Internal Sales Specialist

Wealth Enhancement ist ein unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen mit einer unermüdlichen Leidenschaft, das Leben unserer Kunden zu bereichern. Wir streben ständig danach, unser Handwerk der personalisierten Finanzplanung mit unseren teamorientierten Roundtable- und UniFi-Prozessen zu perfektionieren, die weit über den Standardansatz hinausgehen. Wir bieten stolz einzigartige Finanzpläne und Investmentmanagement-Dienstleistungen für über 80.000 Haushalte aus über 140 Büros - und es werden immer mehr - landesweit an.

Wir haben eine hervorragende Gelegenheit für einen Internal Sales Specialist. Diese Rolle ist verantwortlich für die Unterstützung unserer Marketing Regional Vice Presidents (MRVPs) bei der Suche nach neuen Kundenbeziehungen. Als Internal Sales Specialist sind Sie ein integraler Bestandteil des Vertriebsteams der Geschäftseinheit und der besten Supportstruktur. Die Rolle erfordert ein breites Verständnis von Vermögensverwaltungspraktiken und Finanzplanung. Dies ist eine vollständig remote Position.

In Übereinstimmung mit der Transparenz in der Vergütung freuen wir uns, die Grundgehaltsspanne für diese Position bekannt zu geben: $75.000,00 bis $85.000,00, exklusive Boni und Leistungen. Diese Rolle ist auch für einen jährlichen Bonus berechtigt. Wir ermutigen Sie, sich zu bewerben und uns Ihre Gehaltserwartungen mitzuteilen, wenn Sie dies tun.

• Schnelle Reaktion: Eingehende Leads mit internen Prozessoren für sofortige Maßnahmen anerkennen.
• Leads in den Unternehmenssystemen für RVP- und Beraterzugang verarbeiten.
• Bestätigen Sie erste Kundentermine und sammeln Sie die entsprechenden Fallinformationen für RVP.
• Überwachung des Verkaufszyklus: Vorab-Kommunikation und Terminplanung, Nachbereitung der Kommunikation und Datensammlung, Planung von Vorschlägen und Abschluss von Lieferungen, Koordination der Nachbetreuung nach dem Abschluss.
• Unterstützung des Vertriebsteams: Zusammenarbeit mit der Vertriebsleitung zur Überwachung des neuen Geschäftspipelines, Koordination mit zentralen Unterstützungsteams zu vertriebsbezogenen Aktivitäten.

• Abschluss in Betriebswirtschaft, Finanzdienstleistungen oder einem verwandten Bereich (bevorzugt).
• 2+ Jahre relevante Erfahrung, idealerweise im Finanzdienstleistungsbereich.
• Grundkenntnisse über RIA- und Depotplattformen sowie Anlageprodukte.
• Starke mündliche, schriftliche und Präsentationsfähigkeiten.
• Fähigkeit, andere zu schulen und zu coachen.
• Erfahrung mit Microsoft Office Suite, MoneyGuide und Salesforce.
• Gute Compliance-Standards in Bezug auf alle Regeln, Vorschriften und Richtlinien.

Unsere Leistungen zielen darauf ab, vier Schlüsselaspekte auszubalancieren, die das Leben und die Arbeit sinnvoll machen: Gesundheit und Wohlbefinden, finanzielle Sicherheit, berufliche Entwicklung und Work-Life-Harmonie. Sie können berechtigt sein, an den folgenden Leistungen und Entwicklungsmöglichkeiten teilzunehmen:

• Schulung und berufliche Entwicklung.
• Kranken-, Zahn- und Augenversicherung (verfügbar für Vollzeitmitarbeiter und deren Familien).
• Gesundheitssparkonto (HSA) mit Arbeitgeberbeitrag und flexible Ausgabenrechnungen (FSA) für medizinische, abhängige und Transportkosten.
• Leben und AD&D-Versicherung – vom Arbeitgeber bezahlt und freiwillige Optionen.
• Kurz- und langfristige Invaliditätsversicherung, Arbeitsunfallversicherung – vom Arbeitgeber bezahlt.
• 401k mit Matching und Gewinnbeteiligung.
• Wellness-Programme und Ressourcen.
• Freiwillige Leistungen, einschließlich Tierversicherung.
• 18 Tage bezahlter Urlaub (PTO), jährlich angesammelt (25 PTO-Tage nach 4 Jahren Dienstzeit).
• 12 bezahlte Feiertage pro Jahr (10 festgelegte und 2 flexible Tage).
• Bezahlte Elternzeit und bezahlte Pflegezeit (Pflegezeit verfügbar nach 6 Monaten Dienstzeit).
• Erstattung von Studiengebühren, Lizenzen und anderen Qualifikationen (verfügbar nach Erfüllung der Dienstanforderungen).

Wenn Sie während des Bewerbungsprozesses oder der Auswahlverfahren eine angemessene Unterkunft benötigen, wenden Sie sich bitte an die Personalabteilung.

Informationen, die in diesem Antrag bereitgestellt werden, werden vertraulich behandelt und nur mit denjenigen geteilt, die am Auswahlprozess beteiligt sind.

Gleichberechtigter Arbeitgeber, einschließlich Menschen mit Behinderungen und Veteranen. Diese Organisation nimmt an E-Verify teil.

Diese Position erfordert die Fähigkeit, lange Zeit zu stehen oder zu sitzen, Dokumente in hohen oder niedrigen Schränken abzulegen, das Telefon zu benutzen und Computersysteme zu verwenden.

Wealth Enhancement kann KI-Tools verwenden, um bei der ersten Sichtung von Lebensläufen zu helfen. Alle KI-gestützten Bewertungen werden von unserem Rekrutierungsteam überprüft, um Genauigkeit und Fairness sicherzustellen. Wir setzen uns für Chancengleichheit in der Beschäftigung ein und diskriminieren nicht aufgrund von Rasse, Farbe, Religion, Geschlecht, nationaler Herkunft, Alter, Behinderung oder einem anderen geschützten Status. Ihre persönlichen Informationen werden gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen behandelt.