Lead Advisor, Wealth Management (Service)

Wealthsimple's mission is to help everyone achieve financial freedom – by making financial services simple, transparent, and low-cost. We're Canada's largest fintech, trusted by over 3 million clients with more than $100 billion in assets. We move fast, we own our work, and we care deeply about the people using our products.

Als Lead Advisor in unserem Wealth Management-Team bieten Sie umfassende Unterstützung für unsere vermögenden Kunden (2MM+ $) während ihrer gesamten Reise mit uns. Diese Position ist vollständig festangestellt ohne Provisionsstruktur oder Verkaufsziele. Ihre Leistung wird anhand eines ausgewogenen Scorecards bewertet, die sich ausschließlich auf die Bereitstellung von erstklassigen Kundenerfahrungen konzentriert.

Was Sie tun werden:

• Außergewöhnliche Onboarding-Erlebnisse für neue Kunden bieten und einen reibungslosen Übergang zu Wealthsimple sicherstellen.
• Umfassende Finanzpläne entwickeln, die auf die einzigartige Situation und die Ziele jedes Kunden zugeschnitten sind.
• Individuelle Investitionsvorschläge erstellen, die mit den finanziellen Zielen und der Risikobereitschaft der Kunden übereinstimmen.
• Proaktiv Kundenkonten betreuen und Bedürfnisse antizipieren, bevor sie auftreten.
• Regelmäßige Kommunikation mit Kunden über Telefon, Video und persönliche Meetings aufrechterhalten.
• Ihr finanzielles Fachwissen auf komplexe Kundensituationen anwenden, die Unternehmen, Trusts und Nachlässe betreffen.
• Ihre Erkenntnisse zur Verbesserung unseres Serviceangebots und der Kundenerfahrung beitragen.

Fähigkeiten, die Sie mitbringen:

• CFP- oder IQFP-Zertifizierung erforderlich.
• CIM- oder CFA-Zertifizierung erforderlich.
• Mindestens eine der folgenden zusätzlichen Zertifizierungen ist erforderlich:
• Family Enterprise Advisor (FEA) – Family Enterprise Canada.
• Trust and Estate Practitioner (TEP) – STEP Canada.
• Certified International Wealth Manager (CIWM) – CSI / AIWM.
• Chartered Professional Accountant (CPA) – CPA Canada.
• CPA In-Depth Tax Program – CPA Canada / CICA.
• Master of Taxation (MTax), Maîtrise en fiscalité (M.Fisc.) oder Master of Laws in Taxation (LLM).
• Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).
• Chartered Life Underwriter (CLU) – Advocis.
• Master Financial Advisor – Philanthropy (MFA-P).
• Certified Executor Advisor (CEA).
• Derzeit registriert oder sofort für die Registrierung als Associate Advising Representative (AAR) bei einer provinziellen Wertpapieraufsichtsbehörde (z.B. OSC) oder als Associate Portfolio Manager (APM) bei CIRO berechtigt.
• Über 8 Jahre Erfahrung im Wealth Management oder in Finanzberatungsrollen, insbesondere mit HNW/UHNW-Kunden.
• Nachweisliche Erfolge bei der Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenservices.
• Starkes Wissen in der Finanzplanung und im Investmentmanagement.
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten mit der Fähigkeit, komplexe Konzepte klar zu erklären.
• Kundenorientierte Denkweise in allen Aspekten Ihrer Arbeit.
• Leidenschaft für die Unterstützung von Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele.
• Technologieaffin mit der Fähigkeit, digitale Tools zur Verbesserung der Kundenerfahrung zu nutzen.
• Die Fähigkeit, zweisprachig (Englisch/Französisch) zu kommunizieren, ist ein bedeutender Vorteil.

Wenn Sie leidenschaftlich daran interessiert sind, unvoreingenommene Finanzberatung zu bieten und außergewöhnliche Kundenerfahrungen für 2MM $-Kunden in einer modernen, technologiegestützten Umgebung zu schaffen, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören.

Warum Wealthsimple?

• Erstklassige Gesundheitsleistungen und Lebensversicherung.
• Langfristige Gruppensparpläne mit Arbeitgeberbeitrag über Wealthsimple for Business.
• 20 Urlaubstage, 4 Wellnesstage und unbegrenzte Krankheits- und mentale Gesundheitstage pro Jahr.
• 90 Tage außerhalb Kanadas arbeiten: Arbeiten Sie bis zu 90 Tage pro Jahr außerhalb Kanadas.
• Mitarbeiterressourcengruppen, einschließlich Rainbow (2SLGBTQ), Women of WS und Black at WS.
• Hybrides Team mit über 1.500 Mitarbeitern in Nordamerika.

Wir bauen Produkte für eine vielfältige Welt und benötigen ein diverses Team, um dies gut zu machen. Wir ermutigen alle, sich zu bewerben, unabhängig von Rasse, Religion, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, Familienstand oder Behinderungsstatus.

Wir setzen uns für ein barrierefreies Einstellungserlebnis ein. Wenn Sie während des Interviewprozesses Unterstützung benötigen, lassen Sie es uns bitte wissen – wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass Sie alles haben, was Sie benötigen. Wir begrüßen auch Feedback, wie wir Kandidaten mit besonderen Bedürfnissen besser unterstützen können.

Wir können KI-Tools verwenden, um Teile unseres Einstellungsprozesses zu unterstützen, z. B. bei der Überprüfung von Bewerbungen, der Analyse von Lebensläufen oder der Bewertung von Antworten. Diese Tools unterstützen unser Team, ersetzen jedoch nicht das menschliche Urteil – alle endgültigen Einstellungsentscheidungen werden von Menschen getroffen. Wenn Sie Fragen dazu haben, wie Ihre Daten verwendet werden, wenden Sie sich bitte an uns.