Regional Vice President, New Client Development

Über Wealth Enhancement

Wealth Enhancement ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einer unermüdlichen Leidenschaft, das Leben unserer Kunden zu bereichern. Wir streben ständig danach, unser Handwerk der personalisierten Finanzplanung mit unseren teamorientierten Roundtable- und UniFi-Prozessen zu perfektionieren, die weit über den Standardansatz hinausgehen. Wir bieten stolz einzigartige Finanzpläne und Anlageverwaltungsdienste für über 80.000 Haushalte aus über 140 Büros - und es werden immer mehr - landesweit an. Seit 1997 hat Wealth Enhancement unermüdlich den Standard der Vermögensverwaltung mit spezialisiertem Wissen und aufmerksamem Service erhöht, der jedem Kunden hilft, seine Zukunft zu gestalten.

Wir suchen einen Regional Vice President, New Client Development, um unser Team zu verstärken. Diese Rolle ist verantwortlich für die Unterstützung unserer lokalen Finanzberatungsteams als kundenorientierter Berater, dessen Hauptaufgabe darin besteht, neue Kunden mit investierbaren Vermögenswerten von über 500.000 USD über unsere direkten Marketingkanäle zu gewinnen. Der ideale Kandidat zeigt ein breites Verständnis für Praktiken der Vermögensverwaltung, Finanzplanung und die Fähigkeit, das Geschäft strategisch zu wachsen und auszubauen. Der erfolgreiche Kandidat ist ein energiegeladener Geschäftsentwickler und Beziehungsbuilder mit unternehmerischem Denken.

Die erwartete Gehaltsspanne für diese RVP-Position im ersten Jahr liegt zwischen 225.000 und 250.000 USD jährlich. Diese Spanne spiegelt ein Grundgehalt und variable Vergütung wider; das Unternehmen glaubt in gutem Glauben, dass es für diese Rolle zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in diesem Bereich zahlen würde. Die tatsächliche Vergütung innerhalb dieser Spanne hängt von Ihren Qualifikationen, Fähigkeiten, Referenzen, Bildungs- und Berufserfahrungen sowie von Ihrer Produktivität und Verkaufszahlen ab und kann unter oder über der Spanne liegen.

Eine umfassende Leistungspalette wird angeboten, einschließlich Gesundheits- und Zahnversicherung, 401(k)-Rentenplan, bezahlter Urlaub und andere Vorteile.

Hauptaufgaben

• Enger Kontakt mit dem Marketing, um eine genaue Präsentation und Nachverfolgung sicherzustellen, Pitchdeck und verwandte Präsentationen zu pflegen und anzupassen.
• Umsatz durch Differenzierung der Angebote und Wert proposition von WEG steigern.
• Umsatz durch Akquisition/Abschluss von Kunden und Erhöhung der verwalteten Vermögenswerte steigern.
• Kunden über Planungs- und anlagebezogene Themen durch Einzel- und Gruppenpräsentationen aufklären.
• Die Planungsstruktur und das Modell von WEG nutzen, um mittel- und hochvermögende Fälle abzuschließen.
• Finanzberatungsteams unterstützen, um die lokale Präsenz von WEG zu stärken und gleichzeitig die Standards für Kundenservice und -bindung zu gewährleisten.
• Proaktiv hochvermögende potenzielle Kunden kontaktieren und qualifizieren, die über die direkten Marketingkanäle von WEG eingeführt werden.
• Mit hochvermögenden Investoren treffen, um ihre finanzielle Situation und Bedürfnisse zu verstehen und den Wert der Zusammenarbeit mit einem WEG-Beratungsteam vorzustellen.
• Bei der Erstellung, Lieferung, Ausführung und Verwaltung komplexer Finanzpläne und Anlageempfehlungen helfen.
• Mit dem Finanzberatungsteam zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass nach dem Abschluss und der Übergabe weiterhin ein fortlaufender Kundenservice erbracht wird.

