Operations Specialist| Partner Programs (Remote)

Über Wealth Enhancement

Wealth Enhancement ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich darauf konzentriert, das Leben der Kunden zu bereichern. Das Unternehmen bietet personalisierte Finanzplanung mit teamorientierten Roundtable- und UniFi-Prozessen und bedient über 80.000 Haushalte aus mehr als 140 Büros im ganzen Land. Seit 1997 verfolgt Wealth Enhancement höhere Standards in der Vermögensverwaltung mit spezialisiertem Wissen und aufmerksamer Betreuung.

Wir haben eine spannende Gelegenheit für einen Operations Specialist | Partner Programs. Der Operations Specialist | Partner Programs hält die betrieblichen Standards der Abteilung im Rahmen des erweiterten Custodial Referral Program (CRP) aufrecht und treibt die Gesamtergebnisse voran. Diese Rolle ist verantwortlich für den täglichen Betrieb, die Recherche und Lösung von Problemen, die Ursachenanalyse bestehender Probleme und die Identifizierung potenzieller Probleme mit Empfehlungen zur Risikominderung.

Der Operations Specialist | Partner Programs arbeitet mit dem Partner Programs Manager und der Abteilungsleitung zusammen, um:

• nach betrieblicher Exzellenz zu streben,
• Abteilungs- und Unternehmens-Effizienzen zu gewinnen,
• ständig zu lernen und Prozesse zu verbessern, und
• funktionsübergreifend zusammenzuarbeiten, um effektive Richtlinien zu entwickeln, die leicht zu verstehen und umzusetzen sind.

Diese Rolle ist eine vollständig remote Position.

Primäre Aufgaben:

• Fortlaufende Unterstützung
• Verwaltung des E-Mail-Postfachs der Abteilung und der Aufgabenwarteschlange
• Sicherstellen, dass betriebliche Aufgaben zeitnah erledigt werden
• Forschung und Lösung von operativen Kundenproblemen (z.B. Probleme beim Verknüpfen von Konten)
• Aufbau und Pflege regionaler Beziehungen und Bereitstellung von Prozesswissen
• Unterstützung des Vertriebsteams
• Dokumentation der aktuellen internen Programmregeln
• Zusammenarbeit mit regionalen Vertriebsteams zur Überwachung des neuen Geschäftspipelines
• Koordination mit zentralen Unterstützungsteams bei vertriebsbezogenen Aktivitäten
• Aktualisierung der Compliance- und Verwaltungsanforderungen fristgerecht
• Zusammenstellung und Organisation von Daten zur Unterstützung von Projekten
• Identifizierung von System- und Datenverbesserungen zur Verbesserung der Pipeline und der Kundenverfolgung
• Überwachung und Feedback zu den Vertriebsergebnissen an die Führungsebene

Bildung/Qualifikationen:

• Bachelor-Abschluss (oder gleichwertig) in Betriebswirtschaft, Marketing, Volkswirtschaft oder einem verwandten Bereich
• 4 Jahre Erfahrung im Betrieb, vorzugsweise im Finanzdienstleistungsbereich
• Kenntnisse über Broker-Dealer- und Depotplattformen sowie Anlageprodukte
• Starke mündliche, schriftliche und Präsentationsfähigkeiten
• Fähigkeit, andere zu schulen und zu coachen
• Überlegene verbale und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
• Versiert im Umgang mit Microsoft Office Suite oder verwandter Software
• Erfahrung mit Salesforce und Support-Org-Funktionalität
• Erfahrung mit Workday bevorzugt

Umfassende Leistungsangebote:

Leistungen, die Gesundheit und Wohlbefinden, finanzielle Sicherheit, berufliche Entwicklung und Work-Life-Balance fördern. Berechtigte Mitarbeiter können an folgenden Leistungen und Entwicklungsmöglichkeiten teilnehmen:

• Schulung und berufliche Entwicklung
• Kranken-, Zahn- und Augenversicherung
• Gesundheitssparkonto (HSA) mit Arbeitgeberbeitrag und flexible Ausgabenrechnungen (FSA)
• Leben und AD&D-Versicherung – vom Arbeitgeber bezahlt und freiwillige Optionen
• Kurz- und langfristige Invaliditätsversicherung, Arbeitsunfallversicherung – vom Arbeitgeber bezahlt
• 401k mit Matching und Gewinnbeteiligung
• Wellness-Programme und Ressourcen
• Freiwillige Leistungen, einschließlich Tierversicherung
• 18 Tage bezahlter Urlaub (PTO), jährlich angesammelt (25 PTO-Tage nach 4 Jahren Dienstzeit)
• 12 bezahlte Feiertage pro Jahr (10 festgelegte und 2 flexible Tage)
• Bezahlte Elternzeit und bezahlte Pflegezeit (Pflegezeit nach 6 Monaten Dienstzeit)
• Erstattung von Studiengebühren, Lizenzen und anderen Qualifikationen (verfügbar nach Erfüllung der Dienstanforderungen)

Angemessene Unterbringung: Wenn Sie während des Bewerbungs- oder Auswahlprozesses Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an die Personalabteilung. Informationen, die in dieser Bewerbung bereitgestellt werden, werden vertraulich behandelt und nur mit denjenigen geteilt, die am Auswahlprozess beteiligt sind. Gleichberechtigter Arbeitgeber, einschließlich Menschen mit Behinderungen und Veteranen. Diese Organisation nimmt an E-Verify teil.