Auf einen Blick
- Aufgaben: Erstelle individuelle Finanz- und Vorsorgeplanungen für Privatkunden.
- Unternehmen: Führender Schweizer Versicherer mit wertschätzender Unternehmenskultur.
- Vorteile: Flexible Arbeitszeiten, modernes Arbeitsumfeld und Unterstützung in der Weiterbildung.
- Weitere Informationen: Flache Hierarchien und enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Spezialisten.
- Warum dieser Job: Gestalte die finanzielle Zukunft unserer Kunden aktiv mit und arbeite im dynamischen Team.
- Qualifikationen: Abgeschlossene Ausbildung im Finanzbereich und Freude an analytischer Arbeit.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 59400 - 72600 € pro Jahr.
Du bist ein Organisationstalent und liebst es, im Hintergrund alles reibungslos zum Laufen zu bringen? Bei uns im Kompetenzzentrum bist Du ein unverzichtbarer Teil unseres Teams und unterstützt die Spezialisten bei Vorsorge- und Finanzplanungen in administrativen und organisatorischen Aufgaben.
Das sind Deine täglichen Aufgaben:
- Fachliche Ausarbeitung von individuellen Vorsorge- und Finanzplanungen für Privatkunden
- Erstellung von kundenorientierten Konzepten in den Bereichen Altersvorsorge, Vermögensplanung und Anlageberatung als Grundlage für die Beratung durch unseren Spezialisten/innen
- Analyse von bestehenden Kundenportfolios und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen für Privatkunden
- Fachlicher Support für die Generalagentur im Bereich Vorsorge-, Finanz- und Vermögensplanung
- Vorbereitung von Unterlagen für Kundengespräche, Präsentationen und Kundenevents im Privatkundensegment
- Mitarbeit bei der Weiterentwicklung von Beratungs- und Lösungskonzepten sowie internen Prozessen im Vorsorgebereich
- Enge Zusammenarbeit mit der Zurich Invest AG in Fragen der Vermögensverwaltung und Anlagekonzepte für Privatkunden
Das bringen Sie mit:
- Abgeschlossene höhere Berufsbildung im Finanzbereich, z.B. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder eine vergleichbare Qualifikation
- Sehr gute Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung sowie im Lebensversicherungsbereich für Privatkunden
- Kenntnisse in Allfina Pension sind von Vorteil
- Freude an analytischer Arbeit, Zahlen und strukturiertem Vorgehen
- Hohe Genauigkeit und Qualitätsbewusstsein bei der Erstellung von Planungen und Konzepten
- Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und Freude an der Zusammenarbeit mit Kundenberater/innen und Mitarbeitenden der Generalagentur
- Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise, auch in einem Teilzeitpensum
- Sicherer Umgang mit gängigen Office-Tools; Erfahrung mit Planungs- oder Beratungstools von Vorteil
- Sprachen: stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, jede weitere Fremdsprache von Vorteil
- Positive und flexible Arbeitseinstellung
Das bieten wir an:
- Wir bieten dir eine spezialisierte Fachrolle mit Fokus auf Finanz- und Vorsorgeplanung für Privatkunden in einem Pensum von 40–60%.
- Dich erwartet ein dynamisches Umfeld bei einem führenden Schweizer Versicherer und eine wertschätzende, entwicklungsorientierte Unternehmenskultur.
- Fachlich anspruchsvolle Aufgaben mit direktem Einfluss auf die finanzielle Zukunft unserer Privatkunden
- Enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Kundenberater/innen und Spezialist/innen
- Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein motiviertes Team, das sich auf deine Unterstützung freut
- Attraktive Arbeits- und Anstellungsbedingungen
- Moderne Arbeitsmittel
- Unterstützung in Aus- und Weiterbildung
- Entwicklungsmöglichkeit
- Ein dynamisches und eingespieltes Team
Fühlst Du dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Finanzplaner/in in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal in Wattwil Arbeitgeber: Zurich Generalagentur Alex Pfister AG
Als Arbeitgeber in der Region St.Gallen/Toggenburg/Wil/Rorschach/Rheintal/Appenzellerland bieten wir Ihnen nicht nur eine spannende Karriere als Versicherungs- und Vorsorgeberater/in, sondern auch ein unterstützendes und dynamisches Team, das Sie in Ihrem beruflichen Werdegang fördert. Unsere modernen Arbeitsbedingungen und umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten ermöglichen es Ihnen, Ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu entwickeln und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen, während Sie anderen helfen, ihre Zukunft abzusichern.
