Auf einen Blick
- Aufgaben: Führe Kundengespräche und erstelle individuelle Finanz- und Vorsorgeplanungen.
- Unternehmen: Zugerberg Finanz, ein renommiertes inhabergeführtes Unternehmen in Zug.
- Vorteile: Gute Sozialleistungen, interessante Fringe Benefits und ein moderner Arbeitsplatz.
- Weitere Informationen: Motiviertes Team und strukturiertes Einführungsprogramm für deinen erfolgreichen Start.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft von Kunden aktiv mit und entwickle den Bereich weiter.
- Qualifikationen: Bachelor in Finance and Banking und Erfahrung im Kundenportfolio-Management.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 49500 - 60500 € pro Jahr.
Passion, Exzellenz, Verantwortung und Bodenständigkeit. Diese Werte stehen bei der Zugerberg Finanz im Mittelpunkt. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit ausgezeichnetem Renommee und Domizil in Zug. Unsere Kernkompetenz ist die aktive, der Marktsituation angepasste, unabhängige Vermögensverwaltung.
Für unser wachsendes Unternehmen suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte, belastbare und initiative Persönlichkeit als Finanz- und Vorsorgeplaner/in 80–100%.
Ihr Aufgabengebiet:
- Führen von Kundengesprächen und Erfassung der ganzheitlichen finanziellen Situation, Ziele und Bedürfnisse
- Analyse der Vermögens-, Einkommens-, Ausgaben- und Vorsorgesituation
- Erstellung von individuellen Finanz-, Vorsorge- und Pensionierungsplanungen
- Erarbeitung verschiedener Szenarien und Aufzeigen der langfristigen finanziellen Entwicklung
- Identifikation von Optimierungs- und Handlungsmöglichkeiten in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Pensionierung und Steuern
- Aufbereitung und Präsentation der Finanzplanung sowie verständliche Vermittlung der Ergebnisse
- Erarbeitung konkreter Handlungsempfehlungen und Massnahmen gemeinsam mit dem Relationship Manager
- Unterstützung des Relationship Managers und weiterer Spezialisten
- Regelmässige Überprüfung und Aktualisierung bestehender Finanzplanungen
- Fachliche Unterstützung und Beantwortung von Fragen innerhalb der Firma zu Finanzplanung, Vorsorge und Pensionierung
- Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Bereichs Finanz- und Vorsorgeplanung, interner Prozesse und Beratungsinstrumente
- Einbringen von Verbesserungsvorschlägen zur strategischen Weiterentwicklung des Bereichs
- Mitarbeit bei internen Projekten, Kundenanlässen sowie Übernahme von Ad-hoc-Aufgaben
Sie bringen mit:
- Abgeschlossenes Bachelorstudium in Finance and Banking
- Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner/in oder aktuell in entsprechender Ausbildung
- Erfahrung in der Betreuung eines eigenen Kundenportfolios im Affluent- bzw. Higher-Affluent-Segment bei einer Bank oder einem Schweizer Vermögensverwalter, idealerweise mit nachweisbarem Track Record
- Solide Fachkenntnisse in den Bereichen Finanzierung, Anlagen und Vorsorge
- Ausgeprägtes interdisziplinäres und vernetztes Denken sowie die Fähigkeit, Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Fachbereichen zu erkennen und einzuordnen
- Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich, prägnant und adressatengerecht zu vermitteln
- Freude an der Beratung anspruchsvoller Kunden sowie ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
- Flair für Zahlen sowie analytisches, vernetztes und unternehmerisches Denken
- Selbstständige, strukturierte und exakte Arbeitsweise mit hoher Eigenmotivation und Eigeninitiative
- Ausgeprägtes Interesse, den Bereich Finanz- und Vorsorgeplanung aktiv weiterzuentwickeln und auszubauen
- Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englisch- und Französischkenntnisse von Vorteil
- Professionelles und souveränes Auftreten, Diskretion, Belastbarkeit und Teamfähigkeit
- Affinität und Offenheit gegenüber neuen Technologien sowie deren Einsatzmöglichkeiten im Kunden- und Beratungsumfeld
- Freude an Veränderungen, hohe Anpassungsfähigkeit und Offenheit für neue Entwicklungen
Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team. Gute Sozialleistungen und interessante Fringe Benefits. Bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen. Einen einzigartigen, modernen Arbeitsplatz im Lüssihof in Zug. Strukturiertes, individuelles Einführungsprogramm für einen erfolgreichen Start.
Finanz- und Vorsorgeplaner/in 80–100% Arbeitgeber: Zugerberg Finanz
Die Zugerberg Finanz ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern nicht nur ein abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet bietet, sondern auch ein motiviertes Team und eine positive Arbeitsatmosphäre fördert. Mit einem strukturierten Einarbeitungsprogramm und attraktiven Sozialleistungen unterstützt das inhabergeführte Unternehmen die persönliche und berufliche Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter in einem modernen Arbeitsumfeld in Zug.
