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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Analysiere und optimiere Versicherungsportfolios für vermögende Privatkunden.
- Arbeitgeber: DFS - Die Finanzstrategen, bekannt für persönliche und anspruchsvolle Beratung.
- Mitarbeitervorteile: Attraktives Gehalt, individuelle Weiterbildung und 30 Tage Urlaub.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft deiner Kunden und baue dir ein passives Einkommen auf.
- Gewünschte Qualifikationen: Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden und umfassende Kenntnisse im Finanzbereich.
- Andere Informationen: Hybrides Arbeitsmodell und internationale Karrieremöglichkeiten.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 50000 - 60000 € pro Jahr.
Über DFS - Die Finanzstrategen
Wir helfen Menschen, konsequent ihre Zukunft zu sichern und finanzielle Freiheit zu erreichen. Der Schlüssel zu einem erfüllten Leben sind weder Geld noch Wissen. Es ist die Qualität der Beziehungen zu den Menschen mit denen wir uns umgeben. Die Mandanten der DFS – Die Finanzstrategen kommen in den Genuss einer sehr persönlichen und anspruchsvollen Beratung, die weit über das Thema Finanzen hinausgeht. Mit der Qualität unserer Dienstleistungen setzen wir Standards in unserer Branche.
KONKRETE AUFGABEN
- Analyse und Optimierung von Versicherungsportfolios für Bestandskunden aus unserem Private Banking
- Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Berufsunfähigkeit, Betriebliche Altersvorsorge und Vermögensschutz
- Compliance-konforme Beratung nach FIDLEG, VersVermV und MaRisk
- Zusammenarbeit mit unserem Vermögensmanagement-Team bei ganzheitlichen Kundenkonzepten
- Betreuung eines bestehenden Portfolios von 150 vermögenden Privatkunden
IHR PROFIL MUST-HAVES:
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Versicherungskaufmann, Finanzfachwirt (IHK) oder vergleichbare Qualifikation (m/w/d)
- 5 Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden (ab 250.000 € Beratungssumme)
- Umfassende Kenntnisse im Anlage-, Versicherungs- und Vorsorgebereich
- Nachweisbare Erfolge in der Allfinanz-Beratung
- Deutsch in Wort und Schrift auf C2 Niveau
NICE-TO-HAVE:
- Kenntnisse in der bAV Nachfolgeplanung
- Kenntnisse im Bereich Holding und Stiftung
WAS WIR BIETEN
- Vergütung & Entwicklung: Fixgehalt: 50.000–60.000 € variable Vergütung (Honorarberatung). Durch prozentuale Honorare bezogen auf Assets under Management bauen Sie sich in wenigen Jahren ein hohes passives Einkommen auf. Gesamtpaket Jahr 1: 100.000–140.000 €
- Übernahme eines bestehenden Kundenportfolios aus unserem Private Banking
- Karriere & Perspektive: Internationale Einsätze in unseren Niederlassungen in Dubai und Südafrika möglich
- Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
- Zertifizierungen (CFP, CIIA) auf Firmenkosten möglich
- 30 Tage Urlaub und betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit
- Arbeitsumgebung: Modernes Büro in der besten Lage Mannheims mit exzellenter Infrastruktur
- Hybrides Arbeitsmodell (4 Tage Büro, 1 Tage mobil)
- Flache Hierarchien und direkte Entscheidungswege
Zur Bewerbung
Unser Jobangebot klingt vielversprechend? Bei unserem Partner Workwise ist eine Bewerbung für diesen Job in nur wenigen Minuten und ohne Anschreiben möglich. Anschließend kann der Status der Bewerbung live verfolgt werden. Wir freuen uns auf eine Bewerbung über Workwise.
Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d) Arbeitgeber: Workwise GmbH
Kontaktperson:
Workwise GmbH HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d)
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Finanzbranche ins Gespräch zu kommen. Ob auf Messen, in Online-Foren oder bei lokalen Events – je mehr Kontakte du knüpfst, desto besser stehen deine Chancen, von potenziellen Arbeitgebern wahrgenommen zu werden.
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen dich finden. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und zeige dein Interesse an einer Zusammenarbeit. Ein persönlicher Kontakt kann oft den entscheidenden Unterschied machen!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich gründlich über die Firma und ihre Dienstleistungen. Überlege dir, wie du deine Erfahrungen und Erfolge im Bereich Vermögensmanagement am besten präsentieren kannst. So kommst du selbstbewusst und gut vorbereitet in jedes Gespräch.
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wenn du dich für die Stelle als Senior Finanzberater interessierst, bewirb dich direkt über unsere Partnerseite Workwise. Das geht schnell und unkompliziert – und du kannst den Status deiner Bewerbung live verfolgen. Lass uns gemeinsam deine Karriere vorantreiben!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d)
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!: Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit ist wichtig, also lass sie in deiner Bewerbung durchscheinen. Vermeide es, zu formell zu sein – wir wollen dich kennenlernen!
Betone deine Erfahrungen: Hebe deine relevanten Erfahrungen hervor, besonders die, die mit der Betreuung vermögender Privatkunden zu tun haben. Zeig uns, wie du in der Vergangenheit erfolgreich warst und was du gelernt hast.
Mach es übersichtlich: Halte deine Bewerbung klar und strukturiert. Verwende Absätze und Aufzählungen, um wichtige Informationen hervorzuheben. Wir schätzen eine gut lesbare Bewerbung!
Bewirb dich über unsere Website: Nutze die Möglichkeit, dich direkt über unsere Partnerseite Workwise zu bewerben. Es geht schnell und einfach – und du kannst den Status deiner Bewerbung live verfolgen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Workwise GmbH vorbereitest
✨Verstehe die Unternehmensphilosophie
Informiere dich über die Werte und die Mission von DFS – Die Finanzstrategen. Zeige im Interview, dass du die Bedeutung von Beziehungen in der Finanzberatung verstehst und wie du diese Philosophie in deiner Arbeit umsetzen kannst.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner bisherigen Berufserfahrung, in denen du erfolgreich vermögende Privatkunden beraten hast. Bereite dich darauf vor, diese Beispiele zu teilen und zu erläutern, wie du maßgeschneiderte Lösungen entwickelt hast.
✨Kenntnisse über Compliance zeigen
Da die Beratung nach FIDLEG, VersVermV und MaRisk wichtig ist, solltest du dich mit diesen Themen vertraut machen. Sei bereit, Fragen dazu zu beantworten und zu erklären, wie du sicherstellst, dass deine Beratung compliance-konform ist.
✨Fragen zur Unternehmenskultur stellen
Zeige dein Interesse an der Arbeitsumgebung, indem du Fragen zur Unternehmenskultur und den Weiterbildungsmöglichkeiten stellst. Das zeigt, dass du langfristig denkst und an deiner persönlichen sowie beruflichen Entwicklung interessiert bist.
