur. Vous préparez et animez des entretiens de conseil, rédigez des rapports et recommandations, et collaborez étroitement avec les autres spécialistes de l’entreprise. Vous participez au développement commercial du cabinet par la fidélisation de la clientèle existante et la prospection ciblée. Ce poste à plein temps est proposé en mode hybride, basé à Neuchâtel, avec une partie du travail réalisable à domicile. Formation en finance, économie, gestion de patrimoine ou domaine similaire, idéalement complétée par une certification AFA/IAF ou une formation reconnue en conseil financier. Solide connaissance des produits financiers, de la planification patrimoniale, de la fiscalité de base et des marchés financiers, avec capacité à vulgariser ces notions pour les clientes et clients. Excellentes compétences en relation client : écoute active, sens du service, éthique professionnelle irréprochable et discrétion dans le traitement des informations sensibles. Capacité d’analyse et de synthèse, aisance avec les outils numériques (logiciels de gestion de portefeuilles, CRM, suite Office) et rigueur dans la documentation et le suivi des dossiers. Bonnes capacités de communication orale et écrite en français, toute autre langue (allemand, anglais) étant un atout, ainsi qu’un esprit d’équipe et une forte motivation à se former en continu.
#J-18808-Ljbffr
En tant que Conseiller·ère financier·ère AFA/IAF chez W-Ibo Consult, vous accompagnez une clientèle privée et/ou institutionnelle dans la gestion et le développement de son patrimoine. Au quotidien, vous analysez la situation financière des clientes et clients, proposez des solutions d’investissement adaptées, assurez le suivi des portefeuilles et veillez au respect des exigences AFA/IAF et des réglementations en vigueur. Vous préparez et animez des entretiens de conseil, rédigez des rapports et recommandations, et collaborez étroitement avec les autres spécialistes de l’entreprise. Vous participez au développement commercial du cabinet par la fidélisation de la clientèle existante et la prospection ciblée. Ce poste à plein temps est proposé en mode hybride, basé à Neuchâtel, avec une partie du travail réalisable à domicile. Formation en finance, économie, gestion de patrimoine ou domaine similaire, idéalement complétée par une certification AFA/IAF ou une formation reconnue en conseil financier. Solide connaissance des produits financiers, de la planification patrimoniale, de la fiscalité de base et des marchés financiers, avec capacité à vulgariser ces notions pour les clientes et clients. Excellentes compétences en relation client : écoute active, sens du service, éthique professionnelle irréprochable et discrétion dans le traitement des informations sensibles. Capacité d’analyse et de synthèse, aisance avec les outils numériques (logiciels de gestion de portefeuilles, CRM, suite Office) et rigueur dans la documentation et le suivi des dossiers. Bonnes capacités de communication orale et écrite en français, toute autre langue (allemand, anglais) étant un atout, ainsi qu’un esprit d’équipe et une forte motivation à se former en continu.
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Conseiller financier AFA/IAF Arbeitgeber: W-Ibo Consult
Wir sind ein Arbeitgeber, der an das Potenzial jedes Einzelnen glaubt und Ihnen die Möglichkeit bietet, Ihre berufliche Zukunft neu zu gestalten. Bei uns profitieren Sie von einer unterstützenden und dynamischen Arbeitsatmosphäre, flexiblen Arbeitszeiten und einem klaren Karriereweg, der auf Ihren persönlichen Zielen basiert. Unsere umfassende Ausbildung und die Möglichkeit, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, machen uns zu einem attraktiven Arbeitgeber für junge Talente, die bereit sind, Großes zu erreichen.
