New Client Acquisition Specialist

Wir suchen einen energiegeladenen, zielstrebigen Beziehungsaufbauer, der potenzielle Kunden für unsere Finanzberater identifiziert. Bevorzugte Kandidaten wohnen in den pazifischen oder bergigen Zeitzonen. Die Arbeitszeiten sind von 9:00 bis 17:00 Uhr PST; flexible Samstags- oder gelegentliche Spätschichten sind mit einer Vergütungsdifferenz verfügbar. Die Vergütung umfasst ein Grundgehalt von 50.000 USD plus einen variablen Anreiz, der das jährliche Gesamteinkommen auf 70.000–100.000 USD erhöhen kann. Vollständige Leistungen werden angeboten.

Hauptaufgaben:

• Initiierung des Advisor Opportunity Sales Pipeline: Entwicklung und Qualifizierung von Leads, Screening potenzieller Kunden, Terminvereinbarungen für Finanzberater und Durchführung von hochvolumigen Outbound-Anrufen und E-Mail-Aktivitäten.
• Kommunikation des Wertangebots des Unternehmens: Zusammenarbeit mit dem Marketing, Verständnis der aktuellen Kanäle und Veranstaltungs-Kampagnen sowie begeisterte Förderung der Planungs-, Investitions-, Steuer-, Treuhand- und anderer Dienstleistungen des Unternehmens.
• Nutzung von Salesforce: Priorisierung von Arbeitswarteschlangen mit hochgradigen Anwendungen, genaue Aufzeichnung von Interaktionen, Eingabe neuer Kundenmöglichkeiten und Verwendung von Software zur Beraterrotation für die ordnungsgemäße Zuweisung von Interessenten.
• Aufbau und Pflege von Kenntnissen in der Finanzbranche: Einhaltung der Wertpapiervorschriften, ständige Awareness für Markttrends und kontinuierliche Erweiterung der Branchenexpertise.

Ausbildung / Qualifikationen:

• Abschluss (oder gleichwertige Erfahrung) in Betriebswirtschaft, Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich.
• Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich mit Outbound-Vertrieb und nachweislicher Erfolgsbilanz.
• Series 7 und 66 (oder 63 & 65) bevorzugt.
• Teamorientierte, lösungsorientierte Einstellung.
• Starke Telefonpräsenz und Kommunikationsfähigkeiten.
• Kenntnisse in der Finanzplanung und Beratungspraxis.
• Beherrschung der Microsoft Office Suite.
• Vertrautheit mit Salesforce und Support-Org-Funktionalität.
• Erfahrung mit Workday bevorzugt.

Leistungen:

• Schulung und berufliche Entwicklung.
• Kranken-, Zahn- und Augenversicherung für Vollzeitmitarbeiter und deren Familien.
• Health Savings Account (HSA) mit Arbeitgeberbeitrag und Flexible Spending Accounts für medizinische, abhängige und Transportkosten.
• Leben und AD&D-Versicherung – vom Arbeitgeber bezahlt mit freiwilligen Optionen.
• Kurz- und langfristige Invaliditätsversicherung, Arbeitsunfallversicherung – vom Arbeitgeber bezahlt.
• 401(k) mit Matching und Gewinnbeteiligung.
• Wellness-Programme und Ressourcen.
• Freiwillige Leistungen, einschließlich Haustierversicherung.
• 18 Tage bezahlter Urlaub (PTO), nach vier Jahren Dienstzeit 25 Tage.
• 12 bezahlte Feiertage pro Jahr.
• Bezahlte Elternzeit und bezahlte Pflegezeit (Pflegezeit nach sechs Monaten Beschäftigung verfügbar).
• Erstattung von Studiengebühren, Lizenzen und anderen Qualifikationen nach Erfüllung der Dienstanforderungen.

EEO-Erklärung:

Gleichberechtigter Arbeitgeber, einschließlich Menschen mit Behinderungen und Veteranen. Diese Organisation nimmt an E-Verify teil.