Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden strategisch in digitalen Finanzfragen und entwickle individuelle Lösungen.
- Unternehmen: Deutsche Investitions- und Förderberatung AG mit innovativem Beratungsansatz.
- Vorteile: Leistungsabhängige Vergütung, flexible Arbeitszeiten und Karrierechancen ohne Einkommenslimit.
- Weitere Informationen: 100% digitale Beratung mit modernsten Tools und persönlichem Mentor.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzberatung digital und unabhängig.
- Qualifikationen: Ausbildung im Finanzbereich und Interesse an ganzheitlicher Finanzplanung.
Einleitung
Wir akquirieren – du berätst · voller Kalender · Beratung statt Filialvertrieb · 100% digital. Du kommst aus dem Banken-, Anlage- oder Investmentbereich und möchtest Kunden ganzheitlicher, unabhängiger und strategischer beraten, wobei Unabhängigkeit und höchstmögliche Produktqualität für den Kunden Dein Anspruch ist? Dann bietet dir die Deutsche Investitions- und Förderberatung AG die perfekte Umgebung, dein Fachwissen in einem innovativen Beratungsmodell einzusetzen – mit Fokus auf staatliche Förderungen, Vermögensaufbau, steuerlich optimierte Strategien und langfristige Finanzplanung. Im Gegensatz zum klassischen Filialgeschäft konzentrierst du dich bei uns vollständig auf die digitale Videoberatung: Kein Schaltergeschäft, keine starren Produktvorgaben. Dank unserer Unabhängigkeit kannst du Mandanten anbieterunabhängig beraten und Lösungen auswählen, die wirklich zu ihren Zielen und der finanziellen Situation der Menschen passen.
Aufgaben
- Du betreust Privat- und Geschäftskunden bei strategischen Finanzentscheidungen und entwickelst individuelle Konzepte in den Bereichen:
- Fördermittel- und Zuschussberatung
- Vermögensaufbau und Investmentstrategien
- ETF- und kapitalmarktnahe Lösungen
- steueroptimierte Vorsorge- und Anlagekonzepte
- Analyse und Optimierung bestehender Finanz- und Versicherungsverträge
- Strategische Kreditoptimierung
- Baufinanzierungen und Kapitalanlageimmobilien
- Unternehmer- und Geschäftsführer-Versorgung
Die Beratung erfolgt vollständig digital und strukturiert mithilfe moderner Analyse- und KI-gestützter Beratungstools. Qualifizierte Beratungstermine werden größtenteils durch unser Frontoffice organisiert und in deinen Kalender gelegt.
Dein Einstieg
Du erhältst eine strukturierte Einarbeitung mit klaren Prozessen, täglichen Live-Schulungen, einer digitalen Lernplattform sowie einem persönlichen Mentor und Coach an deiner Seite. Bereits ab der vierten Woche finden erste Kundentermine statt, sodass du früh praktische Erfahrung sammelst und erste Umsätze generieren kannst. Dein Einkommen entwickelt sich leistungsabhängig und ohne Deckelung nach oben. Mit wachsender Erfahrung und Mandantenbestand entwickeln viele unserer Berater/-innen sechsstellige Jahreseinkommen.
Profil
- Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, Investmentberater oder vergleichbare Erfahrung im Finanzbereich
- Interesse an ganzheitlicher Finanzplanung und Vermögensstrategie
- Verständnis für Investment-, Vorsorge- und Finanzprodukte
- Freude an hochwertiger Beratung und langfristigen Kundenbeziehungen
- Eigenmotivation und unternehmerisches Denken
Wir bieten
- Fokus auf hochwertige Beratung
- Bereitstellung von Neu- und Bestandskunden
- keine klassische Außendiensttätigkeit
- qualifizierte Kundentermine durch unser Frontoffice
Mehr Beratungsspielraum
- unabhängige Beratung durch Maklerstatus
- keine Produktbindung an einzelne Anbieter
- Fokus auf individuelle Kundenlösungen statt Verkaufsquoten
Karriere & Einkommen
- leistungsabhängige Vergütung ohne Einkommenslimit
- Entwicklungsmöglichkeiten zum Spezialisten oder zur Führungskraft
- langfristiger Aufbau eines nachhaltigen Mandantenbestands mit Bestandspflegeprovision
Arbeitsmodell
- Möglich als: Angestelltenmodell inkl. Fixum
- selbstständiges Modell mit unternehmerischer Einkommensperspektive
Arbeitsweise
- 100 % digitale Beratung
- Remote Work oder modernes Büro in Düsseldorf
- flexible Arbeitszeiten
Für wen die Position besonders interessant ist
Diese Position eignet sich besonders für Bankkaufleute und Investmentspezialisten, die:
- moderne digitale Beratung statt Filialalltag suchen
- sich vom klassischen Produktvertrieb lösen möchten
- mehr Gestaltungsfreiheit in der Beratung möchten
