Conseiller principal en planification financière et prévoyance 80 – 100 %, région de Zurich et/ou Rapperswil
Ce que tu accompliras
- Tu conseilles nos clientes et clients de manière compétente et globale sur toutes les questions relatives à la prévoyance, à la retraite et à la planification financière.
- Dans le dialogue personnel, tu identifies les besoins individuels et les potentiels d’optimisation, et développes des solutions de prévoyance adaptées.
- Tu élabores et présentes de manière autonome des plans financiers sur mesure et des conseils thématiques – adaptés à la situation personnelle de nos clientes et clients.
- Tu conseilles stratégiquement nos équipes de conseillers clientèle, les accompagnes lors des réunions de vente et les soutiens dans la planification et l’analyse de leurs portefeuilles clients.
- En tant qu’expert régional en prévoyance, tu es une personne de contact importante pour les clientes, clients et collaborateurs. Tu partages également tes connaissances lors de formations et d’évènements clients.
- Tu travailles un à deux jours par semaine en équipe à Saint‑Gall. Le reste du temps, tu es actif dans la région de Zurich et/ou Rapperswil et es l’interlocuteur principal pour cette région.
Ce que tu apportes
- Tu disposes d’un diplôme universitaire ou d’une haute école spécialisée.
- Tu t’es formé dans le domaine de la planification financière et de la prévoyance.
- Tu apportes une longue expérience en planification financière – idéalement complétée par des connaissances en Private Banking ou dans le conseil aux entrepreneurs et cadres.
- Des connaissances en produits bancaires et d’assurance ainsi qu’en fiscalité t’aident à conseiller les clientes et clients de manière globale.
- Avec ta force de communication, ton empathie et ton orientation client, tu crées la confiance et convaincs dans le contact avec différents groupes cibles.
Renseignements
Christoph Göldi, chef d’équipe planification financière & prévoyance, répond volontiers à tes questions au téléphone .
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Senior Berater*in Finanzplanung und Vorsorge 80 - 100%, Region Zürich u/o Rapperswil Arbeitgeber: Jobup
Notre entreprise est un employeur de choix, offrant un environnement de travail dynamique et humain, où chaque employé peut voir l'impact de son travail. Nous valorisons la qualité de service et le développement personnel, en proposant des responsabilités évolutives et des opportunités de croissance au sein d'une PME bien établie en Suisse. Rejoindre notre équipe, c'est intégrer une culture de collaboration et d'engagement, tout en bénéficiant d'un cadre structuré et orienté vers l'excellence.
