Finanzplaner/in in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal
Finanzplaner/in in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal
Vollzeit Vor Ort
Finanzplaner/in (m/w/d) in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal
Du bist ein Organisationstalent und liebst es, im Hintergrund alles reibungslos zum Laufen zu bringen? Bei uns im Kompetenzzentrum bist Du ein unverzichtbarer Teil unseres Teams und unterstützt die Spezialisten bei Vorsorge- und Finanzplanungen in administrativen und organisatorischen Aufgaben.
Finanzplaner/in (m/w/d) in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal
Das sind Deine täglichen Aufgaben:
Fachliche Ausarbeitung von individuellen Vorsorge- und Finanzplanungen für Privatkunden
Erstellung von kundenorientierten Konzepten in den Bereichen Altersvorsorge, Vermögensplanung und Anlageberatung als Grundlage für die Beratung durch unseren Spezialisten/innen
Analyse von bestehenden Kundenportfolios und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen für Privatkunden
Fachlicher Support für die Generalagentur im Bereich Vorsorge-, Finanz- und Vermögensplanung
Vorbereitung von Unterlagen für Kundengespräche, Präsentationen und Kundenevents im Privatkundensegment
Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Beratungs- und Lösungskonzepten sowie internen Prozessen im Vorsorgebereich
Enge Zusammenarbeit mit der Zurich Invest AG in Fragen der Vermögensverwaltung und Anlagekonzepte für Privatkunden
Das bringen Sie mit:
Abgeschlossene höhere Berufsbildung im Finanzbereich, z.B. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder eine vergleichbare Qualifikation
Sehr gute Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung sowie im Lebensversicherungsbereich für Privatkunden
Kenntnisse in Allfina Pension sind von Vorteil
Freude an analytischer Arbeit, Zahlen und strukturiertem Vorgehen
Hohe Genauigkeit und Qualitätsbewusstsein bei der Erstellung von Planungen und Konzepten
Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und Freude an der Zusammenarbeit mit Kundenberater/innen und Mitarbeitenden der Generalagentur
Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise, auch in einem Teilzeitpensu
Sicherer Umgang mit gängigen Office-Tools; Erfahrung mit Planungs- oder Beratungstools von Vorteil
Sprachen: stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, jede weitere Fremdsprache von Vorteil
Positive und flexible Arbeitseinstellung
Das bieten wir an:
Wir bieten dir eine spezialisierte Fachrolle mit Fokus auf Finanz- und Vorsorgeplanung für Privatkunden in einem Pensum von 40–60%. Dich erwartet ein dynamisches Umfeld bei einem führenden Schweizer Versicherer und eine wertschätzende, entwicklungsorientierte Unternehmenskultur.
Fachlich anspruchsvolle Aufgaben mit direktem Einfluss auf die finanzielle Zukunft unserer Privatkunden
Enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Kundenberater/innen und Spezialist/innen
Moderne Arbeitsbedingungen und die Möglichkeit, dein Pensum mit deiner persönlichen Situation zu vereinbaren
Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein motiviertes Team, das sich auf deine Unterstützung freut
Attraktive Arbeits- und Anstellungsbedingungen
Moderne Arbeitsmittel
Unterstützung in Aus- und Weiterbildung
Entwicklungsmöglichkeit
Ein dynamisches und eingespieltes Team
Fühlst Du dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Zurich Generalagentur AG Leiter Vorsorge & Vermögen
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Finanzplaner/in in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal Arbeitgeber: Zurich Generalagentur Alex Pfister AG
Als Arbeitgeber in der Region St.Gallen/Toggenburg/Wil/Rorschach/Rheintal/Appenzellerland bieten wir Ihnen nicht nur eine spannende Karriere als Versicherungs- und Vorsorgeberater/in, sondern auch ein unterstützendes und dynamisches Team, das Sie in Ihrem beruflichen Werdegang fördert. Unsere modernen Arbeitsbedingungen und umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten ermöglichen es Ihnen, Ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu entwickeln und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen, während Sie anderen helfen, ihre Zukunft abzusichern.
Kontaktdaten:
Zurich Generalagentur Alex Pfister AG Recruiting-Team
