Auf einen Blick
- Aufgaben: Verarbeite Finanzunterlagen und manage Kundenanliegen in einem dynamischen Team.
- Unternehmen: Zugerberg Finanz, ein renommiertes, inhabergeführtes Unternehmen in Zug.
- Vorteile: Attraktive Sozialleistungen, moderne Arbeitsumgebung und spannende Teamevents.
- Weitere Informationen: Strukturiertes Einarbeitungsprogramm für deinen erfolgreichen Start.
- Warum dieser Job: Werde Teil eines engagierten Teams und entwickle deine Fähigkeiten im Finanzbereich.
- Qualifikationen: Kaufmännische Ausbildung oder Berufsmaturität, idealerweise im Finanzsektor.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.
Passion, Exzellenz, Verantwortung und Bodenständigkeit. Diese Werte stehen bei der Zugerberg Finanz im Mittelpunkt. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit ausgezeichnetem Renommee und Domizil in Zug. Unsere Kernkompetenz ist die aktive, der Marktsituation angepasste, unabhängige Vermögensverwaltung.
Für unser wachsendes Unternehmen suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte, belastbare und initiative Persönlichkeit als Mitarbeiter/in Backoffice Freies Vermögen 100%.
Ihr Aufgabengebiet:
- Prüfung und Verarbeitung von Eröffnungsunterlagen für Finanzanlagen im Bereich «Klassische Vermögensverwaltung»
- AVOR und Administration der eingehenden Anträge im Bereich «Klassische Vermögensverwaltung»
- Selbständige Verwaltung und Verarbeitung von Kundenanliegen (Verarbeitung von Dokumenten und Verträgen, Führen von Kundendossiers, Mutationen von Stammdaten)
- Kundenbeziehungen eröffnen und administrieren
- Erledigung sämtlicher administrativer Aufgaben im Tagesgeschäft
- Führen eines Pendenz-Managements für fehlerhafte oder nicht vollständige Verträge
- Entgegennahme, Erfassung sowie Kontrolle von Vergütungsaufträgen und Saldierungsaufträgen
- Telefonische und schriftliche Auskünfte an Kunden sowie Geschäftspartner in deutscher und österreichischer Sprache
- Bearbeitung der physischen Post sowie Sicherstellung des Telefondienstes
- Schnittstelle zwischen Kunden, Vertriebspartner und Depotbanken
- Mithilfe bei der Durchführung von Kunden- und Vertriebspartneranlässen der Zugerberg Finanz
Sie bringen mit:
- Kaufmännische Grundbildung (EFZ) oder Berufsmaturität, idealerweise im Finanz- oder Versicherungsumfeld
- Weiterbildung in Finanzwesen von Vorteil
- Erfahrung im Bereich «Klassische Vermögensverwaltung» und fundierte Praxiserfahrung im Finanz- oder Kapitalmarktumfeld
- Stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie sehr gute österreichische Kenntnisse; weitere Sprachen von Vorteil
- Versierter Umgang mit den gängigen MS-365-Anwendungen (Excel, Word, PowerPoint)
- Freude am telefonischen und persönlichen Kundenkontakt
- Pflichtbewusste, selbstständige und initiative Arbeitsweise auch unter Einhaltung von Zeitlimits
- Unternehmerisches, lösungsorientiertes Denken sowie hohe Eigenmotivation und Leistungsbereitschaft
- Ausgeprägte Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein sowie eine ziel- und ergebnisorientierte Arbeitsweise
- Gepflegtes und professionelles Auftreten
Wir bieten:
- Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team
- Gute Sozialleistungen und interessante Fringe Benefits
- Bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen
- Einen einzigartigen, modernen Arbeitsplatz im Lüssihof in Zug
- Strukturiertes, individuelles Einführungsprogramm für einen erfolgreichen Start
Neugierig? Wir auch! Und freuen uns über den Erhalt Ihres vollständigen Bewerbungsdossiers. Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt.
Mitarbeiter/in Backoffice Freies Vermögen 100% Arbeitgeber: Zugerberg Finanz AG
Die Zugerberg Finanz ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team bietet. Mit einem modernen Arbeitsplatz im Lüssihof in Zug und einem strukturierten Einführungsprogramm fördert das inhabergeführte Unternehmen nicht nur die persönliche und berufliche Entwicklung, sondern bietet auch attraktive Sozialleistungen und Fringe Benefits. Hier stehen Passion, Exzellenz und Verantwortung im Mittelpunkt, was eine positive und unterstützende Arbeitskultur schafft.
