Generationenberater (m/w/d) mit Fachverantwortung

Die Westerwald Bank zählt zu den größten Genossenschaftsbanken in Rheinland-Pfalz. Erfolgreich und modern – und dabei traditionsbewusst und wertegeleitet: Diesem selbst gesetzten Anspruch fühlt sich die Bank verpflichtet.

Deine Aufgaben:

• Du berätst unsere Privat- sowie Firmenkundinnen und Firmenkunden umfassend und individuell zu Vorsorge-, Notfall- und Nachfolgeplanung, Vermögensnachfolge, Erbschaft und Schenkung.
• Du besprichst z. B. die 4 Säulen der Vorsorge: Vollmacht, Patientenverfügung, Liquidität im Pflegefall und Testament.
• Du entwickelst individuelle, ganzheitliche Strategien zur generationenübergreifenden Vermögensplanung.
• Du übernimmst die fachliche Verantwortung für das Thema Generationenberatung innerhalb der Bank.
• Du entwickelst Beratungsstandards, Konzepte und Prozesse weiter und sorgst für deren Umsetzung.
• Du unterstützt die Kolleginnen und Kollegen als interne Ansprechperson und Wissensträgerin oder Wissensträger.
• Du moderierst anspruchsvolle Kundengespräche und begleitest komplexe Entscheidungsprozesse.
• Du arbeitest eng mit internen Spezialisten sowie externen Partnerinnen und Partnern (z. B. Steuerberater, Notare) zusammen.
• Du baust langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen in der Region auf und pflegst diese aktiv.

Dein Profil:

• Abgeschlossene Bankausbildung mit Weiterbildung (z. B. Bankfachwirt, Betriebswirt (m/w/d)) oder ein Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen oder Recht.
• Mehrjährige Erfahrung in der ganzheitlichen Kundenberatung, idealerweise im Bereich Private Banking oder in der Vermögens-/Nachfolgeplanung.
• Fundierte Kenntnisse im Bereich Erbrecht, Nachfolgeplanung oder Generationenmanagement sind ein Plus.
• Erfahrung in der fachlichen Steuerung, Projektarbeit oder Wissensvermittlung sind von Vorteil.
• Kommunikationsstärke, sicheres Auftreten und Empathie.
• Strukturierte, verantwortungsbewusste Arbeitsweise und Identifikation mit unseren genossenschaftlichen Werten.

Wir bieten mehr als nur Gehalt:

• Flexibles Arbeiten: Moderne Arbeitszeitmodelle mit flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten.
• Fit & gesund: Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) unterstützt dich mit Fitnessangeboten, Schulungen und weiteren Maßnahmen.
• Karriere & Perspektiven: Klare Entwicklungsmöglichkeiten – vom Quereinstieg über Traineeprogramme bis hin zu langfristigen Karrierepfaden innerhalb der Bank.
• Entwicklung: Verantwortung übernehmen, Stärken einbringen und sich fachlich wie persönlich weiterentwickeln.
• Kultur & Team: Kollegiale Du-Kultur in einem engagierten Team mit kostenfreien Kaffee- und Wasserflatrates, Teamevents und Betriebsfesten.
• Vergütung & Extras: Faire Vergütung mit zusätzlichen Vorteilen wie Jubiläumsgratifikationen, JobRad, JobCar und steuervergünstigtem Technik-Leasing.
• Work‑Life‑Balance: 30 Tage Urlaub, freie Tage an Heiligabend und Silvester, Freistellungen zu besonderen Anlässen.
• Sicherheit & Vorsorge: Betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Unfallversicherung und attraktive Mitarbeitertarife bei Krankenzusatzversicherungen.

Klingt nach deiner nächsten Herausforderung? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen und gemeinsam die Generationenberatung auf das nächste Level zu heben.