Portfolio Adviser (Frankfurt)

Wellington Management bietet umfassende Investmentmanagementfähigkeiten, die nahezu alle Segmente der globalen Kapitalmärkte abdecken. Unsere Anlagelösungen, die auf die einzigartigen Rendite- und Risikoziele institutioneller Kunden in mehr als 60 Ländern zugeschnitten sind, basieren auf einem soliden Fundus an proprietärer Forschung und einer kollaborativen Kultur, die unabhängiges Denken und gesunde Debatten fördert.

Wir suchen derzeit einen Portfolio Advisor, der unserem Team in Deutschland und Österreich, mit Sitz in Frankfurt, beitritt. Diese Person wird eng mit dem Head of Wholesale (Deutschland & Österreich) zusammenarbeiten und eine wichtige Rolle beim Wachstum des gesamten Produktportfolios von Wellington mit Finanzintermediären in der Region spielen.

Verantwortlichkeiten:

• Enge Zusammenarbeit mit dem Head of Wholesale zur Umsetzung der Wholesale-Verkaufsstrategie mit Intermediären in Deutschland und Österreich;
• Bereitstellung einer engagierten Kundenbetreuung, die sich auf das Wachstum über Fonds/Strategien konzentriert, im Einklang mit den Geschäftsprioritäten;
• Beitrag zu dem kollaborativen Ansatz des Teams beim Beziehungsaufbau mit strategischen Vertriebspartnern, einschließlich Identifizierung, Entwicklung und Pflege wichtiger Kontakte;
• Entwicklung bestehender Kundenbeziehungen, Hervorhebung wichtiger Fokusfonds/-strategien, Beitrag zum Aufbau von Kauflistenpositionen und Identifizierung neuer Möglichkeiten zur Partnerschaft mit wichtigen Firmen;
• Beitrag zur Entwicklung breiterer Branchenbeziehungen mit Einflussnehmern im Wholesale-Kanal;
• Enger Austausch mit Marketing- und PR-Kollegen, um sicherzustellen, dass lokale Marketing- und Verkaufsstrategien eng abgestimmt sind, und Beitrag zum kontinuierlichen Wachstum des Markenbewusstseins;
• Aktive Teilnahme an Teamverkaufsbesprechungen, Strategieplanung und -entwicklung;
• Reisen innerhalb der Region zur Unterstützung der Vertriebsanstrengungen des Teams mit wichtigen Konten, Beitrag zu Kundenveranstaltungen, Roadshows und Schulungen.

Qualifikationen:

• Mindestens 10 Jahre relevante Branchenerfahrung, entweder im Vertrieb, als Produktspezialist oder in einer Rolle im Private Banking. Vorherige Erfahrung in der engen Zusammenarbeit mit Wholesale-/Finanzintermediär-Kunden in Deutschland wäre vorteilhaft;
• Nachweisbare Erfolge beim Aufbau von Kundenbeziehungen;
• Gutes Verständnis von Wettbewerbern, Produkten, wichtigen Markttrends, Marktinfrastruktur und Branchentrends;
• Tiefgehendes Wissen über Finanzmärkte und die Fähigkeit, durch einen inhaltsorientierten, beratenden Kundenansatz zu beeinflussen;
• Handlungsorientiert, verantwortungsbewusst, engagiert, motiviert und selbstständig, mit hervorragenden Kommunikations- und Teamfähigkeiten;
• Hohe Integrität und Vertrauen sowie ein kundenorientierter Fokus;
• Starker akademischer Hintergrund, einschließlich eines Bachelor-Abschlusses. Eine relevante berufliche Qualifikation (z.B. IMC, CFA) oder Fortschritte in diese Richtung sind bevorzugt.

Bitte beachten Sie, dass wir nur auf erfolgreiche Bewerber antworten können. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie 100 % unserer Qualifikationen erfüllen, ist das in Ordnung. Wenn Sie glauben, dass Sie in dieser Rolle erfolgreich sein könnten, ermutigen wir Sie, sich zu bewerben und freuen uns darauf, Ihren Hintergrund zu prüfen. Wir setzen uns dafür ein, eine vielfältige Belegschaft aufzubauen und eine breite Palette von Kandidaten mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Berufserfahrungen und Hintergründen zu berücksichtigen.

Als Arbeitgeber, der Chancengleichheit bietet, stellt Wellington Management sicher, dass alle qualifizierten Bewerber ohne Rücksicht auf Rasse, Farbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, Religion, Glauben, nationale Herkunft, Alter, Abstammung, Behinderung (körperlich oder geistig), medizinische Bedingungen, Staatsbürgerschaft, Familienstand, Schwangerschaft, Veteranen- oder Militärstatus, genetische Informationen oder andere durch geltendes Recht geschützte Merkmale gleich behandelt werden. Wenn Sie ein Bewerber mit einer Behinderung sind oder einen Bewerber mit einer Behinderung unterstützen und eine Anpassung benötigen, um sich für eine unserer Stellen zu bewerben, senden Sie uns bitte eine E-Mail.

Wir glauben, dass persönliche Interaktionen unsere Gemeinschaft inspirieren und beleben und für unsere Kultur unerlässlich sind. Um dieses Engagement zu unterstützen, arbeiten unsere Mitarbeiter 4 Tage die Woche in unseren Büros mit der Flexibilität, 1 Tag pro Woche remote zu arbeiten. Wir sind der Überzeugung, dass dieser Ansatz letztendlich unsere Mission unterstützt, unseren Kunden und deren Begünstigten langfristig Investitionsexzellenz zu bieten.