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Für Unternehmen Auf einen Blick
- Aufgaben: Berate Kunden in Finanzplanung und unterstütze sie bei der Umsetzung von Maßnahmen.
- Arbeitgeber: Zuger Kantonalbank, ein führendes Finanzinstitut mit starkem Teamgeist.
- Mitarbeitervorteile: Attraktive Vergütung, flexible Arbeitsmodelle und exklusive Bankprodukte.
- Andere Informationen: Dynamisches Umfeld mit internationalen Kunden und hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten.
- Warum dieser Job: Gestalte die Finanzzukunft unserer Kunden und wachse persönlich und beruflich.
- Gewünschte Qualifikationen: Höhere Ausbildung in Finanzplanung und mindestens fünf Jahre Berufserfahrung.
Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Bei der Zuger Kantonalbank zählen Mut, Leistungsbereitschaft und Engagement. Wir suchen Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit uns ambitionierte Ziele verwirklichen. Als führendes Finanzinstitut im Kanton Zug bieten wir ein dynamisches Umfeld mit einer spannenden, lokalen und internationalen Kundschaft. Mit innovativen Angeboten und einem starken Teamgeist ermöglichen wir es dir, mitzugestalten, über dich hinauszuwachsen und Erfolge direkt mitzuleben.
Deine Aufgaben
- Ganzheitliche Beratung in den Bereichen Alters- und Risikovorsorge, Budgetplanung, Vermögensstrukturierung, Steuern, Nachlassregelung und Unternehmensnachfolge
- Führen von Kundengesprächen auf verschiedenen Geschäftsstellen der Zuger Kantonalbank
- Erstellen von Pensionsplanungen, Vorsorge-Analysen und umfassenden Finanzplänen für Entrepreneurs & Executives, HNWIs und Affluent-Kundinnen und -Kunden
- Begleitung der Kundinnen und Kunden bei der Umsetzung von definierten Massnahmen
- Akquisition von Pensionsplanungsmandaten
- Referententätigkeit bei Pensionsplanungsseminaren
Unsere Anforderungen
- Höhere Aus- oder Weiterbildung im Fachbereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis / Dipl. Finanzplanungsexperte)
- Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Finanzplaner/in oder Berater/in, idealerweise in der Versicherungs- oder Bankenbranche
- Berufliche Qualifikation für FINMA-Registrierung als Versicherungsvermittler/in
- Verhandlungssichere Englisch- und stilsichere Deutschkenntnisse
- Analytische und exakte Arbeitsweise
- IT-Anwenderkenntnisse in Excel und PowerPoint sowie vorzugsweise Allfina
- Teamfähigkeit, Freude an der Zusammenarbeit mit Fachteams und Kundenberatenden
- Freude am Beraten und Geschick im Verkauf von Finanzplanungsdienstleistungen
Bei der Zuger Kantonalbank erwarten dich attraktive Konditionen und ein Umfeld, das deinen Erfolg unterstützt. Wir bieten dir eine attraktive Vergütung mit Erfolgsbeteiligung, exklusive Bankprodukte und eine solide Altersvorsorge. Flexible Arbeitsmodelle ermöglichen es dir, Karriere und Privatleben bestmöglich zu balancieren.
Berater/in Finanzplanung Arbeitgeber: Zuger Kantonalbank
Kontaktperson:
Zuger Kantonalbank HR Team
StudySmarter Bewerbungstipps 🤫
So bekommst du den Job: Berater/in Finanzplanung
✨Netzwerken, was das Zeug hält!
Nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten aus der Finanzbranche ins Gespräch zu kommen. Besuche Veranstaltungen, Messen oder Webinare und knüpfe Kontakte. Oft sind es persönliche Empfehlungen, die den entscheidenden Unterschied machen!
✨Sei proaktiv!
Warte nicht darauf, dass die Stellenanzeigen aufploppen. Gehe aktiv auf Unternehmen zu, die dich interessieren, und frage nach möglichen Möglichkeiten. Zeige dein Interesse und deine Motivation – das kommt immer gut an!
✨Bereite dich auf Gespräche vor!
Informiere dich über die Zuger Kantonalbank und ihre Dienstleistungen. Überlege dir, wie du deine Erfahrungen und Fähigkeiten am besten präsentieren kannst. Übe typische Interviewfragen, damit du selbstbewusst auftrittst!
✨Bewirb dich direkt über unsere Website!
Wenn du eine passende Stelle gefunden hast, bewirb dich direkt über unsere Website. So stellst du sicher, dass deine Bewerbung schnell und unkompliziert ankommt. Und vergiss nicht, deine Leidenschaft für die Finanzplanung zu zeigen!
Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Berater/in Finanzplanung
Tipps für deine Bewerbung 🫡
Sei authentisch!: Zeig uns, wer du wirklich bist! Deine Persönlichkeit zählt und wir möchten dich kennenlernen. Vermeide es, zu formell zu sein – ein bisschen Humor und Ehrlichkeit kommen immer gut an.
Pass deine Unterlagen an!: Stell sicher, dass dein Lebenslauf und dein Anschreiben auf die Stelle als Berater/in Finanzplanung zugeschnitten sind. Hebe relevante Erfahrungen und Qualifikationen hervor, die zu den Anforderungen passen.
Mach es übersichtlich!: Achte darauf, dass deine Bewerbung klar strukturiert und leicht lesbar ist. Verwende Absätze und Aufzählungen, um wichtige Informationen hervorzuheben. Wir lieben es, wenn wir schnell die wichtigsten Punkte finden können!
Bewirb dich direkt über unsere Website!: Der einfachste Weg, um Teil unseres Teams zu werden, ist die Bewerbung über unsere Website. So stellst du sicher, dass deine Unterlagen direkt bei uns landen und wir sie schnell bearbeiten können.
Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei Zuger Kantonalbank vorbereitest
✨Verstehe die Unternehmenswerte
Informiere dich über die Werte und die Unternehmenskultur der Zuger Kantonalbank. Zeige im Interview, dass du Mut, Leistungsbereitschaft und Engagement verkörperst und bereit bist, Verantwortung zu übernehmen.
✨Bereite konkrete Beispiele vor
Denke an spezifische Situationen aus deiner Berufserfahrung, in denen du erfolgreich Kunden beraten hast. Bereite dich darauf vor, diese Beispiele zu teilen, um deine Fähigkeiten in der Finanzplanung und im Verkauf zu demonstrieren.
✨Kenntnisse in Finanzplanung zeigen
Stelle sicher, dass du deine Kenntnisse in den Bereichen Alters- und Risikovorsorge sowie Budgetplanung klar kommunizieren kannst. Sei bereit, Fragen zu diesen Themen zu beantworten und eventuell sogar eine kurze Analyse oder Planung zu präsentieren.
✨Fragen stellen
Bereite einige durchdachte Fragen vor, die du dem Interviewer stellen kannst. Das zeigt dein Interesse an der Position und der Bank. Frage zum Beispiel nach den Herausforderungen, die die Bank in der Finanzplanung sieht, oder nach den Möglichkeiten zur Weiterbildung.