Auf einen Blick
- Aufgaben: Betreue und entwickle langfristige Kundenbeziehungen im Private Banking.
- Unternehmen: HRK LUNIS – bankenunabhängiger Vermögensverwalter mit wertschätzender Kultur.
- Vorteile: Attraktive Vergütung, betriebliche Altersvorsorge und Gesundheitsmanagement.
- Weitere Informationen: Flache Hierarchien und Förderung von Weiterbildungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Übernehme Verantwortung in einem dynamischen Umfeld mit großem Ausbaupotenzial.
- Qualifikationen: Erfahrung im Wealth Management und starke Kommunikationsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 50000 - 70000 € pro Jahr.
Wir sind HRK LUNIS – Ihr bankenunabhängiger Vermögensverwalter. Für den weiteren Ausbau unseres Unternehmens suchen wir ab sofort einen engagierten Client Relationship Manager/ Client Portfolio Manager (m/w/d) für unsere Abteilung Private Investment Office für die ganzheitliche Beratung, Betreuung sowie Akquisition von vermögenden Privatpersonen, Unternehmen und institutionellen Kunden in allen Fragen der Geld- und Kapitalanlage.
Ihre wichtigsten Aufgaben & Tätigkeiten:
- Sie übernehmen sukzessive einen bestehenden Kundenstamm und entwickeln diesen mit Weitblick, Kontinuität und hoher Serviceorientierung weiter.
- Sie betreuen und bauen langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen aus und fungieren als zentraler Ansprechpartner für vermögende Privatkunden.
- Sie managen diskretionäre Mandate eigenständig und übergeben diese bei Bedarf strukturiert an unser Investment Office.
- Sie setzen die strategische und taktische Asset Allocation Ihrer Kundenportfolios um und passen diese an Marktgegebenheiten an.
- Sie überwachen und optimieren Portfolios kontinuierlich und stellen eine qualitativ hochwertige Vermögensstruktur sicher.
- Sie gewinnen aktiv Neukunden und nutzen dabei sowohl Ihr bestehendes Netzwerk als auch neue Akquisitionsansätze.
- Sie bringen sich aktiv in Vertriebsinitiativen ein und unterstützen die Weiterentwicklung unserer Marktstrategie.
- Sie nehmen an Kundengesprächen und Präsentationen teil und erläutern Kapitalmarkt- sowie Portfolioentscheidungen verständlich, souverän und überzeugend.
Ihr Profil. Damit können Sie uns begeistern:
- Persönlichkeit: Sie sind kommunikativ und denken unternehmerisch, wobei ein hohes Maß an Engagement sowie Freude am Umgang mit Menschen für Sie selbstverständlich ist. Sie treten im Kundenkontakt jederzeit souverän, eloquent und überzeugend auf. Sie wollen anstehende Herausforderungen proaktiv angehen und erfolgreich umsetzen. Ihr Handeln ist geprägt von Werten wie Professionalität, Integrität und Engagement. Darüber hinaus bringen Sie ein hohes Talent für den Aufbau und die Pflege belastbarer Netzwerke mit und haben Freude an Vertrieb und Akquisition.
- Arbeitsweise: Sie denken unternehmerisch und analytisch, handeln selbstständig, strukturiert und zielorientiert – und überzeugen dabei mit einem hohen Maß an Empathie, Eigeninitiative und ausgeprägter Kundenorientierung.
- Erfahrungen und Know-how: Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position – idealerweise bei Banken, Vermögensverwaltern, Family Offices oder im Private Banking. Sie bringen fundierte Expertise im Management von Wertpapierportfolios mit und fühlen sich sicher im Umgang mit Aktien, Anleihen und ETFs. Zudem besitzen Sie ein sehr gutes Kapitalmarktverständnis und können komplexe Zusammenhänge klar einordnen und kommunizieren.
- Ausbildung: Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre oder eine vergleichbare Qualifikation – idealerweise ergänzt durch eine Qualifikation wie CFA Charter oder CEFA – alternativ bringen Sie langjährige, einschlägige Praxiserfahrung mit.
- Qualifikation: Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen Microsoft Office Programmen, bringen Erfahrung mit Bloomberg oder Reuters mit und zeichnen sich durch eine hohe technologische Offenheit aus, sich in neue Tools wie CRM- oder Reportinglösungen schnell und sicher einzuarbeiten.
Unsere Leistungen für Ihr Engagement:
- Angenehmes Arbeitsumfeld: Motiviertes Team in dem Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben werden. Bei uns erwartet Sie eine Kultur der Wertschätzung. Ein wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity sind für unser Unternehmen eine Selbstverständlichkeit.
- Verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe bei einem der führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Sie übernehmen schrittweise einen bestehenden Kundenstamm mit erheblichem Ausbaupotenzial und erhalten Investmentverantwortung in einem professionellen, qualitativ hochwertigen Umfeld.
- Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien, Eigenverantwortung und attraktive Vergütung.
