Regional Vice President, CPA Alliances

Über Wealth Enhancement

Wealth Enhancement ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einer unermüdlichen Leidenschaft, das Leben unserer Kunden zu bereichern. Wir streben ständig danach, unser Handwerk der personalisierten Finanzplanung mit unseren teamorientierten Roundtable- und UniFi-Prozessen zu perfektionieren, die weit über den Standardansatz hinausgehen. Wir bieten stolz einzigartige Finanzpläne und Anlageverwaltungsdienste für über 80.000 Haushalte aus über 140 Büros - und es werden immer mehr - landesweit an. Seit 1997 hat Wealth Enhancement unermüdlich den Standard für Vermögensverwaltung mit spezialisiertem Wissen und aufmerksamem Service erhöht, der jedem Kunden hilft, seine Zukunft zu gestalten.

Wir haben eine spannende Gelegenheit für einen Regional Vice President, CPA Alliances. Der RVP ist verantwortlich für die Identifizierung, Rekrutierung und Entwicklung nationaler und regionaler CPA-Firmen, die an einem strukturierten Empfehlungsprogramm teilnehmen. Diese Rolle wird das strategische Wachstum vorantreiben, indem sie gegenseitig vorteilhafte Partnerschaften mit CPA-Firmen aufbaut, die den Wert für die Kunden durch integrierte Vermögensverwaltungsberatung und -lösungen steigern möchten. Diese Person wird als Senior Relationship-Builder und strategischer Wachstumsführer fungieren, der dafür verantwortlich ist, CPA-Allianzen in einen skalierbaren, wiederholbaren Empfehlungs- und Einnahmengenerator zu transformieren. Die Rolle erfordert einen beratenden, partnerschaftsorientierten Ansatz, ein tiefes Verständnis der RIA- und CPA-Geschäftsmodelle sowie die Fähigkeit, den Wert koordinierter Steuer- und Vermögensplanung klar zu artikulieren. Dies ist ein strategisches Wachstumsmandat, das sich auf die Erweiterung von Empfehlungspartnerschaften, die Erhöhung des AUM und des Umsatzbeitrags sowie die Stärkung der Präsenz des Unternehmens innerhalb der Buchhaltungsgemeinschaft konzentriert. Diese Position kann remote sein und erfordert nationale Reisen.

Erwarteter Gehaltsbereich im ersten Jahr für diese RVP-Position liegt zwischen 240.000 und 275.000 USD jährlich. Wir wählen unser anfängliches Vergütungspaket anhand nationaler Vergütungsumfragen aus. Bei einem Angebot berücksichtigen wir Dienstzeit, Leistung, geografische Lage und Gesamterfahrung, um das genaueste Vergütungspaket zu bestimmen. Wir ermutigen Sie, sich zu bewerben und Ihre Gehaltserwartungen mitzuteilen. Wir schätzen Transparenz und begrüßen offene Gespräche. Die tatsächliche Vergütung hängt von Qualifikationen, Erfahrung, Referenzen und Leistung ab und kann je nach Ergebnissen unter oder über dem Bereich liegen.

Jobfunktionen

• Entwicklung von CPA-Allianzen
  • Identifizieren, ansprechen und engagieren nationaler, regionaler und mittelgroßer CPA-Firmen (5+ CPAs), die mit dem Zielkundenprofil des Unternehmens übereinstimmen
  • Entwickeln und Ausführen gezielter Outreach-Strategien für CPA-Entscheidungsträger, einschließlich Managing Partners, Tax Partners und Advisory Leaders
  • Präsentieren und Positionieren des Empfehlungsprogramms des Unternehmens, wobei der Schwerpunkt auf Kundenergebnissen, Umsatzmöglichkeiten und Compliance-Integrität liegt
  • Durchführen von Entdeckungsmeetings zur Bewertung der strategischen Ausrichtung und des langfristigen Partnerschaftspotenzials
• Beziehungsmanagement
  • Aufbau langfristiger, vertrauensvoller Beziehungen zu Führungskräften von CPA-Firmen und wichtigen Partnern
  • Fungieren als primärer Ansprechpartner zwischen CPA-Firmen und internen Beratungs- und Führungsteams
  • Erleichtern der Einarbeitung und Integration neuer CPA-Partner in das Empfehlungsökosystem
  • Entwickeln gemeinsamer Geschäftsentwicklungsinitiativen und Co-Marketing-Möglichkeiten
• Programmwachstum & Strategie
  • Partnerschaft mit der Führungsebene zur Verfeinerung der Struktur, Botschaft und Anreize des Empfehlungsprogramms
  • Verfolgen, Analysieren und Berichten von KPIs, einschließlich Partnerakquise, Empfehlungsfluss, Konversionsraten und Umsatzbeitrag
  • Identifizieren von Trends in der Buchhaltungsbranche und Anpassung der Partnerschaftsstrategien entsprechend
  • Vertreten des Unternehmens auf Buchhaltungs-Konferenzen, Branchenveranstaltungen und professionellen Networking-Foren
• Compliance & Governance
  • Sicherstellen, dass alle Empfehlungsvereinbarungen den SEC- und staatlichen regulatorischen Anforderungen entsprechen
  • Eng mit rechtlichen und Compliance-Teams zusammenarbeiten, um Partnervereinbarungen zu strukturieren und zu dokumentieren
  • CPA-Partner über regulatorische Überlegungen im Zusammenhang mit Empfehlungen, Vergütung und Kundenengagement aufklären

