Werkstudent Analytics & Kundenpräsentationen (m/w/d)

Wir entwickeln eine der führenden Plattformen für moderne Vermögensberatung. Unsere Kunden – Banken, Vermögensverwalter und Finanzberater – nutzen wealthpilot täglich, um komplexe Vermögensstrukturen transparent und effizient zu managen. Damit diese Kunden den vollen Mehrwert der Plattform erkennen, benötigen wir klare Auswertungen und überzeugende Präsentationen.

Du unterstützt unser Team bei der regelmäßigen Analyse von Nutzungsdaten, bereitest KPI-Reports für Kundentermine vor und hilfst beim Storytelling für Präsentationen. Du arbeitest datengetrieben, strukturiert und sorgst dafür, dass unsere Kunden genau verstehen, wie sie wealthpilot einsetzen und wo Potenziale liegen.

• Regelmäßige Aufbereitung von Nutzungs-KPIs (Logins, aktive User, Feature-Usage, Trends).
• Erstellung von Management-Reports und übersichtlichen Dashboards.
• Unterstützung bei Kundenpräsentationen: Folien vorbereiten, Daten einbauen, Kernbotschaften herausarbeiten.
• Analyse von Nutzungsmustern und Ableitung einfacher Handlungsempfehlungen.
• Enge Abstimmung mit Customer Success & Sales, um Reports für anstehende Termine vorzubereiten.
• Pflege und Dokumentation der KPIs in internen Templates und Systemen.
• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung unserer Reporting- und Analyseprozesse.

Das bringst Du mit:

• Eingeschriebener Student (m/w/d), idealerweise in BWL, Statistik, Wirtschaftsinformatik, Data Analytics o. ä.
• Souveräner Umgang mit Excel/Google Sheets; erste Erfahrung in Data Visualization von Vorteil.
• Strukturierte, analytische Denkweise und hohe Genauigkeit.
• Fähigkeit, Zahlen in klare Botschaften zu übersetzen.
• Interesse an SaaS, KPIs und datenbasierten Entscheidungen.
• Selbstständige, zuverlässige Arbeitsweise.
• Sehr gute Deutschkenntnisse; Englisch von Vorteil.

Das erwartet Dich bei uns:

• Ein datengetriebenes Aufgabenfeld mit echtem Impact auf Kundenerfolg und interne Entscheidungen.
• Direkten Einblick in SaaS-KPIs, Nutzerverhalten und moderne Customer-Success-Prozesse.
• Flexible Arbeitszeiten passend zu deinem Studium.
• Enge Zusammenarbeit mit unserem Customer-Success- und Managementteam.
• Moderne Tools, klare Strukturen und schnelle Entscheidungswege.
• Faire Vergütung und langfristige Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

wealthpilot ist einer der führenden Anbieter cloudbasierter Software für das hybride Vermögensmanagement. Das im Jahr 2017 gegründete FinTech mit Hauptstandort München liefert eine digitale Infrastruktur für die persönliche Vermögensberatung der Zukunft mit dem Ziel, professionelles Wealth Management zu demokratisieren und für eine breite Gesellschaftsschicht zu öffnen. Die Software as a Service-Plattform (SaaS) analysiert alle liquiden und illiquiden Vermögenswerte automatisiert und ermöglicht professionellen Vermögensberatern so eine transparente, datengetriebene und zugleich persönliche Beratung.

Bei gleicher Eignung werden Bewerber (m/w/d) mit einer Behinderung bevorzugt berücksichtigt. Wenn du Fragen zu der Barrierefreiheit unseres Büros hast, melde dich gerne per E-Mail bei uns.