Bildung und Qualifikationen

• Über 7 Jahre Erfahrung in der Geschäftsentwicklung/Vertrieb in der Anlageverwaltung und/oder Finanzberatungsbranche mit nachgewiesener Fähigkeit, Kundenbeziehungen zu entwickeln und zu verwalten (Erfahrung mit Verwahrstellen wie Schwab, Fidelity oder Scottrade bevorzugt).
• 4-jähriger Abschluss in Betriebswirtschaft, Finanzen, Marketing oder einem verwandten Bereich.
• Starkes Wissen und Erfahrung in der Finanzberatung und Vermögensverwaltung.
• Erfolgsbilanz bei der Gewinnung von Empfehlungen aus dem eigenen Netzwerk und der Umwandlung solcher Empfehlungen in neue Geschäfte.
• Erfahrene Vertriebsfähigkeiten zur Ermittlung der Bedürfnisse von Partnern und Interessenten durch beratende Fragen, Angebot von Lösungen und Aufforderung zu den richtigen Maßnahmen und nächsten Schritten.
• Nachgewiesene strategische Planungs- und Verkaufserfahrung.
• Bereitschaft, regelmäßig unabhängig im zugewiesenen Markt zu reisen – bis zu 50%.
• Erfahrung mit CRM-Systemen (Salesforce bevorzugt).
• Ausgezeichnete Kommunikations-, Präsentations-, Hör- und Analysefähigkeiten.
• Nachgewiesene Zeitmanagement- und Organisationsfähigkeiten in hochvolumigen, energiegeladenen Umgebungen.
• FINRA Series 65 oder 66 erforderlich, CFP-Zertifizierung bevorzugt.

Umfassende Leistungsangebote

Unsere Leistungen zielen darauf ab, vier wichtige Elemente in Einklang zu bringen, die das Leben und die Arbeit sinnvoll machen: Gesundheit und Wohlbefinden, finanzielle Sicherheit, berufliche Entwicklung und Work-Life-Balance. Sie können möglicherweise an den folgenden Vorteilen und Entwicklungsmöglichkeiten teilnehmen:

• Schulung und berufliche Entwicklung.
• Medizinische, zahnärztliche und visuelle Abdeckung (verfügbar für Vollzeitmitarbeiter und deren Familien).
• Gesundheitssparkonto (HSA) mit Arbeitgeberbeitrag und flexible Ausgabenrechnungen (FSA) für medizinische, abhängige und Transportkosten.
• Leben und AD&D-Versicherung – vom Arbeitgeber bezahlt und freiwillige Optionen.
• Kurzfristige und langfristige Invalidität, Arbeitsunfallversicherung – vom Arbeitgeber bezahlt.
• 401(k) mit Matching und Gewinnbeteiligung.
• Wellness-Programme und Ressourcen.
• Freiwillige Leistungen, einschließlich Haustierversicherung.
• 18 Tage bezahlter Urlaub (PTO), jährlich angesammelt (25 PTO-Tage nach 4 Jahren Dienstzeit).
• 12 bezahlte Feiertage pro Jahr (10 festgelegte und 2 flexible Tage).
• Bezahlte Elternzeit und bezahlte Pflegezeit (Pflegezeit nach 6 Monaten Dienstzeit verfügbar).
• Erstattung von Studiengebühren, Lizenzen und anderen Qualifikationen (verfügbar nach Erfüllung der Dienstanforderungen).

Angemessene Unterbringung

Kontaktieren Sie die Personalabteilung unter 763-417-1700, wenn Sie während des Bewerbungs- oder Auswahlprozesses eine angemessene Unterbringung benötigen.

Gleichberechtigung

Gleichberechtigter Arbeitgeber, einschließlich Menschen mit Behinderungen und Veteranen. Diese Organisation nimmt an E-Verify teil. Die Informationen, die in dieser Bewerbung bereitgestellt werden, werden vertraulich behandelt und nur mit denjenigen geteilt, die am Auswahlprozess beteiligt sind.

Physische Anforderungen

OSHA-Anforderungen: Diese Position erfordert die Fähigkeit, längere Zeit zu stehen oder zu sitzen, Dokumente in hohen oder niedrigen Schränken abzulegen, das Telefon zu benutzen und Computersysteme zu verwenden.

Bewerberauswahl

Wealth Enhancement kann KI-Tools verwenden, um bei der ersten Sichtung von Lebensläufen zu helfen. Alle KI-gestützten Bewertungen werden von unserem Rekrutierungsteam überprüft, um Genauigkeit und Fairness sicherzustellen. Wir setzen uns für Chancengleichheit in der Beschäftigung ein und diskriminieren nicht aufgrund von Rasse, Farbe, Religion, Geschlecht, nationaler Herkunft, Alter, Behinderung oder einem anderen geschützten Status. Ihre persönlichen Daten werden gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen behandelt.