Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung 80-100%
Die Zurich, Rentsch & Federer AG mit ihren Standorten in Itingen, Basel, Aesch BL und Laufen zählt zu denschweizweit grössten Zurich-Generalagenturen. Wir beschäftigen über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n
Deine Rolle
Als Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung unterstützt du aktiv die Generalagentur im Verkauf im Bereich der Lebensversicherungen und Anlagelösungen.
Du bist verantwortlich für:
- Verkauf von Finanz- und Pensionsplanungen sowie komplexen Lösungen im Bereich der Lebensversicherungen und Anlagelösungen.
- Durchführung von professionellen Fachreferaten im Themenbereich Finanz- und Pensionsplanung.
- Aktive Akquisition von Neukunden.
- Ansprechpartner für potentielle Kunden im Bereich der privaten und beruflichen Vorsorge sowie im Anlagebereich.
- Schulung und Begleitung der Kundenberater im Bereich Vorsorge.
- Know-How Transfer an interne Partner / auf der Agentur.
- Teilnahme an Projektarbeiten und Fachgremien.
Deine Qualifikation und Erfahrung
Als Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung verfügst du idealerweise über folgende Fähigkeiten und Qualifikationen:
- Abgeschlossene Berufsausbildung in der Assekuranz oder Finanzdienstleistungsbranche.
- Zertifizierung als diplomierter Finanzberater IAF oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung (z.B. Universität, FH, HFBF, HFW, oder Finanzplaner).
- Mindestens 3 Jahre erfolgreiche Verkaufstätigkeit als Vorsorgeberater.
- Fundierte Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung.
- Erfahrene/r Fachmann/-frau im Lebensversicherungsbereich mit Affinität zum konzeptionellen Verkauf.
- Fachexperte im Bereich der privaten und beruflichen Vorsorge sowie im Anlagebereich.
- Erfahrung als Coach, Ausbildner und/oder Trainer.
- Flexible und belastbare Person mit hoher Sozialkompetenz und gewinnendem Auftreten.
- Kundenorientierte Persönlichkeit mit starkem Durchsetzungsvermögen, die auch in hektischen Situationen stets den Überblick behält und ihre Aufgaben selbständig und zuverlässig erledigt.
Warum Zurich?
- Starke Marke “Zurich”.
- Klare Wachstumsstrategie der Zurich in diesem Segment.
- 100% Startgarantie im ersten Jahr inkl. klar definierter Rahmenbedingungen, laufende Garantie anschliessend.
- Professioneller und strukturierter Verkaufsprozess.
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Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung 80-100% in Basel Arbeitgeber: Zurich Group
Als Arbeitgeber bieten wir Ihnen eine verantwortungsvolle Schlüsselposition in einem dynamischen Umfeld, in dem Sie Ihre Fach- und Führungskompetenz mit unternehmerischem Denken verbinden können. Unsere Unternehmenskultur fördert Teamarbeit, Eigenverantwortung und kontinuierliche Weiterbildung, während wir Ihnen die Möglichkeit geben, den Vorsorgebereich aktiv zu gestalten und nachhaltig zu prägen. Mit kurzen Entscheidungswegen und einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung sind wir der ideale Partner für Ihre berufliche Zukunft in Zug, Schwyz oder Wettswil.
