Finde einen Job 
Finde eine Ausbildung 
Top Arbeitgeber 
Top Universitäten 
Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Analysiere und optimiere Versicherungsportfolios für vermögende Kunden.
- Arbeitgeber: DFS - Die Finanzstrategen, bekannt für persönliche und hochwertige Beratung.
- Mitarbeitervorteile: Attraktives Gehalt, Weiterbildungsmöglichkeiten und hybrides Arbeitsmodell.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Kunden und baue dir ein passives Einkommen auf.
- Gewünschte Qualifikationen: Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden und umfassende Fachkenntnisse.
- Andere Informationen: Moderne Büros in Mannheim mit internationaler Karrieremöglichkeit.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 50000 - 60000 € pro Jahr.
Über DFS - Die Finanzstrategen
Wir helfen Menschen, konsequent ihre Zukunft zu sichern und finanzielle Freiheit zu erreichen. Der Schlüssel zu einem erfüllten Leben sind weder Geld noch Wissen. Es ist die Qualität der Beziehungen zu den Menschen mit denen wir uns umgeben. Die Mandanten der DFS – Die Finanzstrategen kommen in den Genuss einer sehr persönlichen und anspruchsvollen Beratung, die weit über das Thema Finanzen hinausgeht. Mit der Qualität unserer Dienstleistungen setzen wir Standards in unserer Branche.
KONKRETE AUFGABEN
- Analyse und Optimierung von Versicherungsportfolios für Bestandskunden aus unserem Private Banking
- Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Berufsunfähigkeit, Betriebliche Altersvorsorge und Vermögensschutz
- Compliance-konforme Beratung nach FIDLEG, VersVermV und MaRisk
- Zusammenarbeit mit unserem Vermögensmanagement-Team bei ganzheitlichen Kundenkonzepten
- Betreuung eines bestehenden Portfolios von 150 vermögenden Privatkunden
IHR PROFIL MUST-HAVES:
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Versicherungskaufmann, Finanzfachwirt (IHK) oder vergleichbare Qualifikation (m/w/d)
- 5+ Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden (ab 250.000 € Beratungssumme)
- Umfassende Kenntnisse im Anlage-, Versicherungs- und Vorsorgebereich
- Nachweisbare Erfolge in der Allfinanz-Beratung
- Deutsch in Wort und Schrift auf C2 Niveau
NICE-TO-HAVE:
- Kenntnisse in der bAV Nachfolgeplanung
- Kenntnisse im Bereich Holding und Stiftung
WAS WIR BIETEN
- Vergütung & Entwicklung: Fixgehalt: 50.000–60.000 € + variable Vergütung (Honorarberatung). Durch prozentuale Honorare bezogen auf Assets under Management bauen Sie sich in wenigen Jahren ein hohes passives Einkommen auf. Gesamtpaket Jahr 1: 100.000–140.000 €
- Übernahme eines bestehenden Kundenportfolios aus unserem Private Banking
- Karriere & Perspektive: Internationale Einsätze in unseren Niederlassungen in Dubai und Südafrika möglich
- Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
- Zertifizierungen (CFP, CIIA) auf Firmenkosten möglich
- 30 Tage Urlaub und betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit
- Arbeitsumgebung: Modernes Büro in der besten Lage Mannheims mit exzellenter Infrastruktur
- Hybrides Arbeitsmodell (4 Tage Büro, 1 Tage mobil)
- Flache Hierarchien und direkte Entscheidungswege
Zur Bewerbung
Unser Jobangebot klingt vielversprechend? Bei unserem Partner Workwise ist eine Bewerbung für diesen Job in nur wenigen Minuten und ohne Anschreiben möglich. Anschließend kann der Status der Bewerbung live verfolgt werden. Wir freuen uns auf eine Bewerbung über Workwise.
Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d) Arbeitgeber: Workwise GmbH
Kontaktperson:
Workwise GmbH HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d)
✨Tipp Nummer 1
Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um Kontakte zu knüpfen und dich mit anderen Finanzberatern auszutauschen. Je mehr Menschen dich kennen, desto höher sind deine Chancen, die richtige Stelle zu finden.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen übst und deine Erfolge im Bereich Vermögensmanagement präsentierst. Zeige, dass du nicht nur die Zahlen beherrschst, sondern auch die Beziehungen zu deinen Kunden pflegen kannst.
✨Tipp Nummer 3
Sei proaktiv! Wenn du eine interessante Stelle siehst, bewirb dich direkt über unsere Website. Warte nicht darauf, dass die perfekte Gelegenheit zu dir kommt – mach den ersten Schritt!
✨Tipp Nummer 4
Bleib dran und sei geduldig. Der Jobmarkt kann herausfordernd sein, aber mit Ausdauer und einer positiven Einstellung wirst du die richtige Position finden. Lass uns gemeinsam an deiner Karriere arbeiten!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!: Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Verwende eine authentische Sprache und lass deine Persönlichkeit durchscheinen. Das macht deine Bewerbung einzigartig und ansprechend.
Pass auf die Details auf!: Achte darauf, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Rechtschreibfehler oder unklare Formulierungen können einen schlechten Eindruck hinterlassen. Lass jemanden drüberlesen, um sicherzugehen, dass alles passt!
Hebe deine Erfahrungen hervor!: Erzähle uns von deinen bisherigen Erfolgen in der Finanzberatung. Konkrete Beispiele und Zahlen helfen uns, deine Qualifikationen besser zu verstehen und zeigen, dass du die richtige Person für den Job bist.
Bewirb dich über unsere Website!: Nutze die Möglichkeit, dich direkt über unsere Partnerseite Workwise zu bewerben. Es geht schnell und einfach – und du kannst den Status deiner Bewerbung live verfolgen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Workwise GmbH vorbereitest
✨Verstehe die Unternehmensphilosophie
Informiere dich über die Werte und die Mission von DFS – Die Finanzstrategen. Zeige im Interview, dass du die Bedeutung von persönlichen Beziehungen in der Finanzberatung verstehst und wie du diese Philosophie in deiner Arbeit umsetzen kannst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich vermögende Privatkunden beraten hast. Bereite dich darauf vor, diese Beispiele zu teilen und zu erläutern, wie du maßgeschneiderte Lösungen entwickelt hast.
✨Kenntnisse über Compliance zeigen
Da die Beratung compliance-konform sein muss, solltest du dich mit den relevanten Vorschriften wie FIDLEG und VersVermV vertraut machen. Sei bereit, Fragen dazu zu beantworten und zu erklären, wie du sicherstellst, dass deine Beratung diesen Standards entspricht.
✨Fragen zur Unternehmenskultur stellen
Zeige dein Interesse an der Arbeitsumgebung, indem du Fragen zur Unternehmenskultur und den Weiterbildungsmöglichkeiten stellst. Dies zeigt, dass du langfristig denkst und an deiner beruflichen Entwicklung interessiert bist.
