h3Finanzplaner/in (m/w/d) in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal /h3 pbDu bist ein Organisationstalent und liebst es, im Hintergrund alles reibungslos zum Laufen zu bringen? Bei uns im Kompetenzzentrum bist Du ein unverzichtbarer Teil unseres Teams und unterstützt die Spezialisten bei Vorsorge- und Finanzplanungen in administrativen und organisatorischen Aufgaben. /b /p pbDas sind Deine täglichen Aufgaben: /b /p ul liFachliche Ausarbeitung von individuellen Vorsorge- und Finanzplanungen für Privatkunden /li liErstellung von kundenorientierten Konzepten in den Bereichen Altersvorsorge, Vermögensplanung und Anlageberatung als Grundlage für die Beratung durch unseren Spezialisten/innen /li liAnalyse von bestehenden Kundenportfolios und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen für Privatkunden /li liFachlicher Support für die Generalagentur im Bereich Vorsorge-, Finanz- und Vermögensplanung /li liVorbereitung von Unterlagen für Kundengespräche, Präsentationen und Kundenevents im Privatkundensegment /li liMitarbeit bei der Weiterentwicklung von Beratungs- und Lösungskonzepten sowie internen Prozessen im Vorsorgebereich /li liEnge Zusammenarbeit mit der Zurich Invest AG in Fragen der Vermögensverwaltung und Anlagekonzepte für Privatkunden /li /ul pbDas bringen Sie mit: /b /p ul liAbgeschlossene höhere Berufsbildung im Finanzbereich, z.B. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder eine vergleichbare Qualifikation /li liSehr gute Kenntnisse in Vorsorge- und Vermögensplanung sowie im Lebensversicherungsbereich für Privatkunden /li liKenntnisse in Allfina Pension sind von Vorteil /li liFreude an analytischer Arbeit, Zahlen und strukturiertem Vorgehen /li liHohe Genauigkeit und Qualitätsbewusstsein bei der Erstellung von Planungen und Konzepten /li liAusgeprägte Dienstleistungsorientierung und Freude an der Zusammenarbeit mit Kundenberater/innen und Mitarbeitenden der Generalagentur /li liSelbstständige und zuverlässige Arbeitsweise, auch in einem Teilzeitpensu /li liSicherer Umgang mit gängigen Office-Tools; Erfahrung mit Planungs- oder Beratungstools von Vorteil /li liSprachen: stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, jede weitere Fremdsprache von Vorteil /li liPositive und flexible Arbeitseinstellung /li /ul pbDas bieten wir an: /b /p pWir bieten dir eine spezialisierte Fachrolle mit Fokus auf Finanz- und Vorsorgeplanung für Privatkunden in einem Pensum von 40–60%. Dich erwartet ein dynamisches Umfeld bei einem führenden Schweizer Versicherer und eine wertschätzende, entwicklungsorientierte Unternehmenskultur. /p ul liFachlich anspruchsvolle Aufgaben mit direktem Einfluss auf die finanzielle Zukunft unserer Privatkunden /li liEnge Zusammenarbeit mit erfahrenen Kundenberater/innen und Spezialist/innen /li liModerne Arbeitsbedingungen und die Möglichkeit, dein Pensum mit deiner persönlichen Situation zu vereinbaren /li liFlache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein motiviertes Team, das sich auf deine Unterstützung freut /li liAttraktive Arbeits- und Anstellungsbedingungen /li liModerne Arbeitsmittel /li liUnterstützung in Aus- und Weiterbildung /li liEntwicklungsmöglichkeit /li liEin dynamisches und eingespieltes Team /li /ul pJan Dellenbach Leiter Vorsorge Vermögen /p #J-18808-Ljbffr
Finanzplaner/in (m/w/d) in der Region Wil, St. Gallen, Rheintal Arbeitgeber: Zurich Group
Als Arbeitgeber bieten wir Ihnen eine verantwortungsvolle Schlüsselposition in einem dynamischen Umfeld, in dem Sie Ihre Fach- und Führungskompetenz mit unternehmerischem Denken verbinden können. Unsere Unternehmenskultur fördert Teamarbeit, Eigenverantwortung und kontinuierliche Weiterbildung, während wir Ihnen die Möglichkeit geben, den Vorsorgebereich aktiv zu gestalten und nachhaltig zu prägen. Mit kurzen Entscheidungswegen und einem starken Fokus auf persönliche Entwicklung sind wir der ideale Partner für Ihre berufliche Zukunft in Zug, Schwyz oder Wettswil.