- Mitarbeiterbindungsprogramm: Attraktives Angebot zur Betrieblichen Altersvorsorge, JobRad Angebot, Aufnahme in eine Gruppenunfallversicherung, Corporate Benefits, Mitarbeiterempfehlungsprogramm sowie ein betriebliches Gesundheitsmanagement zur Unterstützung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens.
- Ein familienfreundlicher Arbeitsplatz in einem interessanten und anspruchsvollen Aufgabengebiet. Unsere Unternehmenskultur ist von traditionellen Werten wie Respekt, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit geprägt. Was wir von unseren Mitarbeitenden erwarten, lebt das Management unseres Unternehmens vor.
- Förderung von Weiterbildungsmöglichkeiten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie bald kennenzulernen! Bitte bewerben Sie sich direkt über unsere Homepage.
Client Relationship Manager/ Client Portfolio Manager (m/w/d) - Private Investment Office Arbeitgeber: Working Student IT/Marketing & Corp.
HRK LUNIS bietet Ihnen als Client Relationship Manager/ Client Portfolio Manager (m/w/d) die Möglichkeit, in einem motivierten Team zu arbeiten, das Teamgeist und Kollegialität großschreibt. Mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und einer wertschätzenden Unternehmenskultur fördern wir Ihre persönliche und berufliche Entwicklung und bieten attraktive Benefits wie ein Mitarbeiterbindungsprogramm und flexible Arbeitsbedingungen in einem familienfreundlichen Umfeld.
Kontaktdaten:
Working Student IT/Marketing & Corp. Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Client Relationship Manager/ Client Portfolio Manager (m/w/d) - Private Investment Office erhalten könnten
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze dein bestehendes Netzwerk und baue es weiter aus! Sprich mit Leuten aus der Branche, besuche Events oder Webinare und sei aktiv auf LinkedIn. Je mehr du dich zeigst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du die richtigen Kontakte knüpfst.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Jobs zu dir kommen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und zeige dein Interesse an einer Zusammenarbeit. Ein persönlicher Kontakt kann oft den entscheidenden Unterschied machen!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich gründlich über das Unternehmen und die Branche, bevor du zu einem Gespräch gehst. Überlege dir, wie du deine Erfahrungen und Fähigkeiten am besten präsentieren kannst, um zu zeigen, dass du der perfekte Fit für die Position bist.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wenn du denkst, dass du zu uns passt, dann zögere nicht und bewirb dich direkt über unsere Homepage. So zeigst du, dass du wirklich interessiert bist und erleichterst uns die Kontaktaufnahme!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Client Relationship Manager/ Client Portfolio Manager (m/w/d) - Private Investment Office mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wenn du deine Bewerbung schreibst, lass deine Persönlichkeit durchscheinen. Wir suchen nach Menschen, die authentisch sind und ihre Leidenschaft für den Job zeigen. Zeig uns, warum du der perfekte Fit für unser Team bist!
Mach es klar und strukturiert:Achte darauf, dass deine Bewerbung gut strukturiert ist. Verwende klare Absätze und Überschriften, damit wir schnell die wichtigsten Informationen finden können. Ein übersichtliches Layout macht einen guten Eindruck!
Beziehe dich auf die Stellenbeschreibung:Schau dir die Anforderungen in der Stellenbeschreibung genau an und versuche, diese in deiner Bewerbung zu adressieren. Erkläre, wie deine Erfahrungen und Fähigkeiten zu den Aufgaben passen, die wir suchen.
Bewirb dich über unsere Website:Wir freuen uns, wenn du dich direkt über unsere Homepage bewirbst! So kannst du sicherstellen, dass deine Bewerbung schnell bei uns landet und wir sie zügig bearbeiten können. Lass uns gemeinsam starten!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Working Student IT/Marketing & Corp. vorbereitet
✨Verstehe die Branche
Informiere dich über aktuelle Trends im Private Banking und Vermögensmanagement. Zeige im Interview, dass du die Herausforderungen und Chancen der Branche verstehst und wie du dazu beitragen kannst, diese zu meistern.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich Kundenbeziehungen aufgebaut oder Portfolios optimiert hast. Diese Beispiele helfen dir, deine Fähigkeiten und Erfolge greifbar zu machen.
✨Zeige deine Kommunikationsfähigkeiten
Da der Job viel Kundenkontakt erfordert, ist es wichtig, dass du deine Kommunikationsstärke unter Beweis stellst. Übe, komplexe Finanzthemen einfach und verständlich zu erklären, um zu zeigen, dass du auch in schwierigen Gesprächen souverän bleibst.
✨Frage nach der Unternehmenskultur
Nutze die Gelegenheit, um mehr über die Werte und die Kultur des Unternehmens zu erfahren. Stelle Fragen, die zeigen, dass dir ein respektvoller und wertschätzender Umgang wichtig ist, und dass du gut ins Team passen würdest.