Kontaktdaten:
Zurich Generalagentur Alex Pfister AG Recruiting-Team
StudySmarter Expertenrat🤫
Wir sind der Meinung, dass du so Finanzplaner/in in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal in Wattwil erhalten könntest
✨Netzwerken mit Versicherungsprofis
Schau dich nach Netzwerkveranstaltungen in der Versicherungsbranche um! Hier kannst du direkt mit Profis ins Gespräch kommen und vielleicht sogar Tipps zu offenen Teilzeitstellen bekommen. Plattformen wie XING oder lokale Branchenevents sind goldwert!
✨Praktische Erfahrung sammeln
Nutze die Gelegenheit, Praktika oder Werkstudentenstellen in der Versicherungsbranche zu suchen. Auch wenn du schon etwas Erfahrung hast, kann ein Teilzeitjob in einem Unternehmen wie Zurich Generalagentur Alex Pfister AG dir helfen, noch tiefer in die Branche einzutauchen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.
✨Verstehe den Markt
Halte dich über aktuelle Trends in der Versicherungsbranche auf dem Laufenden. Das Verständnis von Themen wie digitale Transformation oder nachhaltige Versicherungsprodukte kann dir die Türen zum Dialog mit potenziellen Arbeitgebern öffnen. Zeig dein Wissen bei Bewerbungsgesprächen!
✨Bewerbe dich über unsere Website
Vergiss nicht, dich direkt über unsere Website bei Zurich Generalagentur Alex Pfister AG zu bewerben! So kannst du sicherstellen, dass deine Bewerbung als eine der ersten gesehen wird. Zögere nicht, Fragen zu stellen oder mehr über das Team zu erfahren – das zeigt Interesse und Engagement!
Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Finanzplaner/in in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal in Wattwil mit Bravour zu bestehen
Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡
Unbedingt auf den Lebenslauf achten!:Für die Teilzeitstelle im Bereich Versicherung ist es wichtig, dass dein Lebenslauf relevantes Wissen aus dem Finanzsektor, wie z.B. spezielle Versicherungskenntnisse, enthält. Häufige Zertifikate könnten auch von Vorteil sein, also schau, dass du alles reinpackst, was dich auszeichnet!
Zeige deine Kommunikationstalent!:In der Versicherungsbranche sind vor allem gute Kommunikationsfähigkeiten gefragt. In deinem Anschreiben kannst du betonen, wie du Kundengespräche geführt, Probleme gelöst oder Konflikte entschärft hast. Das zeigt, dass du für den Job geeignet bist!
Flexibilität und Verfügbarkeit angeben:Da es sich um eine Teilzeitstelle handelt, ist es für Zurich Generalagentur Alex Pfister AG wichtig zu wissen, wann du verfügbar bist. Eine klare Angabe deiner verfügbaren Stunden in deinem Anschreiben hilft, Missverständnisse zu vermeiden und macht es einfacher für die Personalabteilung.
Motivation und Lernbereitschaft:Gerade in einer Teilzeitposition solltest du zeigen, dass du bereit bist, dazuzulernen und dein Wissen in der Versicherungsbranche auszubauen. Wenn du bereits spezielle Kurse oder Weiterbildungen in Betracht ziehst, erwähne das! Es zeigt, dass dir der Job und die Branche wichtig sind.
Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Zurich Generalagentur Alex Pfister AG vorbereitet
✨Verstehe die Versicherungsmärkte
In der Versicherungsbranche ist es wichtig, ein Verständnis für die verschiedenen Versicherungsmärkte und -produkte zu haben. Bereite dich darauf vor, Fragen zu stellen, die deine Kenntnisse über aktuelle Trends und Herausforderungen im Versicherungssektor zeigen. Zeige, dass du proaktiv bist und dich für die Branche interessierst.
✨Bereite dich auf Zahlenfragen vor
Kennzahlen und Statistiken sind in der Versicherungsbranche zentral. Sei bereit, mit Zahlen zu arbeiten – sei es in Form von Schadensstatistiken oder der Berechnung von Prämien. Möglicherweise wirst du in einem Interview zu realen Szenarien befragt, die deine analytischen Fähigkeiten testen.
✨Flexible Einsatzmöglichkeiten betonen
Da du in Teilzeit arbeitest, ist es wichtig zu zeigen, dass du flexibel und anpassungsfähig bist. Mache deutlich, dass du bereit bist, auch an verschiedenen Tagen oder zu unterschiedlichen Zeiten zu arbeiten. Unternehmen suchen oft nach Mitarbeitern, die in unterschiedlichen Situationen Einsatz zeigen können.
✨Präsentiere praktische Erfahrungen
Nutze die Gelegenheit, deine bisherigen Erfahrungen im Versicherungsbereich hervorzuheben, auch wenn es nur Praktika oder Nebenjobs waren. Zeige in deinem Portfolio, wie du schon vorher mit Kunden gearbeitet hast oder welche relevanten Projekte du abgeschlossen hast. So kannst du deine Eignung für die Teilzeitstelle untermauern.
