VP, Corporate Executive Program

Leiten Sie das Design, den Aufbau und die nationale Einführung einer auf Führungskräfte ausgerichteten Vermögensplanungsplattform. Verantwortlich für die Identifizierung und Entwicklung nationaler und regionaler Planungschancen für Führungskräfte, um ein hochpreisiges Kundensegment in eine skalierbare, wiederholbare Einnahmequelle zu verwandeln, AUM und Einnahmen pro Kunde zu steigern und eine differenzierte Marktposition zu etablieren. Remote.

Hauptverantwortlichkeiten

• Entwicklung und Implementierung eines skalierbaren Angebots zur Vermögensplanung für Führungskräfte.
• Entwicklung standardisierter Rahmenbedingungen für die Planung von Eigenkapitalvergütungen, Steuer- und Liquiditätsmodellierung sowie Diversifizierungsstrategien für konzentrierte Positionen.
• Erstellung wiederholbarer Werkzeuge, Lieferungen und Modelle zur Kundenbindung.
• Leitung der Umsetzung einer hochmargigen Einnahmestrategie, die auf Führungskräfte abzielt.
• Erfassung und Steigerung der Einnahmen aus AUM-basiertem Portfoliomanagement, Planungs- und Beratungsgebühren sowie ereignisgesteuerten Möglichkeiten (IPO, M&A, sekundäre Verkäufe).
• Identifizierung von Führungskräften innerhalb der aktuellen HNW-Kundenbasis und Beraterbeziehungen.
• Einbettung spezialisierter Expertise in aktuelle Möglichkeiten zur Beschleunigung der Abschlussquoten.
• Partnerschaft mit CRP/CPA-Allianzen zur Erschließung von Chancen für Führungskunden.
• Förderung der kurzfristigen Einnahmerealisierung bei gleichzeitiger Schaffung einer langfristigen Infrastruktur.
• Schulung und Ausrüstung von Beratern, um Führungskunden zu gewinnen und zu betreuen.
• Entwicklung von Markteinführungsstrategien und Botschaften für Führungskräfte.
• Unterstützung von Beratern in komplexen Kundensituationen und bei hochriskanten Liquiditätsereignissen.
• Verbesserung der Produktivität und Abschlussquoten von Beratern durch Spezialisierung.
• Einrichtung eines zentralen Spezialistenteams zur Unterstützung von Beratern im ganzen Land.
• Erweiterung der Beraterakzeptanz im gesamten Unternehmen.
• Entwicklung von Unternehmenspartnerschaften und Kanälen für das Programm für Führungskräfte.
• Aufbau eines wiederholbaren, unternehmensweiten Wachstumsmodells.

Bildung & Fähigkeiten

• Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft, Finanzen, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich.
• Über 10 Jahre Erfahrung im Wealth Management, insbesondere mit HNW/UHNW-Kunden.
• Nachgewiesene Expertise in der Eigenkapitalvergütung (RSUs, ISOs, NSOs, ESPPs), Strategien für konzentrierte Aktien und steuerbewusster Finanzplanung.
• Nachgewiesene Fähigkeit, eine neue Geschäftslinie, Plattform oder Spezialangebot aufzubauen und zu skalieren.
• Erfahrung in der Leitung funktionsübergreifender Teams und der Beeinflussung von Führungskräften.
• FINRA-Lizenzen (Serie 7/63/65/66) oder die Bereitschaft, diese zu erwerben, falls zutreffend.
• Nachgewiesener Erfolg bei der Beschaffung und dem Abschluss strategischer Partnerschaften.
• Starkes Verständnis des RIA-Modells und der Wealth Management-Branche.
• Reisebereitschaft auf nationaler Ebene nach Bedarf.
• Überlegene mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.
• Versiert im Umgang mit Microsoft Office Suite; Vertrautheit mit Salesforce und Workday bevorzugt.

Leistungen

• Kranken-, Zahn- und Augenversicherung für Vollzeitmitarbeiter und deren Familien.
• Gesundheitssparkonto mit Arbeitgeberbeitrag und flexible Ausgabenrechnungen.
• Leben- und AD&D-Versicherung – vom Arbeitgeber bezahlt und freiwillige Optionen.
• Kurzfristige und langfristige Invaliditätsversicherung, Arbeitsunfallversicherung – vom Arbeitgeber bezahlt.
• 401(k) mit Matching und Gewinnbeteiligung.
• Wellness-Programme und Ressourcen.
• Freiwillige Leistungen, einschließlich Tierversicherung.
• 18 Tage bezahlter Urlaub (PTO), jährlich anfallend (25 Tage nach 4 Jahren Dienstzeit).
• 12 bezahlte Feiertage pro Jahr.
• Bezahlte Elternzeit und bezahlte Pflegezeit (verfügbar nach 6 Monaten Beschäftigung).
• Erstattung von Studiengebühren, Lizenzen und anderen Qualifikationen nach Erfüllung der Dienstanforderungen.

Gleichberechtigter Arbeitgeber. Wealth Enhancement ist ein gleichberechtigter Arbeitgeber, einschließlich Menschen mit Behinderungen und Veteranen. Diese Organisation nimmt an E-Verify teil.