Portfolio Adviser (Frankfurt) - Wellington Management Company, LLP

Wellington Management bietet umfassende Investmentmanagementfähigkeiten, die nahezu alle Segmente der globalen Kapitalmärkte abdecken. Unsere Investmentlösungen, die auf die einzigartigen Rendite- und Risikoziele institutioneller Kunden in mehr als 60 Ländern zugeschnitten sind, basieren auf einem soliden Fundament proprietärer Forschung und einer kollaborativen Kultur, die unabhängiges Denken und gesunde Debatten fördert. Als private Partnerschaft glauben wir, dass unsere Eigentümerstruktur eine langfristige Perspektive fördert, die unsere Sichtweisen mit denen unserer Kunden in Einklang bringt.

Wir suchen derzeit einen Portfolio Advisor, der unserem Team in Deutschland und Österreich, mit Sitz in Frankfurt, beitritt. Diese Person wird eng mit dem Leiter des Wholesale (Deutschland & Österreich) zusammenarbeiten und eine wichtige Rolle beim Wachstum des gesamten Produktportfolios von Wellington mit Finanzintermediären in der Region spielen.

Verantwortlichkeiten:

• Enge Zusammenarbeit mit dem Leiter des Wholesale zur Umsetzung der Wholesale-Verkaufsstrategie mit Intermediären in Deutschland und Österreich;
• Bereitstellung einer engagierten Kundenbetreuung, die sich auf das Wachstum von Fonds/Strategien konzentriert, im Einklang mit den Geschäftsprioritäten;
• Beitrag zu dem kollaborativen Ansatz des Teams beim Beziehungsaufbau mit strategischen Vertriebspartnern, einschließlich Identifizierung, Entwicklung und Pflege wichtiger Kontakte;
• Entwicklung bestehender Kundenbeziehungen, Hervorhebung wichtiger Fokusfonds/-strategien, Beitrag zum Aufbau von Kauflistenpositionen und Identifizierung neuer Möglichkeiten zur Partnerschaft mit wichtigen Firmen;
• Beitrag zur Entwicklung breiterer Branchenbeziehungen mit Einflussnehmern im Wholesale-Kanal;
• Enger Austausch mit Marketing- und PR-Kollegen, um sicherzustellen, dass lokale Marketing- und Verkaufsstrategien eng abgestimmt sind, und Beitrag zum fortlaufenden Wachstum des Markenbewusstseins;
• Aktive Teilnahme an Teamverkaufsbesprechungen, Strategieplanung und -entwicklung;
• Reisen innerhalb der Region zur Unterstützung der Vertriebsanstrengungen des Teams mit wichtigen Konten, Beitrag zu Kundenveranstaltungen, Roadshows und Schulungen.

Qualifikationen:

• Mindestens 10 Jahre relevante Branchenerfahrung, entweder im Vertrieb, als Produktspezialist oder in einer Rolle im Private Banking. Vorherige Erfahrung in der engen Zusammenarbeit mit Wholesale-/Finanzintermediär-Kunden in Deutschland wäre vorteilhaft;
• Nachweisbare Erfolge beim Aufbau von Kundenbeziehungen;
• Gutes Verständnis von Wettbewerbern, Produkten, wichtigen Markttrends, Marktinfrastruktur und Branchentrends;
• Tiefgehendes Wissen über Finanzmärkte und die Fähigkeit, durch einen inhaltsorientierten, beratenden Kundenansatz zu beeinflussen;
• Handlungsorientiert, verantwortungsbewusst, engagiert, motiviert und selbstständig, mit hervorragenden Kommunikations- und Teamfähigkeiten;
• Hohe Integrität und Vertrauen sowie ein kundenorientierter Fokus;
• Starker akademischer Hintergrund, einschließlich eines Bachelor-Abschlusses. Eine relevante berufliche Qualifikation (z.B. IMC, CFA) oder Fortschritte in diese Richtung sind bevorzugt.

Bitte beachten Sie, dass wir nur auf erfolgreiche Bewerber antworten können. Sind Sie sich nicht sicher, ob Sie 100% unserer Qualifikationen erfüllen? Das ist in Ordnung. Wenn Sie glauben, dass Sie in dieser Rolle erfolgreich sein könnten, ermutigen wir Sie, sich zu bewerben und freuen uns darauf, Ihren Hintergrund zu prüfen. Wir setzen uns dafür ein, eine vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten und eine breite Palette von Kandidaten mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Berufserfahrungen und Hintergründen zu berücksichtigen.