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Finanz- und Vorsorgeplaner/in 80–100% erhalten könntest
✨Schau dir aktuelle Stellenmessen an!
In der Bankenbranche gibt's regelmäßig Karriere-Events und Messen. Nimm die Chance wahr, um direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten, die potenziell nach neuen Talenten wie dir suchen. So kannst du einen persönlichen Eindruck hinterlassen und dich vom Rest der Bewerber abheben!
✨Nutze Fachnetzwerke in der Finanzwelt
Schau dir spezielle Plattformen oder Gruppen an, die sich auf die Finanz- und Bankenbranche konzentrieren. Communities wie Xing oder relevante LinkedIn-Gruppen bieten oft Stellenangebote oder interne Empfehlungen an, die nicht auf den großen Jobbörsen zu finden sind.
✨Informiere dich über aktuelle Trends
Das Bankwesen verändert sich ständig, vor allem mit dem Aufkommen von FinTechs. Halte dich über neue Technologien und Trends auf dem Laufenden, damit du in Gesprächen mit Recruitern glänzen kannst. Es zeigt Leidenschaft und Engagement für das Feld!
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Hier bei StudySmarter haben wir viele wertvolle Ressourcen und Jobangebote im Bankwesen. Schau regelmäßig vorbei und bewirb dich direkt über unsere Plattform. So hast du die beste Chance auf den Job deiner Träume und bist immer auf dem neuesten Stand!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Finanz- und Vorsorgeplaner/in 80–100% mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Hebe deine Qualifikationen hervor:Im Bankwesen sind quantitative Fähigkeiten und relevante Abschlüsse von großer Bedeutung. Stelle sicher, dass du deinen Hochschulabschluss in Wirtschaft, Finanzen oder einem ähnlichen Bereich klar und ansprechend in deinem Lebenslauf präsentierst. Eventuelle Zertifikate wie CFA oder Bankwesen-spezifische Schulungen können ebenfalls einen großen Pluspunkt darstellen!
Verwende konkrete Erfolge:Wenn du bereits Erfahrung im Bankbereich hast, zögere nicht, konkrete Ergebnisse in deinem Lebenslauf zu kommunizieren. Zeige, wie du zum Beispiel die Effizienz eines bestimmten Prozesses steigern oder zur Gewinnmaximierung deines vorherigen Unternehmens beitragen konntest. Zahlen sagen mehr als Worte!
Motivation klar kommunizieren:Da dies eine Vollzeitstelle ist, solltest du in deinem Bewerbungsschreiben deutlich machen, warum du gerade bei Zugerberg Finanz arbeiten möchtest. Erkläre, was dich an der Bank und der Position als Finanz- und Vorsorgeplaner/in 80–100% besonders interessiert und wie deine Ziele mit denen des Unternehmens übereinstimmen.
Netzwerk und Verbände nutzen:Im Bankwesen ist es oft hilfreich, Netzwerke zu nutzen. Erwähne in deinem Bewerbungsschreiben etwaige Verbindungen zu Branchenverbänden oder spezielle Netzwerke, zu denen du gehörst. Das zeigt nicht nur dein Engagement, sondern kann dir auch einen Vorteil verschaffen. Wenn du Begeisterung für den Sektor zeigen kannst, finden wir das super!
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Zugerberg Finanz vorbereitet
✨Verstehe die Finanzinstrumente
Im Bankenbereich ist es super wichtig, ein gutes Verständnis für verschiedene Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Derivate zu haben. Bereite dich darauf vor, technische Fragen über deren Funktionsweise sowie die aktuellen Markttrends bei Zugerberg Finanz zu beantworten.
✨Analytische Fähigkeiten zeigen
Stelle sicher, dass du deine analytischen Fähigkeiten durch konkrete Beispiele demonstrieren kannst. Bereite dich auf Fallstudien vor, die typischerweise in Interviews im Bankenbereich vorkommen. Zeige, wie du vergangene Probleme gelöst hast und welche Tools du dabei verwendet hast.
✨Erstelle ein starkes Portfolio
Auch wenn es sich um eine Vollzeitstelle handelt, kann ein Portfolio von Projekten oder Erfahrungen im Finanzbereich sehr hilfreich sein. Zeige deine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen, um zu zeigen, was du für Zugerberg Finanz leisten kannst.
✨Soft Skills im Fokus
Vergiss nicht, auch über deine Soft Skills zu sprechen! Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit sind im Bankenwesen unerlässlich. Bereite Anekdoten vor, die zeigen, wie du im Team gearbeitet hast oder schwierige Situationen mit Kunden gemeistert hast.
