Overview
In dieser Rolle betreuen und beraten Sie langfristig einen eigenen Kundenstamm im gehobenen Privat- und Firmenkundensegment. Sie bauen nachhaltige, vertrauensvolle Beziehungen auf und tauschen sich regelmäßig zu Finanz- und Kapitalmarktthemen aus. Sie kommunizieren proaktiv Anlagestrategien und Portfolioentwicklungen und arbeiten eng mit internationalen Portfolio-Management-Teams sowie internen Vertriebseinheiten zusammen. Die Beratung erfolgt serviceorientiert ohne aktiven Produktvertrieb; Sie vertreten die Kundeninteressen durch transparente Vermögensberatung.
Leistungen / Benefits
- 30 Tage Urlaub + zusätzliche Feiertage
- Homeoffice 1 Tag pro Woche
- Betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss
- Zuschüsse zu Fahrtkosten und Verpflegung
- Monatliche Gutscheine bei ausgewählten Händlern
- Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Verantwortungsbereiche
- Langfristige Betreuung und strategische Beratung eines eigenen Kundenstamms im gehobenen Privat- und Firmenkundensegment
- Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung nachhaltiger sowie vertrauensvoller Kundenbeziehungen
- Regelmäßiger Austausch zu Finanz-, Investment- und Kapitalmarktthemen mit Kund:innen
- Proaktive Kommunikation von Anlagestrategien, Portfolioentwicklungen und Depotumschichtungen
- Enge Zusammenarbeit mit internationalen Portfolio-Management-Teams und internen Vertriebseinheiten
- Sicherstellung einer serviceorientierten Kundenbetreuung ohne aktiven Produktvertrieb
- Repräsentation der Kundeninteressen durch eine transparente und individuelle Vermögensberatung
Zentrale Anforderungen
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder abgeschlossenes Studium im wirtschaftlichen oder vergleichbaren Bereich
- Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Kundenbetreuung, Kundenberatung oder im Serviceumfeld
- Idealerweise praktische Erfahrung im Finanzdienstleistungs-, Investment- oder Bankenumfeld
- Fundierte Kenntnisse im Bereich Kapitalmärkte, Finanzprodukte oder Wertpapiere
- Fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Interesse an Finanzmärkten sowie an langfristiger Kundenberatung und Vermögensstrategien
- Kundenorientierung
- Kommunikationsstärke
- Servicementalität
- Kenntnisse Kapitalmärkte
- Finanzprodukte oder Wertpapiere
- Verständnis von Portfoliothemen
Investmentberater (m/w/d) Arbeitgeber: YER TALENTS
YER Deutschland ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur 30 Tage Jahresurlaub und faire Vergütung bietet, sondern auch flexible Arbeitsmodelle wie Gleitzeit und Homeoffice fördert, um eine optimale Work-Life-Balance zu gewährleisten. Mit einem starken Fokus auf individuelle Karriereentwicklung und Networking-Events ermöglicht YER seinen Mitarbeitern, wertvolle Kontakte zu knüpfen und sich in der Branche weiterzuentwickeln, während sie gleichzeitig von attraktiven Corporate Benefits profitieren.
