Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden strategisch in digitalen Finanzfragen und entwickle individuelle Konzepte.
- Unternehmen: Deutsche Investitions- und Förderberatung AG mit innovativem Beratungsmodell.
- Vorteile: Leistungsabhängige Vergütung, flexible Arbeitszeiten und Karrierechancen ohne Einkommenslimit.
- Weitere Informationen: 100% digitale Beratung mit modernsten Tools und persönlichem Mentor.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft der Finanzberatung digital und unabhängig.
- Qualifikationen: Ausbildung im Finanzbereich und Interesse an ganzheitlicher Finanzplanung.
Einleitung
Wir akquirieren – du berätst · voller Kalender · Beratung statt Filialvertrieb · 100% digital. Du kommst aus dem Banken-, Anlage- oder Investmentbereich und möchtest Kunden ganzheitlicher, unabhängiger und strategischer beraten, wobei Unabhängigkeit und höchstmögliche Produktqualität für den Kunden Dein Anspruch ist? Dann bietet dir die Deutsche Investitions- und Förderberatung AG die perfekte Umgebung, dein Fachwissen in einem innovativen Beratungsmodell einzusetzen – mit Fokus auf staatliche Förderungen, Vermögensaufbau, steuerlich optimierte Strategien und langfristige Finanzplanung. Im Gegensatz zum klassischen Filialgeschäft konzentrierst du dich bei uns vollständig auf die digitale Videoberatung: Kein Schaltergeschäft, keine starren Produktvorgaben. Dank unserer Unabhängigkeit kannst du Mandanten anbieterunabhängig beraten und Lösungen auswählen, die wirklich zu ihren Zielen und der finanziellen Situation der Menschen passen.
Aufgaben
- Du betreust Privat- und Geschäftskunden bei strategischen Finanzentscheidungen und entwickelst individuelle Konzepte in den Bereichen:
- Fördermittel- und Zuschussberatung
- Vermögensaufbau und Investmentstrategien
- ETF- und kapitalmarktnahe Lösungen
- steueroptimierte Vorsorge- und Anlagekonzepte
- Analyse und Optimierung bestehender Finanz- und Versicherungsverträge
- Strategische Kreditoptimierung
- Baufinanzierungen und Kapitalanlageimmobilien
- Unternehmer- und Geschäftsführer-Versorgung
Die Beratung erfolgt vollständig digital und strukturiert mithilfe moderner Analyse- und KI-gestützter Beratungstools. Qualifizierte Beratungstermine werden größtenteils durch unser Frontoffice organisiert und in deinen Kalender gelegt.
Dein Einstieg
Du erhältst eine strukturierte Einarbeitung mit klaren Prozessen, täglichen Live-Schulungen, einer digitalen Lernplattform sowie einem persönlichen Mentor und Coach an deiner Seite. Bereits ab der vierten Woche finden erste Kundentermine statt, sodass du früh praktische Erfahrung sammelst und erste Umsätze generieren kannst. Dein Einkommen entwickelt sich leistungsabhängig und ohne Deckelung nach oben. Mit wachsender Erfahrung und Mandantenbestand entwickeln viele unserer Berater/-innen sechsstellige Jahreseinkommen.
Profil
- Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, Investmentberater oder vergleichbare Erfahrung im Finanzbereich
- Interesse an ganzheitlicher Finanzplanung und Vermögensstrategie
- Verständnis für Investment-, Vorsorge- und Finanzprodukte
- Freude an hochwertiger Beratung und langfristigen Kundenbeziehungen
- Eigenmotivation und unternehmerisches Denken
Wir bieten
- Fokus auf hochwertige Beratung
- Bereitstellung von Neu- und Bestandskunden
- keine klassische Außendiensttätigkeit
- qualifizierte Kundentermine durch unser Frontoffice
Mehr Beratungsspielraum
- unabhängige Beratung durch Maklerstatus
- keine Produktbindung an einzelne Anbieter
- Fokus auf individuelle Kundenlösungen statt Verkaufsquoten
Karriere & Einkommen
- leistungsabhängige Vergütung ohne Einkommenslimit
- Entwicklungsmöglichkeiten zum Spezialisten oder zur Führungskraft
- langfristiger Aufbau eines nachhaltigen Mandantenbestands mit Bestandspflegeprovision
Arbeitsmodell
- Möglich als: Angestelltenmodell inkl. Fixum
- selbstständiges Modell mit unternehmerischer Einkommensperspektive
Arbeitsweise
- 100 % digitale Beratung
- Remote Work oder modernes Büro in Düsseldorf
- flexible Arbeitszeiten
Für wen die Position besonders interessant ist
Diese Position eignet sich besonders für Bankkaufleute und Investmentspezialisten, die:
- moderne digitale Beratung statt Filialalltag suchen
- sich vom klassischen Produktvertrieb lösen möchten
