Sr Partner Management Specialist

Über Wealth Enhancement Wealth Enhancement ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich leidenschaftlich dafür einsetzt, das Leben der Kunden zu bereichern. Wir bieten personalisierte Finanzplanung mit unseren teamorientierten Roundtable- und UniFi-Prozessen, die über den Standardansatz hinausgehen. Wir betreuen über 80.000 Haushalte aus mehr als 140 Büros im ganzen Land. Seit 1997 hat Wealth Enhancement den Standard für Vermögensverwaltung mit spezialisiertem Wissen und aufmerksamer Betreuung erhöht.

Wir haben eine spannende Gelegenheit für einen Sr Partner Management Specialist. In dieser Rolle unterstützen Sie die Entwicklung und Umsetzung des Partnerbeziehungsmanagementprogramms der Wealth Enhancement Group, mit Fokus auf aufstrebende, bestehende und wichtige Drittpartnerbeziehungen. Diese Position bietet die Möglichkeit, strategisch zum Partnerökosystem beizutragen, während wir weiterhin innovativ sind und expandieren. Dies ist eine Remote-Position mit einer Reiseverpflichtung von 10-20%.

Primäre Aufgaben:

• Partnerbeziehungsmanagement & Unterstützung
  • Servieren Sie als primärer Ansprechpartner für zugewiesene externe Partnerbeziehungen.
  • Unterstützen Sie die Geschäftsführung bei der Verwaltung der primären Depotbankbeziehungen (wie Fidelity, Schwab und BNY Pershing).
  • Erleichtern Sie die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Partnern und internen Stakeholdern.
  • Entwickeln und pflegen Sie starke Arbeitsbeziehungen zu Partnerkontakten auf allen Ebenen.
  • Unterstützen Sie die Onboarding-Prozesse für neue Partnerbeziehungen.
• Berichterstattung, Analyse & Leistungsüberwachung
  • Erstellen und pflegen Sie regelmäßige Berichte über Partnerbeziehungskennzahlen und Leistungsindikatoren.
  • Analysieren Sie die Leistungsdaten der Partner, um Trends, Chancen und Verbesserungsbereiche zu identifizieren.
  • Bereiten Sie Präsentationen und Zusammenfassungen auf Führungsebene zur Überprüfung vor.
  • Unterstützen Sie Benchmarking-Aktivitäten zur Bewertung der Wettbewerbspositionierung.
  • Pflegen Sie umfassende Datenbanken und Dokumentationen zu Partnerbeziehungen.
• Entwicklung strategischer Rahmenbedingungen & Prozessverbesserung
  • Tragen Sie zur Entwicklung standardisierter Prozesse und Verfahren im Partnermanagement bei.
  • Identifizieren Sie Möglichkeiten zur Verbesserung der Effizienz und Effektivität der Partnerinteraktionen.
  • Helfen Sie bei der Entwicklung und Implementierung von Strategien für Partnerbeziehungen.
  • Helfen Sie bei der Entwicklung von Partnersegmentierungs- und Tiering-Rahmenwerken.
  • Helfen Sie beim Aufbau skalierbarer Systeme und Prozesse, während das Programm wächst.
• Bereichsübergreifende Zusammenarbeit & Projektunterstützung
  • Zusammenarbeit mit Finanzen, Betrieb, Marketing, Compliance, Beratungsdiensten und anderen internen Abteilungen bei partnerbezogenen Initiativen.
  • Leiten Sie bereichsübergreifende Projekte mit Disziplin im Projektmanagement, um klaren Umfang, Meilensteine, Verantwortlichkeiten und fristgerechte Ausführung sicherzustellen.
  • Unterstützen Sie die Überprüfung und Verhandlung von Verträgen.
  • Unterstützen Sie partnerbezogene Beschaffungsaktivitäten.
  • Unterstützen Sie öffentliche und interne Kommunikationsbemühungen, einschließlich Partnerupdates, Probleme und Initiativen.
• Reisen & Beziehungsaufbau
  • Reisen Sie zu Partnerstandorten und Branchenveranstaltungen nach Bedarf.
  • Vertreten Sie die Wealth Enhancement Group bei Partnerbesprechungen, Konferenzen und Networking-Events.
  • Aufbauen und pflegen Sie ein professionelles Netzwerk innerhalb des Partnerökosystems.
  • Unterstützen Sie Aktivitäten zur Beziehungsentwicklung und Initiativen zur Partnerbindung.

