Auf einen Blick
- Aufgaben: Als Vermögensberater/Analyst unterstützen Sie die Unternehmerfamilie in allen privaten Finanzthemen.
- Arbeitgeber: Wortmann Family Office GmbH, ein renommiertes Single Family Office.
- Mitarbeitervorteile: Teil eines kleinen, leistungsstarken Teams, Möglichkeit zur langfristigen Karriereentwicklung.
- Warum dieser Job: Direkte Einflussnahme auf Vermögensentscheidungen und enge Zusammenarbeit mit der Unternehmerfamilie.
- Gewünschte Qualifikationen: Wirtschaftswissenschaftliches Studium oder kaufmännische Ausbildung, Erfahrung in Beratung/Controlling.
- Andere Informationen: Idealerweise Kenntnisse in Vermögenscontrolling-Software.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 36000 - 60000 € pro Jahr.
Die Wortmann Family Office GmbH begleitet als Single Family Office die erfolgreiche Detmolder Schuh-Unternehmerfamilie Wortmann in allen privaten Finanzthemen. Für unser kleines leistungsstarkes Team suchen wir langfristig Verstärkung als
Vermögensberater / Analyst (m/w/d)
Ihre Aufgaben
- Professionelle Begleitung sämtlicher Finanzthemen
- Vermögenscontrolling und -reporting für die Familie
- Anlagelösungen für liquide und illiquide Assets
- Koordinator/in zwischen Familie, Banken, Vermögensverwaltern, Versicherungs-, Steuer-/Rechtsberatern sowie Architekten
- Vorbereitung von Vermögensentscheidungen
- Beratung der Unternehmerfamilie im Family Office
Ihr Profil
- Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung
- Langjährige Berufserfahrung im Bereich Beratung / Controlling
- Gute Kenntnisse in Kapitalanlagen und Versicherungen
- Hohe Eigenmotivation und schnelle Auffassungsgabe
- Eigenständiges und lösungsorientiertes Handeln sowie eine analytische und strukturierte Arbeitsweise
- Gute Englischkenntnisse
- Sympathisches, verbindliches, loyales und diskretes Auftreten sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit
- Idealerweise Kenntnisse in einer Vermögenscontrolling-Software
Sie sind ein verantwortungsbewusster und äußerst engagierter Teamplayer und schätzen die konstruktive Zusammenarbeit? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen.
Vermögensberater / Analyst (m/w/d) Arbeitgeber: WORTMANN AG
Die Wortmann Family Office GmbH bietet eine einzigartige Gelegenheit, in einem engagierten und professionellen Umfeld zu arbeiten. Mit direktem Einfluss auf wichtige finanzielle Entscheidungen und einer Kultur, die Eigeninitiative und Teamarbeit fördert, ist dies der ideale Ort für engagierte Finanzprofis.
Kontaktperson:
WORTMANN AG HR Team
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Vermögensberater / Analyst (m/w/d)
Finanzberichterstattung
Buchführung
Kapitalanlagen
Versicherungen