- mehr Gestaltungsfreiheit in der Beratung möchten
- Kunden ganzheitlicher betreuen wollen
- leistungsorientierter arbeiten und ihr Einkommen aktiv entwickeln möchten
Weitere Informationen
Jetzt bewerben
Bankkaufmann/-frau / Investmentspezialist:in (m/w/d) für digitale Finanz- & Förderberatung Arbeitgeber: XING
Die Deutsche Investitions- und Förderberatung AG ist ein hervorragender Arbeitgeber, der dir die Möglichkeit bietet, in einem innovativen, digitalen Umfeld zu arbeiten, das auf hochwertige, unabhängige Beratung fokussiert ist. Mit flexiblen Arbeitszeiten, einer strukturierten Einarbeitung und umfangreichen Entwicklungsmöglichkeiten kannst du deine Karriere aktiv gestalten und von einem leistungsabhängigen Einkommen ohne Deckelung profitieren. Die moderne Arbeitsweise ermöglicht es dir, sowohl remote als auch im modernen Büro in Düsseldorf zu arbeiten, was eine optimale Work-Life-Balance fördert.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass Sie so Bankkaufmann/-frau / Investmentspezialist:in (m/w/d) für digitale Finanz- & Förderberatung erhalten könnten
✨Tipp Nummer 1
Nutze dein Netzwerk! Sprich mit ehemaligen Kollegen, Freunden oder Bekannten aus der Branche. Oftmals erfährt man von offenen Stellen durch persönliche Empfehlungen, die dir einen Vorteil verschaffen können.
✨Tipp Nummer 2
Bereite dich auf digitale Vorstellungsgespräche vor! Teste deine Technik im Voraus, achte auf eine gute Beleuchtung und wähle einen ruhigen Ort. Zeige deine Begeisterung für die digitale Beratung und bringe Beispiele aus deiner Erfahrung ein.
✨Tipp Nummer 3
Sei proaktiv! Wenn du eine interessante Stelle gefunden hast, zögere nicht, direkt über unsere Website zu bewerben. Zeige Initiative und erkläre in deinem Gespräch, warum du genau zu uns passt.
✨Tipp Nummer 4
Bleib flexibel und offen für neue Ideen! In der digitalen Finanzberatung ist es wichtig, sich ständig weiterzuentwickeln. Zeige, dass du bereit bist, neue Technologien und Methoden zu lernen, um deinen Kunden die bestmögliche Beratung zu bieten.
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Bankkaufmann/-frau / Investmentspezialist:in (m/w/d) für digitale Finanz- & Förderberatung mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei du selbst!:Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Lass deine Persönlichkeit in deiner Bewerbung durchscheinen und erzähl uns, warum du für die digitale Finanzberatung brennst.
Mach es konkret!:Verwende konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung im Banken- oder Investmentbereich. Zeig uns, wie du Kunden beraten hast und welche Erfolge du dabei erzielt hast – das macht einen großen Unterschied!
Achte auf die Details!:Stell sicher, dass deine Bewerbung fehlerfrei ist. Ein gut strukturiertes Anschreiben und ein übersichtlicher Lebenslauf zeigen uns, dass du Wert auf Qualität legst – genau wie wir bei der Beratung!
Bewirb dich direkt bei uns!:Nutze unsere Website, um dich zu bewerben. So kannst du sicher sein, dass deine Bewerbung direkt bei uns landet und wir sie schnellstmöglich prüfen können. Wir freuen uns auf deine Unterlagen!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei XING vorbereitet
✨Verstehe die digitale Beratung
Mach dich mit den Tools und Technologien vertraut, die in der digitalen Finanzberatung verwendet werden. Zeige im Interview, dass du die Vorteile der digitalen Beratung verstehst und wie sie den Kunden zugutekommt.
✨Bereite dich auf Fachfragen vor
Erwarte Fragen zu Finanzprodukten, Anlagestrategien und Fördermitteln. Bereite konkrete Beispiele aus deiner bisherigen Erfahrung vor, um deine Expertise zu untermauern und zu zeigen, dass du die Bedürfnisse der Kunden verstehst.
✨Zeige deine Kundenorientierung
Betone deine Fähigkeit, individuelle Lösungen für Kunden zu entwickeln. Erkläre, wie du in der Vergangenheit erfolgreich Kundenbeziehungen aufgebaut hast und welche Strategien du anwendest, um langfristige Beziehungen zu pflegen.
✨Sei bereit für Rollenspiele
In vielen Interviews für Beratungspositionen wird ein Rollenspiel durchgeführt. Übe, wie du ein Beratungsgespräch führen würdest, und sei bereit, auf verschiedene Kundenszenarien flexibel zu reagieren. Das zeigt deine Kommunikationsfähigkeiten und dein Beratungsgeschick.
