Client Support Associate

Wealth.com ist die führende KI-Vermögensverwaltungsplattform der Branche, die Finanzberatern moderne, umfassende Lösungen für die Nachlassplanung bietet. Durch die Kombination von modernster Technologie, KI und unvergleichlicher menschlicher Expertise bieten wir ein nahtloses Erlebnis, das uns von anderen abhebt. Wealth.com ist ein dynamisches, umsatzgenerierendes Startup, das ein schnelles, aber nachhaltiges Wachstum erlebt.

Ein wichtiger Grund für unsere Position als die Nr. 1 Plattform für Nachlassplanung ist unser Team. Unsere Mitarbeiter gedeihen in einer kollaborativen, unterstützenden Kultur, die Innovation fördert und wealth.com zu einem Ort macht, an dem jeder wirklich gerne arbeitet. Wealth.com ist für 2024 als Great Place to Work zertifiziert und wurde 2024 als Finalist für die besten Arbeitsplätze für Innovatoren von Fast Company ausgezeichnet!

Der ideale Support Associate hat sowohl Freude an der Kundenbetreuung als auch Erfahrung in diesem Bereich, sei es durch persönliche Kontakte, wie im Einzelhandel, oder über Telefon, Live-Chat oder E-Mails. Sie arbeiten gerne mit Menschen, sowohl als Kunden als auch innerhalb eines eng verbundenen Teams, das Erfahrungen schafft, von denen unsere Kunden anderen erzählen. Sie sind motiviert durch Lernmöglichkeiten und neue Herausforderungen und suchen eine Rolle, die Ihnen verschiedene Karrierewege eröffnet.

Verantwortlichkeiten:

• Beantwortung individueller Kundenanfragen über Telefon, E-Mail und Live-Chat innerhalb unseres Nachlassplanungsprodukts.
• Dokumentation und Schulungsmaterialien folgen, um Kundenanfragen zu diagnostizieren, zu lösen und gegebenenfalls weiterzuleiten.
• Unterstützung bei der Eskalation von Benutzer- oder Partnerproblemen und Koordination kritischer Ressourcen im Eskalationsprozess.
• Initiative ergreifen, um Probleme außerhalb dokumentierter Vorkommen zu untersuchen und diese dem Success Team zu kommunizieren.
• Aktive Mitwirkung an der kontinuierlichen Verbesserung unserer KI-Supportsysteme.
• Effektive Kommunikation und Anpassung an Arbeitsumgebungen und Teamprioritäten.
• Große Organisationsfähigkeiten und große Aufmerksamkeit für Details zeigen.

Qualifikationen:

• 3+ Jahre Erfahrung im Kundenservice, Erfolg und/oder Implementierung.
• Erfahrung in der Nachlassplanung, Finanzdienstleistungen oder Rechtsdienstleistungen ist stark bevorzugt.
• Unternehmerisch denkend mit einer Wachstumsmentalität, die in einem schnelllebigen, flexiblen Startup-Umfeld gedeiht.
• Fähigkeit, Kundenbeziehungen aufzubauen und eine freundliche, durchdachte Atmosphäre aufrechtzuerhalten.
• Starke Kommunikationsfähigkeiten (schriftlich und mündlich) mit der Fähigkeit, mit einer Vielzahl von Menschen zu arbeiten.
• Flexibel und agil in der Reaktion auf sich entwickelnde Geschäftsprioritäten und im Umgang mit Unklarheiten.
• Fähigkeit zur Zusammenarbeit über die Organisation hinweg.
• Fähigkeit, neue Technologien zu erlernen und diese Konzepte Kunden mit unterschiedlichen technischen Kenntnissen zu vermitteln.
• Abschluss eines Bachelor-Studiums oder gleichwertige Berufserfahrung.

Warum Sie es lieben werden, für Wealth.com zu arbeiten:

• Flexibles Arbeitsumfeld.
• Ausgezeichnete medizinische, zahnärztliche und augenärztliche Versicherungsoptionen.
• 100% vom Unternehmen bezahlte Grundversicherung für das Leben, kurz- und langfristige Invaliditätsversicherung.
• 100% bezahlter Elternurlaub bei Erfüllung der Voraussetzungen.
• 401k mit Matching und 100% Vesting bei Einstellung.
• Generöser PTO, der mit Ihnen wächst — beginnen Sie mit 15 Tagen Urlaub im ersten Jahr, jährlich steigend bis zu 20 Tagen.
• Flexible Urlaubsregelung — nehmen Sie sich Zeit in Ein-Stunden-Intervallen.
• Freie Nachlassplanung!

Wealth ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet und Menschen aus allen Hintergründen ermutigt, sich zu bewerben.