Bildung & Qualifikationen:

• Abschluss (oder gleichwertige Erfahrung) in Betriebswirtschaft, Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich.
• Mindestens 4-6 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche bevorzugt.
• Erfahrung im Beziehungsmanagement, Account Management oder Lieferantenmanagement.
• Strategisches Denken mit der Fähigkeit, zu langfristigen Planungsinitiativen beizutragen.
• Starke zwischenmenschliche Fähigkeiten mit der Fähigkeit, Beziehungen zu verschiedenen Stakeholdern aufzubauen.
• Fähigkeit und Bereitschaft, Programme von Grund auf neu zu entwickeln und strukturierte sowie skalierbare Rahmenbedingungen aus Unklarheiten zu schaffen.
• Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, einschließlich Präsentationsfähigkeiten.
• Kenntnisse in der Datenanalyse und die Fähigkeit, Erkenntnisse in umsetzbare Empfehlungen zu übersetzen.
• Komfortables Arbeiten unabhängig mit minimaler Aufsicht.
• Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office Suite, insbesondere Excel und PowerPoint.
• Anpassungsfähigkeit, um in einer schnelllebigen, wachsenden Umgebung mit sich ändernden Prioritäten zu gedeihen.
• Fähigkeit zu reisen 10-20% der Zeit.

Compliance & Chancengleichheit:

Diese Organisation ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet, einschließlich Menschen mit Behinderungen und Veteranen. Sie nimmt an E-Verify teil. Informationen, die in dieser Bewerbung bereitgestellt werden, werden vertraulich behandelt und mit denjenigen geteilt, die am Auswahlprozess beteiligt sind. Anfragen nach angemessenen Unterkünften sollten an die Personalabteilung gerichtet werden.

Umfassende Leistungsangebote:

Leistungen balancieren Gesundheit und Wellness mit finanzieller Sicherheit, beruflicher Entwicklung und Work-Life-Harmonie. Berechtigte Mitarbeiter können an den folgenden Leistungen und Entwicklungsmöglichkeiten teilnehmen:

• Schulung und berufliche Entwicklung.
• Kranken-, Zahn- und Augenversicherung (Vollzeitmitarbeiter und deren Familien).
• Health Savings Account (HSA) mit Arbeitgeberbeitrag und Flexible Spending Accounts (FSA) für medizinische, abhängige und Transportkosten.
• Leben und AD&D-Versicherung – vom Arbeitgeber bezahlt und freiwillige Optionen.
• Kurzfristige und langfristige Invaliditätsversicherung, Arbeitsunfallversicherung – vom Arbeitgeber bezahlt.
• 401k mit Matching und Gewinnbeteiligung.
• Wellness-Programme und Ressourcen.
• Freiwillige Leistungen, einschließlich Haustierversicherung.
• Bezahlte Freizeit: 18 Tage pro Jahr (25 Tage nach 4 Jahren).
• 12 bezahlte Feiertage pro Jahr (10 festgelegte und 2 flexible).
• Bezahlte Elternzeit und bezahlte Pflegezeit (Pflegezeit nach 6 Monaten Beschäftigung).
• Erstattung für Studiengebühren, Lizenzen und andere Qualifikationen (nach Erfüllung der Dienstanforderungen).

Zusätzliche Informationen:

Wenn Sie während des Bewerbungs- oder Auswahlprozesses eine angemessene Unterkunft benötigen, wenden Sie sich an die Personalabteilung. Die gesammelten Informationen können zur Überwachung der Chancengleichheit verwendet werden und werden gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen behandelt.