Bildungs- / Fähigkeitsanforderungen

• Abschluss in Betriebswirtschaft, Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich
• 10+ Jahre Erfahrung in der Geschäftsentwicklung oder strategischen Partnerschaften im Finanzdienstleistungsbereich, RIA, Vermögensverwaltung, CPA-Firmen oder professionellen Dienstleistungen
• Nachweislicher Erfolg bei der Beschaffung, dem Abschluss und dem Wachstum strategischer Partnerschaften
• Starkes Verständnis des RIA-Modells und der Vermögensverwaltungsbranche
• Erfahrung in der Zusammenarbeit mit CPAs, Buchhaltungsfirmen oder professionellen Dienstleistungsorganisationen
• FINRA-Lizenzen (Serie 7/63/65/66) oder Bereitschaft, diese zu erwerben, falls zutreffend
• Ausgezeichnete Kommunikations-, Präsentations- und Verhandlungsfähigkeiten
• Fähigkeit, national zu reisen, wenn nötig
• Überlegene schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
• Kenntnisse in Microsoft Office Suite oder ähnlichen Tools
• Vertrautheit mit Salesforce und Workday bevorzugt

Umfassende Leistungsangebote

Unsere Leistungen zielen darauf ab, vier Schlüsselaspekte auszubalancieren, die das Leben und die Arbeit bedeutungsvoll machen: Gesundheit und Wellness, finanzielle Sicherheit, berufliche Entwicklung und Work-Life-Harmonie. Sie können berechtigt sein, an den folgenden Leistungs- und Entwicklungsmöglichkeiten teilzunehmen:

• Schulung und berufliche Entwicklung
• Kranken-, Zahn- und Sehversicherung (verfügbar für Vollzeitmitarbeiter und deren Familien)
• Health Savings Account (HSA) mit Arbeitgeberbeitrag und Flexible Spending Accounts (FSA) für medizinische, abhängige und Transportkosten
• Leben und AD&D-Versicherung – vom Arbeitgeber bezahlt und freiwillige Optionen
• Kurzfristige und langfristige Invaliditätsversicherung, Arbeitsunfallversicherung – vom Arbeitgeber bezahlt
• 401k mit Matching und Gewinnbeteiligung
• Wellness-Programme und Ressourcen
• Freiwillige Leistungen, einschließlich Haustierversicherung
• 18 Tage bezahlter Urlaub (PTO), jährlich angesammelt (25 PTO-Tage nach 4 Jahren Dienstzeit)
• 12 bezahlte Feiertage pro Jahr (10 festgelegte und 2 flexible Tage)
• Bezahlte Elternzeit und bezahlte Pflegezeit (Pflegezeit verfügbar nach 6 Monaten Dienstzeit)
• Erstattung von Studiengebühren, Lizenzen und anderen Qualifikationen (verfügbar nach Erfüllung der Dienstanforderungen)

Wenn Sie eine angemessene Unterstützung beim Ausfüllen des Antragsformulars oder während des Auswahlprozesses benötigen, wenden Sie sich bitte an die Personalabteilung unter 763-417-1700. Die Informationen, die in diesem Antrag bereitgestellt werden, werden vertraulich behandelt und nur mit denjenigen geteilt, die am Auswahlprozess beteiligt sind. Chancengleichheit Arbeitgeber, einschließlich Menschen mit Behinderungen und Veteranen. Diese Organisation nimmt an E-Verify teil.