Registered Wealth Management Client Associate

Merrill Wealth Management ist ein führender Anbieter von umfassenden Vermögensverwaltungs- und Anlageprodukten sowie -dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Institutionen. Merrill Wealth Management gehört zu den größten Unternehmen seiner Art weltweit und spezialisiert sich auf zielorientierte Vermögensverwaltung, einschließlich der Planung für Ruhestand, Bildung, Vermächtnis und andere Lebensziele durch Anlageberatung und -unterstützung.

Die Finanzberater und Wealth Management Client Associates von Merrill helfen den Kunden, das Leben zu verwirklichen, das sie sich vorstellen, durch eine persönliche Beziehung zu ihrem Beratungsteam, das sich ihren Bedürfnissen verpflichtet fühlt. Wir glauben, dass Vertrauen aus Transparenz entsteht. Unsere vertrauenswürdigen Beratungsteams sind mit den Anlageeinblicken von Merrill ausgestattet, kombiniert mit dem Bankkomfort von Bank of America. Bei Merrill ermächtigen wir Sie, Ihr ganzes Ich zur Arbeit zu bringen. Wir schätzen Vielfalt in unseren Gedanken, Geschäften und innerhalb unserer Mitarbeiter und Kunden. Unser Wealth Management-Team repräsentiert eine Vielzahl unterschiedlicher Hintergründe und bringt ihre einzigartigen Perspektiven, Ideen und Erfahrungen ein, um eine Arbeitsgemeinschaft zu schaffen, die kulturbasiert, widerstandsfähig, ergebnisorientiert und effektiv ist.

Diese Stelle ist verantwortlich für die Bereitstellung von Kundenserviceunterstützung für potenziell mehrere Finanzberater (FAs). Zu den Hauptverantwortlichkeiten gehören die Unterstützung der strategischen Unternehmensziele, der Ziele für betriebliche Exzellenz und der Kundenvertretung innerhalb des Geschäfts des FAs, während Lösungen basierend auf ihren spezifischen Bedürfnissen angepasst werden. Die Erwartungen an die Stelle umfassen die Funktion als häufigster Ansprechpartner innerhalb von Merrill, um alle Servicebedürfnisse ihrer Kunden zu adressieren.

Verantwortlichkeiten:

• Exzellenter Kundenservice für die Kunden der Bank durch Aufklärung über alle Dienstleistungen und Bankangebote der Bank
• Sicherstellung von Timeliness, Genauigkeit und Vollständigkeit in den Kundenmaterialien und Nachverfolgung aller Kunden- und Finanzberateranfragen
• Unterstützung bei der Sicherstellung, dass die Praktiken im Einklang mit den Richtlinien und Verfahren der Bank stehen, um betriebliche Exzellenz zu unterstützen, die Kunden der Bank zu schützen und Risiken zu managen
• Identifizierung, Vertiefung und Pflege von Kundenbeziehungen durch Betonung der Angebote der Bank und Förderung der Integration von Bankdienstleistungen in die täglichen Praktiken, während die Ergebnisse dem FA kommuniziert werden
• Unterstützung der täglichen Teamaktivitäten und -bedürfnisse, einschließlich der Übernahme von Rollen in Zeiten der Abwesenheit oder saisonalen Bedarfserhöhungen, während mit einer kundenorientierten Denkweise geführt wird

Fähigkeiten:

• Account Management
• Kundenmanagement
• Kunden- und Klientenfokus
• Problemmanagement
• Mündliche Kommunikation
• Geschäftsentwicklung
• Kundenlösungen
• Beratungs-Pipeline-Management
• Priorisierung
• Administrative Dienstleistungen
• Emotionale Intelligenz
• Empfehlungsidentifikation
• Schriftliche Kommunikation

Wesentliche Qualifikationen für die Rolle:

• Kandidaten müssen derzeit über die Lizenzen Series 7 & 66 oder 63/65 verfügen

Schicht: 1. Schicht (Vereinigte Staaten von Amerika)

Stunden pro Woche: 37,5