Client Wealth Consultant (m/w/d)

WERTIQ GmbH ist ein renommiertes Multi-Family Office , das sich auf die umfassende Betreuung und Beratung von vermögenden Privatpersonen, halbinstitutionelle und institutionelle Investoren sowie Stiftungen und deren Vermögenswerten spezialisiert hat. Die WERTIQ GmbH verwaltet mittlerweile Vermögenswerte von über 1 Milliarden Euro.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen engagierten Client Wealth Consultant (m/w/d) , der unsere Werte teilt und unsere Klienten auf ihrem Weg zu finanzieller Sicherheit und Wachstum begleitet.

Ihre wichtigsten Aufgaben & Tätigkeiten

Als Client Wealth Consultant sind Sie zentraler Ansprechpartner für unsere vermögenden Privatkunden (HNWIs) und Familien. Sie begleiten diese bei der strategischen Planung, Strukturierung und Entwicklung ihres Gesamtvermögens – individuell, diskret und vorausschauend.

Ihre wichtigsten Tätigkeiten im Überblick:

• Ganzheitliche Betreuung anspruchsvoller Mandanten: Sie beraten unsere Mandanten in allen Fragen rund um Vermögensstruktur, -planung und strategische Allokation.

• Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen: Sie schaffen Vertrauen und begleiten unsere Mandanten über viele Jahre hinweg als strategischer Sparringspartner.

• Neukundenakquise: Sie identifizieren potenzielle Neukunden, bauen gezielt Beziehungen auf und erweitern kontinuierlich Ihr eigenes Netzwerk. Dabei vertreten Sie unser Haus professionell nach außen und erkennen frühzeitig Beratungsbedarfe bei vermögenden Privatpersonen und Unternehmerfamilien.

• Individuelle Vermögensberatung: Sie entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, die Lebenssituation, Ziele und Risikoprofile der Kunden berücksichtigen – sei es im Hinblick auf Wachstum, Erhalt oder Übergabe von Vermögen.

• Koordination eines interdisziplinären Expertennetzwerks: In enger Abstimmung mit Investment Managern, Steuerberatern, Juristen und Immobilienexperten entwickeln Sie maßgeschneiderte und nachhaltige Konzepte.

•Strategische Weiterentwicklung der Kundenportfolios: Sie beraten bei Themen wie Nachfolgeplanung, Philanthropie, Family Governance oder Stiftungsstrategien – stets mit dem Blick auf das große Ganze.

Ihr Profil – fachlich stark, menschlich überzeugend

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Finance, Rechtswissenschaften oder eines verwandten Studiengangs

• Alternativ oder ergänzend: Weiterbildungen wie Certified Financial Planner (CFP), Estate Planner oder vergleichbare Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden oder im Private Banking / Family Office

• Sie bringen ein etabliertes und aktiv gepflegtes Netzwerk relevanter Kontakte mit – darunter vermögende Privatpersonen, Unternehmerfamilien, Steuerberater, Rechtsanwälte oder andere Multiplikatoren

• Fundierte Kenntnisse in Vermögensplanung, Asset Allokation und Finanzstrategie

• Starke Kommunikationsfähigkeit, unternehmerisches Denken und hohe Serviceorientierung

•Vertrautheit mit digitalen Tools im Reporting und Controlling von Vorteil

• Integrität, Diskretion und ein souveränes Auftreten im Umgang mit sensiblen Mandanten

Unsere Leistungen für Ihr Engagement

• Eine verantwortungsvolle Position mit einem hohen Maß an Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung

• Die Möglichkeit, in einem innovativen und wachsenden Unternehmen mitzuarbeiten und den digitalen Wandel im Vermögensmanagement aktiv mitzugestalten

• Ein dynamisches und kollegiales Team, das Wert auf Qualität und Professionalität legt

• Flexible Arbeitszeiten sowie die Option auf Homeoffice

• Ein attraktives Vergütungspaket und umfassende Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns, Sie bald kennenzulernen.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

Referentin der Geschäftsführung & Prokuristin

Wüstenrot Spezialist HVB Wealth Management

Trainee (m/w/d) im Bereich Wealth Management – in Vollzeit

Vermögensberater (m/w/d) für Firmenkunden

Deutsche Vermögensberatung Timo Ludwig: Vermögensberater

Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) Privatkunden – Bayreuth

Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) Privatkunden – Würzburg

Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) Privatkunden – Ansbach

Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) – Privatkundensegment

Vermögensberater (Quereinsteiger, Ausbildung oder Praktikum)

Senior Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) Privatkunden – Nürnberg

Vermögensberater | Bankfiliale München Utzschneiderstraße (w/m/d)

Vermögensberater | Bankfiliale Pasing (w/m/d)

Vermögensberater | Bankfiliale Regensburg (w/m/d)

Vermögensberater (m/w/d) Versicherungsvertrieb Banken

Vermögensberater (m/w/d) Versicherungsvertrieb Banken

Vermögensberater (m/w/d) Versicherungsvertrieb Banken

Vermögensberater (m/w/d) Versicherungsvertrieb Banken

Senior Vermögensberater / Bankkaufmann (m/w/d) Privatkunden – Würzburg

Projektmanagerin/ Projektleiterin im Bereich Wealth Management / Retail Banking (m/w/d)

Praktikant Wirtschaftsprüfung im Bereich Wealth & Asset Management (Financial Services) (w/m/d)

Consultant Wirtschaftsprüfung / Audit Wealth und Asset Management – Financial Services (w/m/d)

Senior Consultant Wirtschaftsprüfung / Audit Wealth & Asset Management – Financial Services (w/m/d)

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