- Kunden ganzheitlicher betreuen wollen
- leistungsorientierter arbeiten und ihr Einkommen aktiv entwickeln möchten
Weitere Informationen
Jetzt bewerben
Bankkaufmann/-frau / Investmentspezialist:in (m/w/d) für digitale Finanz- & Förderberatung Arbeitgeber: XING
Die Deutsche Investitions- und Förderberatung AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der dir die Möglichkeit bietet, in einem innovativen, digitalen Umfeld zu arbeiten, das auf hochwertige, unabhängige Beratung fokussiert ist. Mit flexiblen Arbeitszeiten, einer leistungsabhängigen Vergütung ohne Einkommensgrenze und umfangreichen Entwicklungsmöglichkeiten unterstützt das Unternehmen deine berufliche Entfaltung und ermöglicht dir, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Die moderne Arbeitsweise, sei es im Homeoffice oder im Büro in Düsseldorf, fördert eine ausgewogene Work-Life-Balance und schafft ein motivierendes Arbeitsklima.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Bankkaufmann/-frau / Investmentspezialist:in (m/w/d) für digitale Finanz- & Förderberatung erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit Freunden, ehemaligen Kollegen oder Bekannten aus der Branche. Oftmals erfährt man von offenen Stellen durch persönliche Kontakte, bevor sie überhaupt ausgeschrieben werden.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf digitale Vorstellungsgespräche vor! Teste deine Technik im Voraus, wähle einen ruhigen Ort und kleide dich professionell. Zeige, dass du die digitale Beratung nicht nur anbieten, sondern auch selbst leben kannst.
✨Tipp Nummer 3
Sei proaktiv! Wenn du eine interessante Stelle bei uns findest, bewirb dich direkt über unsere Website. Warte nicht darauf, dass die perfekte Gelegenheit zu dir kommt – zeig Initiative und Interesse!
✨Tipp Nummer 4
Bereite Fragen für das Vorstellungsgespräch vor! Zeige dein Interesse an der Position und dem Unternehmen, indem du gezielte Fragen zur digitalen Finanzberatung und den Möglichkeiten bei uns stellst. Das hinterlässt einen bleibenden Eindruck!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Bankkaufmann/-frau / Investmentspezialist:in (m/w/d) für digitale Finanz- & Förderberatung mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Lass deine Persönlichkeit in deiner Bewerbung durchscheinen und erzähl uns, warum du für die digitale Finanzberatung brennst.
Mach es konkret!:Verwende konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung im Banken- oder Investmentbereich. Zeig uns, wie du Kunden beraten hast und welche Erfolge du dabei erzielt hast – das macht einen großen Unterschied!
Achte auf die Details!:Korrekte Rechtschreibung und Grammatik sind wichtig. Nimm dir die Zeit, deine Bewerbung sorgfältig zu überprüfen. Ein gut strukturierter Text zeigt, dass du Wert auf Qualität legst – genau wie wir!
Bewirb dich direkt bei uns!:Nutze unsere Website für deine Bewerbung. So kannst du sicherstellen, dass alles reibungslos läuft und wir deine Unterlagen schnellstmöglich erhalten. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei XING vorbereitet
✨Verstehe die digitale Beratung
Mach dich mit den neuesten Trends in der digitalen Finanzberatung vertraut. Informiere dich über die Tools und Technologien, die das Unternehmen nutzt, um Kunden zu beraten. Zeige im Interview, dass du bereit bist, diese Technologien zu nutzen und zu meistern.
✨Bereite dich auf spezifische Fragen vor
Erwarte Fragen zu deiner Erfahrung im Banken- und Investmentbereich. Überlege dir konkrete Beispiele aus deiner Vergangenheit, die deine Fähigkeiten in der ganzheitlichen Finanzplanung und Kundenberatung demonstrieren. Das zeigt, dass du nicht nur theoretisches Wissen hast, sondern auch praktische Erfahrung.
✨Zeige dein Interesse an staatlichen Förderungen
Da der Fokus auf staatlichen Förderungen liegt, solltest du dich über aktuelle Programme und Möglichkeiten informieren. Bereite einige Fragen oder Anmerkungen dazu vor, um dein Interesse und dein Engagement für die Position zu zeigen.
✨Betone deine Eigenmotivation
In einem digitalen Umfeld ist Eigenmotivation entscheidend. Teile im Interview Beispiele, wie du in der Vergangenheit selbstständig gearbeitet hast und welche Erfolge du dabei erzielt hast. Das wird dem Unternehmen zeigen, dass du proaktiv und zielorientiert bist.
