Auf einen Blick
- Aufgaben: Sei die Stimme unserer Kunden und präsentiere überzeugende Anlagestrategien.
- Unternehmen: Globalance, eine innovative Schweizer Privatbank mit flachen Hierarchien.
- Vorteile: Spannende Entwicklungsmöglichkeiten und ein positives Arbeitsumfeld.
- Weitere Informationen: Nutze digitale Tools und AI für erstklassige Analysen und Präsentationen.
- Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des Investments mit einem positiven Footprint.
- Qualifikationen: Mindestens 7 Jahre Erfahrung im Private Banking und starke Kommunikationsfähigkeiten.
Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 60000 - 80000 € pro Jahr.
Deine Mission
Als kommunikationsstarke Investment-Persönlichkeit mit Private-Banking-Erfahrung bist Du vertrauensvoller Sparringspartner für unsere anspruchsvolle Kundschaft. Du bist die Schnittstelle von unserem Investmentcenter zu unseren Kunden und Prospects, übersetzt unsere Anlagestrategie rund um Rendite, Megatrends und Footprint in überzeugende, kundenspezifische Lösungen und begeisterst Privatkunden, Family Offices und Stiftungen mit fundierter und inspirierender Kommunikation für die Investmentwelt von Globalance.
Diese vielseitigen Aufgaben warten auf Dich:
- Kundenkommunikation prägen: Du bist die Investment-Stimme gegenüber unseren Kunden und entwickelst Formate und Inhalte in enger Zusammenarbeit mit der Kundenberatung weiter.
- Souverän präsentieren: Präsentation der Portfolioperformance und des Marktausblicks für Privatkunden, Family Offices und Stiftungen auf Basis aktiver Marktbeobachtungen und fundierter Einschätzungen zu Anlageklassen und Anlagebausteinen – dabei machst Du Megatrends und Footprint für unsere Kunden erlebbar.
- Analysen und Reportings erstellen: Erstellung von Anlagevorschlägen, Performance-Analysen und Kundenreportings.
- Pitches erstellen: Du hast die Federführung bei wichtigen Pitches von neuen Kunden.
- Digitale Plattform weiterentwickeln: Du trägst zur Weiterentwicklung unserer digitalen Plattform Globalance World aus Investment-Sicht bei.
- Portfolios betreuen im Portfolio Management: Du betreust eigenständig eigene Kunden im Portfolio Management & setzt Asset Allocation Entscheidungen um.
- Qualität und Compliance sichern: Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer und interner Anlagerichtlinien.
DAS BIST DU
- Qualifiziert: Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Finance oder vergleichbare Qualifikation; CFA, CIIA oder ähnliche Zusatzausbildung von Vorteil.
- Erfahren: Mehrjährige Erfahrung (mindestens 7 Jahre) im Anlagebereich und Privat-Banking mit anspruchsvoller Kundschaft oder als Client Investment Spezialist.
- Fachlich versiert: Ausgeprägte Kenntnisse der Finanzmärkte, Asset Allocation und Vermögensverwaltung im Multi-Asset-Kontext (explizite Aktienmarktkenntnisse von Vorteil).
- Digital affin und IT-versiert: Du nutzt AI selbstverständlich als Arbeitsinstrument – für Analysen, Reportings und erstklassige Präsentationen und bist versiert in Excel & PowerPoint.
- Kommunikationsstark: Starke Kommunikationsskills und sicheres Auftreten im Umgang mit anspruchsvoller Kundschaft, verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse.
- GestalterIn mit hohem Eigenantrieb: Inspirierende Persönlichkeit mit Empathie und Begeisterungsfähigkeit, die eigenständig und unternehmerisch denkt und auch bei mehreren parallelen Themen den Überblick behält.
DAS IST GLOBALANCE
Globalance ist eine innovative, eigentümergeführte Schweizer Privatbank, die in Zukunftslösungen mit positivem Footprint investiert.
- Purpose-driven: 100% unserer Mitarbeitenden identifizieren sich mit unseren Zielen, 95% finden ihre Arbeit spannend oder sehr spannend.
- Wachstumsstark: Als eine der innovativsten Schweizer Privatbanken bieten wir Dir spannende Entwicklungsmöglichkeiten.
- Authentisch: We walk the talk – die Zukunft positiv zu verändern ist unsere gemeinsame Leidenschaft.
- Agil & direkt: Als unabhängiges, von den Gründern geführtes Unternehmen haben wir flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege.
Senior Investment Specialist (80-100%) Arbeitgeber: jobup
Als Arbeitgeber bietet unser Unternehmen ein dynamisches und unterstützendes Arbeitsumfeld, das auf Teamarbeit und kontinuierliche Weiterbildung setzt. Wir fördern die berufliche Entwicklung unserer Mitarbeiter durch gezielte Schulungen und Aufstiegsmöglichkeiten, während wir gleichzeitig attraktive Vergütungs- und Sozialleistungen bieten. Unsere Lage in der Schweiz ermöglicht es Ihnen, in einem internationalen Umfeld zu arbeiten und von einer hohen Lebensqualität zu profitieren.
